Finansal hizmetler sektöründe sosyal medya kabulü yavaş olmuştur. Ancak, SEC ve FINRA daha fazla rehberlik sunarken, bu teknolojiler buharları almaya başlamış ve hatta bu alanda birçok büyük şirketin standartlaştırılmış bir parçası haline gelmiştir.

LinkedIn, mali danışmanların kullandığı en popüler sosyal medya ağı haline geldi ve ABD danışmanlarının% 73'ünden fazlası bir profille devam etti. Kullanıcıların mevcut istemcilerle bağlantı kurmasına izin vererek, ağ, ikinci ve üçüncü düzey bağlantılardan yönlendirmeler aramanın mükemmel bir yolunu sunar. Microsoft'un yeni satın alması, profesyoneller arasında daha yaygın bir şekilde benimsenmesi için kapı açıp potansiyel olarak altta yatan teknolojiye yeni özellikler eklenmesini de görmüş olabilir.

LinkedIn'ı kullanarak işletmelerini büyütmek için finansal danışmanlara yönelik en iyi uygulamalara göz atalım. Tanıtımları Kolaylaştırmak Facebook Inc., arkadaşlarınızı ve ailenizi izlemek için yardımcı olabilir, ancak LinkedIn kullanıcılarının tamamı işle ilgilidir. Aslında çoğu kişi sosyal medya ağını profesyonellerle bağlantı kurmanın ve iş fırsatlarını bulmanın bir yolu olarak kullanıyor.

İş bağlantısını artırmak için LinkedIn'ı kullanmanın ilk adımı ortak noktaya göre filtrelemektir. Mali müşavirler, Gelişmiş Arama özelliğini kullanarak insanları yerlerini ve okulunu (mezunlar) başlangıç ​​noktasına göre belirleyebilir. Daha detaylı bir araştırma, ilişki kurmak için ortak bir zemini bulmak için ilgi alanlarına dayalı bir sorundur. Örneğin, koşu ile ilgilenen bir danışman, koşu ile ilgilenen yakındaki mezunları bulabilir.

Sonra, danışmanlar bu ip uçlarını 1

st

veya 2 ^nd dereceli bağlantılar ile filtrelemeyi düşünmek isteyebilir. Bağlantı varsa, sıcak bir tanıtımın yapılmasını mümkün görmek için bu kişilere başvurmanız yararlı olabilir. Bu tür tanıtımlar, yakın ilişki kurmada son derecede yardımcı olabilir ve genel olarak soğuk yollarla iletişim kurmaktan çok daha başarılıdır. Sonuçta, kimse satış elemanları tarafından maviden çağırılmayı sevmiyor. (Daha fazla bilgi için, bkz. ^{Mali Müşavirler İçin En İyi Sosyal Medya İpuçları} ) Messaging Best Practices LinkedIn'den yeni finansal danışmanlar yerleşik mesajlaşma araçlarını kullanarak ileti göndermeye cazip olabilir . Ne yazık ki, bu tür iletişim türleri çok düşük tepki oranına sahiptir, çünkü birçok kullanıcı her gün iletişim ve bağlantı istekleri ile boğulmaktadır.

Gelişmiş Arama yoluyla toplanan yollara en iyi telefonla ulaşılmaktadır. Bu, çoğu zaman, danışmanın bir bağlantı isteğinde bulunması ve daha sonra bilgiyi elde etmek için profili görüntülemesi gerektiği anlamına gelir. İyi konuşlanmış bir telefon görüşmesi çok daha fazla değişecek ve danışmana daha kişisel bir ilişki kurma fırsatı tanıyacaktır.Ortak arzuyu bulmak ve bir ilişki kurmak için bu çağrılardaki profildeki bilgileri kullanmak iyi bir fikirdir.

En iyi ipucuları, yakın bağlantıları olan ipuçlarıdır. Bu durumlarda, danışmanlar telefon ya da e-posta aracılığıyla bağlantılarına ulaşabilirler (yine mesajlaşma nadiren iyi bir fikirdir) ve giriş talebinde bulunun. Danışmanlar mevcut müşterilerini eklemeyi ve daha sonra bizzat tanıtan birkaç kişi talep etmeyi isteyebilir. Süreç ilk bakışta zor olsa da, müşterilere dönüştüren önemli miktarda sıcak yol açabilir.

Bottom Line

LinkedIn, potansiyel müşterileri belirlemek isteyen mali danışmanların kullandığı en popüler sosyal ağ haline gelmiştir (Daha fazla bilgi için: Danışmanlar bir Sosyal Medya Nişini Nasıl Şekillendirir? ). Bu hizmetten en iyi nasıl yararlanılacağını bilen ve ilgilerini ve katıldığı okulları da içeren ortak noktaları bulanlar bu bilgileri potansiyel müşterilerle daha iyi ilişki kurmak için kullanabilirler. Anahtar, bu tür tanıtımları yapmak ve telefonun servisin iç mesajlaşma sistemine dayanmak yerine almaktır. (İlgili okumalar için, bkz.

Sosyal Danışmanlar, Mali Müşavirler İçin Yapılmayacaklar

)