Bu binyılın ilk on yılında iki vahşi ayı piyasası birçok yatırımcıya hisse senedi için "satın alma ve satın alma" stratejisini benimseme fikrini sorgulamıştır. Hisse senedi piyasaları uzun süreler boyunca sürekli bir artış eğilimi gösterse de, 2008-09 küresel kredi krizi sırasında çoğu büyük piyasa tarafından tahrip edilen yüzde 50'lik kesintili kuyruk pistleri - herhangi bir yatırımcının kayıtsızlığını test ediyor.

Haberleri ticareti yapmak, yatırım stratejinizin ayrılmaz bir parçası olmalı. Günlük tüccarlar bir ticaret oturumunda birkaç kez haberi ticaret yapabilirlerse de, uzun vadeli yatırımcılar bunu yalnızca ara sıra yapabilir. Yatırım ufukunuz ne olursa olsun, haber ticaretini öğrenmek akıllı portföy yönetimi ve uzun vadeli performans için vazgeçilmez bir beceridir.

Haberlerin Sınıflandırılması

Haberlerin genel olarak iki kategoriye ayrılabilir:

• Periyodik veya tekrar eden - Düzenli aralıklarla verilen haber. Örneğin, Federal Reserve ve diğer merkez bankalarının faiz bildirimleri, ekonomik veri bültenleri ve şirketlerdeki üç aylık kazanç raporları bu kategoriye girmektedir.
• Beklenmedik ya da bir kerelik - Bu kategori, terörist saldırılar ya da ani jeopolitik patlamalar gibi "mavi cıvatalar" ve tehdit gibi ekonomik ya da finansal cephedeki ani piyasa gelişmelerini içermektedir borçlu bir millet tarafından borç temerrüdü. Beklenmedik haberler olumlu olmaktan daha olumsuz bir davranış sergiliyor.

Haberler, belirli bir borsaya veya geniş pazar üzerinde etkili olan bir şeylere özgü olabilir.

Haber Ticareti

Bu kavramları göstermek için birkaç örnek kullanalım:

1. Federal Rezerv oranı açıklaması: Federal Açık Pazar Komitesi'nin (FOMC) faiz açıklaması, her zaman piyasanın en hareketli olayları arasındaydı. Fakat yatırımcılar, merkez bankasının tahvil alımlarıyla (kantitatif indirgeme veya QE3'ün üçüncü turu) ABD ekonomisine aylık 85 milyar dolar enjekte edip etmeyeceğini görmek için 2013'te benzersiz bir önem aldı. bu satın alımların hızını yavaşlatacaktır. ABD hisse senedi endekslerinin Ekim 2013'te rekor seviyelere ulaştığı göz önüne alındığında, potansiyel aşağı yönlü riski azaltmak isteyen ABD hisse senetlerinde önemli bir konumda olan bir yatırımcı, Fed'in 30 Ekim açıklaması sonrasında şu sonuca varabilir:

• Trimmed pozisyonlar masadan biraz para kazanmak için yüksek derecede kârlı özsermaye pozisyonlarında.
• O dönemdeki çok yıllı düşük seviyelere yakın piyasa oynaklığı ile, yatırımcı portföydeki ya da S & P 500 ya da Nasdaq 100 gibi geniş bir piyasa endeksinde belirli hisse senetleri satın almış olabilir. Satın alma pusulaları, yatırımcıyı, Birazdan gelecekte anlaşmaya varılan bir fiyat için hisse satmak.Güvenlik piyasa fiyatı üzerinde anlaşmaya varılan fiyatın altına düşerse, yatırımcı yüksek sözleşmeli fiyata satış yaparak kazanç kazanır.
• Portföy kazançlarını korumak için, geniş pazarın veya belirli bir sektörün ters yönünde hareket eden belli miktarda ters Borsa Yatırım Fonu (ETF) satın aldı.

Bu reaktif hareketler genellikle Fed'in açıklaması sonrasında gerçekleştirilirken, proaktif bir yatırımcı Fed adımının öncesinde aynı adımları uygulayabilir. Önemli bir olaya veya habere olan bu reaktif veya proaktif yaklaşım, elbette, yatırımcının piyasanın yakın dönem yönü, risk toleransı, ticaret yaklaşımı (pasif) hakkında yüksek derecede inançlı olup olmadığı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır veya aktif) vb.

