Morgan Stanley, 42 ülkede varlığı ile oldukça saygın bir çokuluslu finansal hizmetler şirketidir. Kurumsal ve bireysel yatırımcılara geniş finansal uzmanlık ve küresel erişim getiren çok sayıdaki yatırım fonu da dahil olmak üzere çeşitli varlık yönetimi çözümleri sunmaktadır. Morgan Stanley yatırım fonları, hisse senetleri, sabit getirili menkul kıymetler ve alternatif yatırımlarda çok çeşitli yatırım stratejileri sunmaktadır. Morningstar, riske ayarlı getirileri ve tutarlı yönetim ekipleri temel alınarak, beş yıldızlı genel puanlar da dahil olmak üzere yüksek notlarla çok sayıda Morgan Stanley fonuna not verdi.

Morgan Stanley Kurumsal Fon A.Ş. Uluslararası Avantaj Portföyü Sınıf A

2010 yılında kurulan Morgan Stanley Kurumsal Fon A.Ş., Uluslararası Avantaj Portföy Sınıfı 6 dolardır. 1 milyon aktif varlık (AUM) ve uluslararası varlığı olan kurulu şirketlere yatırım yapmaktadır. Fon, varlıklarının büyük bir kısmını yabancı hisse senetlerine yatırdığından yatırımcılar, fonun getirilerini önemli ölçüde etkileyebilecek döviz dalgalanmalarına maruz kalmaktadırlar. Fon, sürekli artan kâr artışı ve güçlü iş modelleri sergileyen büyük ölçekli yabancı stokları destekliyor. Aktifleri, tüketici savunma sektöründe% 27 tahsisatta, tüketici döngüselleri% 25 tahsisatta ve teknoloji paylaşımlarında% 19 tahsisatta yoğunlaşmıştır. Fonun en iyi 10 holdingi% 41 tahsisat yapıyor.

Sadece beş yıllık geçmişe sahip olmasına rağmen, fon 2010'dan 2015'e kadar yıllık ortalama% 8, 51'lik bir geri dönüş ve% 13,15'lik bir standart sapma gösterdi ve Sharpe oranıyla sonuçlandı 68. Fon, yabancı büyük büyüme kategorisindeki akranlarının çoğunluğundan daha iyi performans gösterdi ve son üç yılda Morningstar'tan beş yıldızlı ve beş yıllık derecelendirme ve dört yıldız derecelendirmesi elde etti. Fon,% 5,25'lik bir yük ücreti ile gelir ve% 1,9'luk bir net harcama oranı tahsil eder.

Morgan Stanley Kurumsal Fon A.Ş. Global Fırsat Portföyü Sınıf A

Morgan Stanley Kurumsal Fonu Inc. Global Fırsat Portföy Sınıfı, 2010 yılında kurulmuş ve kurulan yatırımlara uzun vadeli sermaye artırımı amaçlamaktadır. küresel operasyonlara sahip franchise edilen şirketler; AUM için 609 milyon dolarlık bir paya sahip. Fon, güçlü mali durumlar, maddi olmayan varlıklar ve artan serbest nakit akışları gibi çeşitli temel faktörlere odaklanmaktadır. ABD hisse senetleri genellikle fon varlıklarının yaklaşık% 50'sini oluştururken geri kalanı yabancı hisse senetleri ve nakit olarak tutulmaktadır. Bilgi teknolojisi stokları, fon portföyünde% 42'lik payla fazla kilolu pozisyonlara sahipken, tüketici halka açık hisse senetleri fon portföyünün% 22'sini oluşturuyor.

Fon, 2010 yılından 2015 yılına kadar yıllık ortalama% 13,27 yıllık getiri ve% 16,18 standart sapma sağlayarak güçlü bir performans sergiledi ve 0.85 Sharpe oranı elde etti. Yetenekli yönetimi ve tutarlı riski nedeniyle dünya stokları kategorisinde geri döndürülerek Morningstar, fonun genel olarak beş yıldızlı ve üç yıllık ve beş yıllık puanlarla ödüle layık görüldü. Fon yatırımcılara% 1. 56'lık bir net harcama oranı uyguluyor ve uzun vadeli yatırımları teşvik etmek için% 5.25'lik bir yükleme ücreti alıyor.

Morgan Stanley Kurumsal Fon A.Ş. Sınır Gelişen Piyasalar Portföy Sınıfı A

Morgan Stanley Kurumsal Fon A.Ş. Sınır Gelişen Piyasalar Portföy Sınıf A, 579 milyon dolar AUM'ye sahiptir ve bu fon, yerleşik şirketlerin büyüme odaklı ortak hisse senetlerine yatırım yapmaktadır sınırdan yeni gelen pazarlarda. Fon farklı ülkelerde geniş çapta çeşitlilik göstermektedir. Pakistan% 13, Kuveyt ve Nijerya sırasıyla% 12 ve% 9'luk payla en büyük tahsisat oranına sahiptir. Fonun yatırım yaptığı ülkeler ekonomilerinin büyük paylarının kamulaştırılmasına ve siyasi istikrarsızlığın ve kur riskinin yüksek seviyelere gelmesine yol açmaktadır. Tüketici savunmacı hisse senetlerinin% 15 oranında tahsis edildiği halde, finansal hizmetler stokları, fonun varlıklarına yaklaşık% 55 oranında tahsis ederken hakim durumdadır.

Fon, fonun kriter olan MSCI Frontier Emerging Markets Index'inden büyük bir farkla daha iyi performans gösterdi. 2010 yılından 2015 yılına kadar yıllık ortalama% 2.40, standart sapma% 12.61 oranında bir getiri sağladı ve Sharpe oranı 0 olarak çıktı. 25. Fon, beş yıldızlı bir genel ve üç yıllık derecelendirme kazandı. çeşitlendirilmiş gelişmekte olan pazarlar kategorisinde Morningstar'dan. Yükleme ücreti% 5 25, net gider oranı% 2,02'dir.