JPMorgan Chase & Company (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co 100, 78-0.% 62 Highstock 4. 2 6 ile Yaratılan) servet yönetimi ve bankacılık enstitüsüne sahiptir ve müşterilerinin varlıklarını tahsis etmek ve yönetmek için binlerce analist ve uzmana sahiptir. Yatırımcıların ihtiyaçlarını makul maliyetlerle karşılayabilecek farklı yatırım yaklaşımlarıyla birçok yatırım fonunu yönetir. Şirketin fonları, risk odaklı üstün performansları, nispeten düşük ücretleri ve uzun süreli yönetiminden ötürü Morningstar'tan dört ve beş yıldızlı genel notlarla değerlendirildi.

JPMorgan Küçük Sınırlı Hisse Senedi Fonu C (JSECX)

JPMorgan Küçük Sınırlı Hisse Senedi Fonu C grubu, tipik olarak aşağıdaki piyasa kapitalizasyonu olan küçük-orta büyüklükteki hisse senetlerine yatırım yaparak uzun vadeli sermaye kazanımı istemektedir: 4 milyar dolar. Fon, güçlü rekabet pozisyonlarına sahip olan değer düşük değerli şirketler, dayanıklı iş modelleri ve yetkili yönetim ekipleri üzerine odaklanmaktadır. Fon çoğunlukla varlıklarının yaklaşık% 50'sini küçük ölçekli şirketlerde yatırım yaparken, çoğu geri kalan kısmın orta büyüklükteki hisselere tahsis edildi. Endüstriyel özkaynakların% 21'i tahsis edilirken, tüketici döngüsel şirketler fon varlıklarının yaklaşık% 25'ini oluşturur. Fon, genellikle yaklaşık 90 hisse tutar ve nispeten düşük% 20 ciro oranı vardır. Fonun tek bir holdingi, fon varlıklarının% 3'ünden fazlasını tutmaz.

2005-2015 yılları arasında JPMorgan Small Cap Equity Fonu C Sınıfı, yıllık ortalama% 9,26 geri dönüş ve% 0,45 Sharp oranı ile% 16,45 standart sapma göstermiştir. Bu firmalara yerleştirilen yüksek riskler nedeniyle yüksek oynaklık göstermek için küçük ölçekli şirketlere yatırım yapan fonlar için en iyi tipiktir. Fon, Morningstar'ın küçük uyum kategorisinde genel, beş yıllık ve 10 yıllık dereceleri ve beş yıllık dönem için dört yıldızlı bir puanla beş yıldız kazandı. Ücretleri akranlarından çok daha düşüktür ve net ücret oranı% 1,79'dur. Fon, uzun vadeli yatırımları teşvik etmek için% 1'lik bir ücret ödüyor.

JPMorgan Özkaynak Geliri Fonu Sınıfı C (OINCX)

ile 12 dolar. 5 milyar aktif varlık (AUM) olan JPMorgan Equity Income Fund Class C, tutarlı bir temettü politikası olan ortak hisse senetlerine yatırım yaparak sermaye artırımı ve cari gelir arıyor. Fon, genellikle büyük piyasa kapitalizasyonu, yüksek getiri ve düşük ödeme oranları olan, şirketin gelecekte daha fazla temettü elde etmesine imkân tanıyan düşük değerli şirketler üzerine odaklanmaktadır. Finansal hizmetler stokları, fon portföyünde yaklaşık% 26'lık pay ile en büyük ağırlığa sahipken, sağlık hizmetleri hisse senetleri yaklaşık% 12'lik bir tahsisata sahiptir.Fonun 31 Aralık 2015 itibarıyla 30 günlük SEC getirisi% 1.31'dir.

Fon, Clare Hart ve Jonathan Simon'un yönetiminde yararlandı. 2005 yılından 2015 yılına kadar% 12,67 yıllık ortalama getiri ve% 10,33 standart sapma göstererek 1,21 adet 10 yıllık Sharpe oranı üretti. Morningstar'ın büyük değer kategorisinde gümüş bir analist derecelendirmesi ve beş yıldızlı toplam ve 10 yıllık derecelendirme yanı sıra üç yıllık ve beş yıllık dönemler için dört yıldızlı bir derece aldı. Fon,% 1'lik bir yükleme ücreti ve% 1.45'lik net gider oranına sahiptir.

JPMorgan Orta Kapak Büyüme Fonu Sınıfı R5 (JMGFX)

2 dolarla. AUM'da 9 milyar olan JPMorgan Orta Ölçekli Orta Ölçekli Büyüme Fonu Sınıfı R5, güçlü büyüme özelliklerine sahip orta vadeli şirketlere yatırım yaparak sermayenin büyümesine çalışır. Sahipleri Russell Midcap Büyüme Endeksine benzer bir evrenden seçilir. Orta vadeli bilgi teknolojileri stokları, fon portföyünün yaklaşık% 28'ini tahsis ederek en büyük paya sahipken, tüketici halka açık hisse senetleri için% 21 oranında pay tahsis edilmiştir.

2005 yılından 2015 yılına kadar JPMorgan Orta Ölçekli Orta Ölçekli Orta Ölçekli Büyüme Fonu Sınıfı R5,% 8.93 ortalama yıllık getiri ve% 18.99 standart sapma göstererek, 0.49 Sharpe oranına ulaştı. Fon, Morningstar'tan dört yıldızlı genel ve üç yıllık bir derece aldı. Yük ücreti ödemiyor ve% 0,78 net gider oranı ile geliyor.