Ne dediklerini biliyorsun. İlk izlenim en önemli olabilir, ama özellikle ilk kez bir potansiyel müşteri ile görüşürken. İnsanlar, her türlü sözsüz ipucunu temel alarak başkaları hakkındaki görüşlerini oluşturmaya eğilimlidir. Bu nedenle, potansiyel bir müşteriyle görüşürken finansal danışmanların kendilerini en iyi ışıkta gösterdikleri bir zorunluluktur. İşte sağ ayakta başlamanıza yardımcı olacak bazı yararlı ipuçları. Ayrıca anlaşmayı mühürleme ve başarılı bir iş ilişkisi kurma şansınızı artırabilirler.

Hazır Olun ve Zamanında Yapın

Yardımcılara ihtiyaç duydukları için potansiyel müşteriler gelir. Çoğu kez bir arkadaşınız veya bir iş ortağınız tarafından çağırılır ve doldurabileceğinize inandıkları özel bir ihtiyacı vardır. Bu nedenle, bir müşteriye değerinizi kanıtlamanın en iyi yollarından biri hazırlanmaktır. Bir müşteriyle arayan ilk telefon görüşmesinden veya e-posta alışveriş biriminden, o kişinin aradıkları bilgi ve hizmet türlerini öğrenin. Daha sonra toplantının gerçekleştiği zamana kadar bu konudan kaçınmaya hazır olduğunuzdan emin olun. (Daha fazla bilgi için, bkz. Mali Müşavirlerin Müşteri İle Konuşabilmesinin İpuçları .)

Ayrıca görüşmeden önce perspektif müvekkilinin özgeçmişine biraz araştırma yapmalısınız. Nerede çalıştıklarına, ne kadar süreyle ve ödül veya bildirimde bulunmuş olabildiğince ellerinden geleni yapın. Arka planınız ve çalışma geçmişiniz hakkında sahip olabilecekleri sorularınıza cevap vermeye hazır olun.

Toplantıya zamanında ulaşmanız da zorunludur. Organize olduğunuzu ve işinizi ve müşterilerinizi ciddiye aldığınızı gösterir. Dakiklik, bir kişi hakkında çok şey söyleyebilir, bu yüzden güçlü nokta değilse üzerinde çalışın. (İlgili okumalar için bkz: En Yeni Danışmanlar, Müşterileri Arayabilir .)

Ofisinizi ve Kendinizi Keşfedin

Profesyonelliğin işareti organize bir bürodur, bu nedenle, potansiyel bir müşteriyle tanışıyorsanız, ofisinizin temiz olduğundan emin olun. Potansiyel bir müşterinin karışıklık ve karmaşa dolu bir ofise girmesini istemezsiniz. Dosyalarınızı uzağa koyun, masaüstünüzü temizleyin ve müşteriyi hemen hissettirmesi için oda ayarlayın ve onlar için oda ve zamana sahip olduğunuzdan emin olun. (İlgili okumalar için, bkz. Yeni Müşterilerle Buz Parçalamaya Yönelik İpuçları )

Ofisinize gelen bir kasırga gibi görünüyorsa veya sadece düzensizse, muhtemel müşterinizi bir toplantı ya da konferans salonu yerine. Toplantı sırasında hücresel cihazlarınızı sessiz veya titreşerek odaya koyduğunuz müşteriden uzak duran mesajlarla sürekli bombardımana uğratmayın. Potansiyel müşteriler, bölünmemiş dikkatlerini kendilerine verdiklerini hissetmek istiyorlar.