2. ABD istihdam durumu özeti ("işler raporu"): Ekonomik veriler bültenleri açısından, ABD iş ilanlarından çok az kişi daha önemlidir. Tüccarlar ve yatırımcılar, ABD ekonomisinin% 70'ini oluşturan tüketici güveni ve harcamaları üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu için istihdam seviyesini yakından izlemekteler. Ekonomistlerin tahminlerini kaçıracak iş sayıları, başlangıçtaki ekonomik zayıflığın belirtileri olarak yorumlanırken, tahminlerin ötesine geçen bordro sayıları güç olarak görülüyor. 2013 yazında yatırımcılar, ekonomik zayıflık işaretlerinin Fed'in QE3'ü sürmesine neden olacağı inancıyla, beklentilerin altında gerçekleşen bordro sayıları yüzünden umursamazlardı. 2013'deki ticaret meslek verileri için yatırımcı oyun kitabı, öngörülebilir piyasa tepkisine kolayca dayanabilir:

• Bütçe sayıları beklentilerin altında: Fed'in faiz oranlarını uzun süre düşük tutmaya zorladığını ima eder dönem. Spesifik varlık sınıfları üzerindeki etki tipik olarak tabloda gösterildiği gibidir:

Varlık / Aracı	Anında Etki
Hisse Senetleri	↑
Tahviller	↑
ABD Doları	↓
Volatilite	↓
Altın	↔ (net eğilim yok)
Emtia	↔ (net eğilim yok)

• Beklentilerin üzerinde ücretlendirme sayısı: Fed'in tahvil getirilerini ve piyasa faiz oranlarını daha yüksek gönderebilecek varlık alımlarının hızını azaltmak.

Aktif / Alet	Anında Etki
Hisse Senetleri	↓
Tahvil	↓
ABD Doları	↑
Oynaklık	↑
Altın	Emtia
↔ (net eğilim yok)	Bir yatırımcı, bu piyasa tepkilerini, iş raporundan önce veya yayınlanmadan önce uygulamak üzere uygun bir ticaret stratejisi oluşturmak için kullanabilir.

3. Kazanç raporları:

Genellikle bir kazanç sonrası bir ticaret stratejisine sahip olmak önerilir, çünkü bir hisse senedi, bir veri serbest bırakıldıktan sonra bir endekstaki salıncaklarla karşılaştırıldığında kazançtan sonra çok daha geniş bir aralıkta toparlanabilir. Bir hisse senedinde büyük bir kısa pozisyona sahip olduğunu ve kazançlarının beklenenden çok daha iyi olması nedeniyle satış sonrası dönemde% 40 yükseldiğini düşünün. Portföyündeki her hisse senedi için işlem kazanç raporları gerekli olmayabilir, ancak yatırımcının uzun veya kısa olmasına rağmen oldukça büyük bir pozisyona sahip olduğu bir hisse senedi için gerekebilir.Bu durumda, yatırımcı, pozisyonu kazanç raporu üzerinde değiştirmeden veya ondan önce değişiklik yapmanın esasını değerlendirmelidir. Bu kararda rol alması gereken faktörler şunları içerir:

Genel piyasa durumunu (boğa veya düşüş);

• Hisse senedinin bulunduğu sektöre yatırımcı duygusu;
• Şu anki kısa vadeli hisse senedi seviyesi;
• Kazanç beklentileri (çok yüksek veya rahat düşük);
• Hisse senedi için değerleme;
• Yakın ve orta vadeli fiyat performansı;
• Rekabet vb. Tarafından bildirilen kazançlar ve görünümler
• Örneğin, çok yıllı yükseklerde işlem gören büyük miktarda teknoloji stokunda% 15 paya sahip olan bir yatırımcı, onun önünde pozisyonlar düzeltmeye karar verebilir kazanç raporu, böylece şimdi portföyün% 10'unu oluşturmaktadır. Hisse senedi yatırımcıların yüksek beklentilerini karşılayamadığı takdirde, kazanç sonrası keskin bir düşüş riskine kapılmaktan daha uygun olabilir. Alternatif bir seçenek de olumsuz riskten korunmak için ipotek satın almak olabilir. Bu durum, yatırımcının pozisyonunu portföyünün% 15'inde değiştirmemesine rağmen, bu finansal riskten korunma işlemi önemli bir maliyet getirecektir.

Yatırımcının bir konuma sahip olmadığı (doğru veya yanlış) yüksek derecede mahkum olduğu bir hisse senedi için bir kazanç raporu ticareti yapmak mantıklı olabilir. Dikkat çekilmesi gereken anahtar noktalar şunlardır: - aşırı büyük bir konuma girmekten kaçının ve ticaret başarısız olursa kayıpları azaltmak için bir risk hafifletme stratejisi uygulayın.

4. Mavi cıvatalar:

Ekranlar aniden Amerika Birleşik Devletleri'nin herhangi bir yerinde bir terörist saldırı haberi ya da uçucu Orta Doğu'daki iki ülke arasında savaş yakında görünüyorsa ne yapmalısınız? Yatırım sermayenizi korumak için proaktif olmanız gereken bir zaman olsa da, her şeyi satmak ve tepelere gitmek için yapılan bir diz çökmüş tepkisi en iyi hareket şekli olmayabilir. Finansal piyasalar, Boston Maratonunun 15 Nisan 2013'te verdiği bomba patlamaları gibi ara sıra meydana gelen terörist saldırıyı uzun yıllardır alarak büyük bir direnç gösterdi. Jeopolitik belirsizlik dönemlerinde, daha spekülatif araçlardan ve daha kaliteli yatırımlara yönelmekten çekinmeyin ve seçenekleri ve ters ETF'leri kullanarak aşağı yönlü riskten korunmayı düşünün. Eğer rahatsız edici derecede yüksekse eşitlik hissinizi geriye doğru ölçeklendirmeniz gerekirken, çoğu durumda, beklenmedik jeopolitik veya makroekonomik olayların yol açtığı kısa vadeli düzeltmelerin, özünde uzun vadeli satın alma fırsatları olduğunun kanıtlandığını unutmayın.

