1931 yılında kurulan American Funds, en büyük servet yönetim şirketlerinden biridir ve kurumsal ve bireysel yatırımcılar adına milyarlarca dolarlık varlık yönetmektedir. Amerikan Fonları öncelikle yatırım stratejilerinde uzun vadeli bir perspektif kullanmaktadır ve şirketle 22 yıl dahil ortalama 27 yıllık yatırım-endüstri deneyimine sahip portföy yöneticilerini istihdam etmektedir. Amerikan Fonu, fon endüstrisinde en düşük yönetim ücretlerinden bazılarını sunuyor ve fonlarının birçoğu ölçütlerini ve meslektaşlarını yendi ve Morningstar'tan beş yıldızlı genel derecelendirme kazandı.

Amerikan Fonları Amerikan Dengeli Fon Sınıfı F-2 (AMBFX)

Amerikan Fonları Amerikan Dengeli Fon 97 doları toplar. 4 milyar aktif varlıkları (AUM) tutar ve sabit gelir menkul kıymetleri ve hisse senetleri karışımına yatırım yaparak sermaye, cari gelir ve sermaye büyümesini korumaya çalışır. Fon, varlıklarının% 15'ine kadarını yabancı hisse senedi yatırım yapmak için biraz boşuna, ancak varlıklarının% 75'inden fazlasını hisse senetlerine yatırım yapmayabilir. Fon, ABD menkul kıymetlerine vurgu yaparak mavi yongalı hisse senetleri ve yatırım ağırlıklı tahvillerle ilgileniyor. Fon, 2015 yılı sonunda varlıklarının yaklaşık% 54'ünü ABD stoklarına,% 32'sini tahvillere ayırdı. Fon çeşitli sektörlerde çeşitlilik göstermektedir ve finansal hizmetler fon portföyünün% 18'inde en büyük dağılımına sahiptir. Diğer hakim olan sektörler arasında bilgi teknolojisi (% 17 dağılım), tüketici savunması (% 14 tahsisat) ve tüketici çevrimsel (% 13 tahsisat) bulunmaktadır.

Hilda Applbaum, kurşun fon yöneticisi; 16 yılı aşkın süredir bu fonla birlikte çalışıyor ve 29 yılı aşkın bir süredir yatırım-sanayi deneyimi yaşıyor. Fon, 2005 yılından 2015 yılına kadar yıllık ortalama% 6,54 geri dönüş ve% 10,4 standart sapma oluşturmuştur. Bu, 1975'ten bu yana yaklaşık bir gümüş analist derecelendirmesi ve beş yıldızlı genel, üç yıllık ve Morningstar'ın orta-tahsis kategorisinde beş yıllık derecelendirmesi. Fonun F-2 sınıfı hisselerinin ücret yükü yoktur ve% 0,39'luk çok düşük bir net harcama oranı ile gelir.

Amerikan Fonları Yeni Perspektif Fonu Sınıfı F-2 (ANWFX)

Üzerinden 61 dolardan fazla. 5 milyar AUM, Amerikan Fonları Yeni Perspektif Fonu, uluslararası ticaret kalıplarındaki değişikliklerden yararlanmak isteyen küresel varlığı bulunan şirketlerin ortak hisse senetlerine yatırım yaparak uzun vadeli sermaye artırımı istemektedir. Ayrıca, fon, güçlü büyüme potansiyeline ve dayanıklı iş modellerine sahip şirketler üzerine odaklanmaktadır. Amerikan Fonları Yeni Perspektif Fonu varlıklarının yaklaşık% 45'ini ABD hisse senetlerine, yabancı hisse senetleri ise% 46 oranında tahsis edilmekte ve Avrupa şirketleri üzerinde yoğunlaşmaktadır.Fon portföyünün yaklaşık% 20'si bilgi teknolojisine, tüketici çevrimsel stokları varlıkların% 18'ini oluşturmaktadır.

Fon son üç, beş ve on yıllık dönemlerde diğerlerinden daha fazla performans gösterdi. 2005-2015 yılları arasında yıllık ortalama% 6,41 geri dönüş ve% 15,94 standart sapma göstermiştir. Morningstar, altın analist derecelendirmesi ve güçlü risk düzeltilmiş getirileri nedeniyle dünya stoklarında beş yıldızlı, üç yıllık ve beş yıllık derecelendirme ile fonu ödüllendirdi. Fonun sınıf F-2 hisselerine yapılan yatırımlar ile ilgili bir yük ücreti yoktur ve% 0,55 net gider oranı vardır.