Ayrıca profesyonelce kıyafet gerekir. Bir müşteri hayatının tasarruflarını üstlenmenize izin verecekseniz, görünümünüzün paralarının iyi ellerde olduğunu söylemesi önemlidir. Bu şekilde düşünün. İlk kez sizinle görüşmeye gelen bir müşteri, paralarını yönetme ve maddi imkânlarını planlama konusuyla sizinle röportaj yapıyor. Yani işi istediğin gibi giyin. Aynı şey, bir müşteriyle hafta sonu buluşmak için de geçerli. Rastgele giyinmek, iş yerinde olmadığınız gibi, size iyi hizmet etmeyecektir. (İlgili okumalar için bkz: 5 Yeni Müşterilere Yönelik Hizmetler .)

Herkes Tutumunuzdadır

Olumlu bir tutum, fark yaratabilir. Müşteriyi ilk gördüğünüzde gülümseyin, onları görmekten mutluluk duyduğunuzu ve beraber çalışmak ihtimalinden heyecanlandığınızı bildirin. Göz teması kurun, sağlam bir el sıkışın ve müşteri sizinle konuşurken dikkatle dinleyin. Ayrıca, rahat ve odaklanmış bir kişilik sunmak istersiniz. İnsanlar, zorlukları atmaya açık olduğunuzu ve baskı altında iyi çalışabileceklerini hissetmek istiyor.

Ayrıca, muhtemel müşteriye işinizden zevk aldığınızı ve insanların mali hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olma konusunda memnuniyet duyduğunuzu bilmelisiniz. Yaptıkları kadar başarılı olman gerekir.

Finansal planlayıcılar ve danışmanlar, müşterilerin kolayca anlayabileceği net bir şekilde konuştuğundan emin olmalılar. Çok fazla jargonu kullanırsanız, müşteriyi kaybedebilirsiniz. Ne dediğinizi anlamazlarsa daha az angaje olurlar. (İlgili okumalar için, bkz. (Ciddi Olarak) İşlevsiz Müşterilerle Nasıl İş Yapılır )

Müşterilerinizin geleceklerinin, duygusal yankı uyandıran, örneğin çocuklarının tasarrufu gibi alanları hakkında konuşmaya dikkat edin eğitim ve emeklilik ve bir miras yaratma. Bu sorunları tartışırken müşteriye söylemeyin. Bir finansal planlayıcı görmeye geldikleri takdirde temel bir zeka seviyesine sahip olduklarını ve onlarla konuşurken zekanın meşgul olmasını varsaymak güvenlidir.

Ücretler Hakkında Açık Olun

Konuşmanın bu kısmı rahatsız olabilir, ancak doğru yoldan yaklaşmanız yardımcı olabilir. Potansiyel müşteriler, şaşkınlık değil samimi cevaplar arıyorlar. Yalnızca bir ücret karşılığında çalışırsanız, onlara onlardan bazı ürünlerin satışı için telafi ediliyorsa onlara da söyleyin. Müşterinin yatırımcı türünü de öğrenmelisiniz. Muhafazakâr tarafta daha çok olma eğiliminde olup olmadıklarını veya risk kabul ettiklerini sorun, daha sonra genellikle bu tür müşterilerle nasıl çalıştığınız hakkında konuşun.

Toplantı sonunda, müşteri için önemli olan konuları veya soruları gözden geçirdiğinizden emin olun. Bu şekilde, dikkatli olduğunuzu ve endişelerini ciddiye aldığını biliyorlar. Müşterilerine zaman ayırdıkları için teşekkür etmeyi ve onlardan aldıkları soruları takip etmede size ücretsiz olarak iletişime geçebileceklerini bildirin. (İlgili okumaya bakınız: Zor Müşterilerle Etkili Olanı Anlayın )

Sonuç

Potansiyel müşteriyi tanıştığınızda, ilk izleniminizin sonuncusu olmasını istemiyorsunuz.Toplantılarınıza hazırlanmak, organize olmak ve potansiyel müşterilerinize en iyi adımınızı attığınızı ve finansal geleceklerini önemsediğinizi göstermek için biraz zaman ayırın. (Daha fazla bilgi için, bkz. 5 Hayati Sorular Danışmanları Yeni Müşterilere Sorun Verme )