Yeni Haber Tüccarları İçin İpuçları

Önemli olayların tarih ve saatlerini öğrenin:

• FOMC bildirileri, ekonomik veri bültenleri ve önemli şirketlerin kazanç raporları gibi önemli pazar olaylarının tarih ve saatleri hakkında bilgi hazır internet üzerinden. Bu "olay takvimini" önceden bil. Önce bir strateji oluşturun:
• Şu anki sıcağında döküntü kararları almak zorunda kalmamak için ticaret stratejinizi önceden planlamalısınız.Hareket başlamadan önce kesin ticaret giriş ve çıkış noktalarınızı bilin. Diz hareketi reaksiyonlarından kaçının:
• Diz hareketi tepkileri yerine mantıklı yatırım kararlarını risk toleransınıza ve yatırım hedeflerine göre yapın. Bu durum zamanında bir kontroryan olmanızı gerektirebilir, ancak başarılı uzun vadeli yatırımcılar kanıtlarken, başarılı sermaye yatırımları için en iyi yaklaşım budur. Risk düzeyinizi azaltın:
• Yoğun bir uzun veya kısa pozisyon alarak hızlı bir kova yapmaya çalışmanın cazibesine kapılmayın. Ya ticaret sana karşı giderse? İnancınızı cesaretlendirin:
• Ev ödevinizi yaptığınızı varsayarsak, stok öz değerinin altında bir seviyeye düşürürse varolan bir konuma eklemeyi veya tersine bir hisse senedinde kâr elde etmek için satmayı düşünün şu anda çılgınca popüler. Büyük resme bakın:
• Genellikle yatırımcıların bir gelişime tepkileri beklendiği gibi olmayabilir. Örneğin, Kanada doğalgaz şirketi EnCana (ECA) 5 Kasım 2013'te% 65'lik temettü indirdi. Bu büyüklüğün bir temettü kesilmesi normalde bir stok dalgalanması götürecek olsa da, EnCana aslında günde% 3 oranında değer kazandı. Bunun nedeni, yatırımcıların temettü indirimini nakit tasarruf önlemi olarak gördükleri ve şirketin yeni bir telif hakkı şirketinde hisse satma planlarını onaylamalarıydı. Piyasa düşüncelerinden etkilenmeyin:
• Bu, daha önceki bazı ipuçlarının bir sonucudur ve kendi başına yeterince önemlidir. Piyasa hissiyatından aşırı derecede etkilenmek, öfori dolu olduğunda aşırı satın alma ve kasvet ve mahkumiyet hakim olduğunda düşük satışa neden olabilir. 2008'de kötü haberlerden oluşan rahatsız edici gelgitten öylesine korkan birçok talihsiz yatırımcının durumunu göz önünde bulundurun ki bu süreçte büyük kayba uğramışlardı. Çok sayıda yatırımcı, bu korkunç tecrübeden sonra hisse senetlerine geri dönmedi ve bu süreçte, S & P 500'de Mart 2009'dan Ekim 2013'e kadar% 166'lık bir artış ile kaçınılmış oldu. Haberleri ne zaman sileceğini bilin:
• Birçok kez, haberleri görmezden gelmek ya da ticaret yapmak için olduğu kadar "solmaya" kadar önemlidir. En İyi Satın Alma (NYSE: BBY BBYBest Buy Co Inc56.92-0.73% Highstock 4. ile yaratılmıştır. 2. 6 ) kötü bir haberin istikrarlı davulunu dikkate almadan mükemmel bir hisse senedidir ve bunun yerine değerlendirmelerine ve geri dönüş umutlarına odaklanmak, başarılı bir şekilde para kazanmış olacaktı. Hisse senedi on yılın en düşük seviyesi olan 11 $ seviyesinde işlem görüyordu. Aralık 2012'de 20, Amazon gibi online rakiplerine pazar payını kaybettiği için. com (Nasdaq: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 111. 60 + 1. 59% Highstock 4. 2 6 ile oluşturuldu) ve Wal-Mart (NYSE: WMT ) gibi agresif perakendeciler > WMTWal-Mart Mağazaları Inc89. 68 + 0% 99 Highstock ile oluşturulmuştur. 4. 2. 6 ). Fakat 6 Kasım 2013 itibarıyla, maliyet düşürme önlemleri ve rekabetçi ürün fiyatlaması sayesinde artan kar olarak fiyatın neredeyse dört kat artarak S & P 500'de yılın en iyi üçüncü üreticisi oldu. Alt satır Haberleri almak, portföyünüzü pazar hareketlerinden yararlanmak ve genel getirileri artırmak için konumlandırmak için çok önemlidir.