Sun Life Financial Inc.'in (NYSE: SLF SLFSun Life Financial Inc) bir bölümü olan MFS Investment Management, 11-1, 29% Highstock ile oluşturulan 4. 2. 6 ), 424 dolarla global bir varlık yöneticisi. 5 milyar yatırım varlığı (AUM) Kasım 2015 itibariyle. MFS, Amerika'nın ilk yatırım fonu 1924 yılında oluşturulması ile yatmaktadır. Firma, 200 milyar doların üzerinde varlıklar ile 82 farklı yatırım fonu sunmaktadır.

MFS, risk yönetimini uzun vadeli kazanç kadar önemseyen bir takım araştırması kültürü ile bilinir. Bu, varlık büyümesinden zevk duyarken emeklilik tasarruflarını çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için mükemmel bir felsefedir. Aşağıdaki beş MFS fonu seçimi IRAs, Roth IRAs veya diğer emeklilik planlarında portföy çeşitlendirmesini sağlar. Tüm getiriler A Sınıfı hisselerin net varlık değerine (NAV) dayanmaktadır.

Massachusetts Yatırımcılar Vakfı (MITTX)

Massachusetts Investors Trust, ilk yatırım fonu olmanın ayrıcalığını yaşamaktadır. Fon, büyük fiyatlı, mavi-çipli ABD hisse senetlerine, hisse fiyatlarındaki artış ve istikrarlı temettüler için iyi bir ihtimalle yatırım yapıyor. Güçlü yönetimi, rekabet avantajı ve üstün kazanç büyüme potansiyeline sahip ve piyasa ile ilişkili olarak değer düşüklüğüne sahip şirketleri seçer.

Massachusetts Investors Trust'ın Morningstar genel derecelendirmesi üç yıldızlıdır. Bu fon, bir Dünya Savaşı olan Büyük Buhran'dan, Büyük Durgunluk ve hayal edilebilen her türlü ekonomik döngü gibi sayısız durgunluğundan sağ kurtuldu. Fonun 1924 yılından bu yana, yatırım felsefesinin uzun vadede geçerliliğini doğrulayan yıllık% 9,04'lük toplam getirisi vardır. Fonun yıllık beş yıllık yıllık getirisi% 12,83'tür.

MFS Yaygınlaştırma Fonu (MMUFX)

MFS Yardim Fonu, fayda şirketlerinin hisse senetlerine yatırım yaparak cari gelir ve sermaye kazanımı istemektedir. Ayrıca, portföyünün bir kısmını konvertibl menkul kıymetler ve tahvillere de yatırım yapabilir. Fon, istikrarlı nakit akışı ve güçlü büyüme ihtimali olan şirketlere yatırım yapıyor. Enerji fiyatlarındaki düşüş, elektrikli aletler için maliyetleri düşürdü. Bu düşüş doğrudan doğruya dibe vuruyor ve bu şirketlerin hisse fiyatlarının yükselmesine yardımcı olan temettüleri artırmasına izin veriyor. Yatırımcılar, artan nakit akışı, sermaye değer kazanması ve ekonomik büyüme nedeniyle artan temel kamu hizmetleri talebinden yararlanabilirler. Yardımcı Programlar Fonu beş yıllık yıllık getiri oranı% 9,03 ve getiri oranı% 2,69'tır.

MFS Çeşitlendirilmiş Gelirler Fonu (DIFAX)

MFS Çeşitlendirilmiş Gelir Fonu, sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yaparken cari geliri vurgulamaktadır. Bu menkul kıymetler, şirket borçları, devlet borçları, dönüştürülebilir tercih edilen hisse senetleri ve hisse senetleri de dahil olmak üzere birçok varlık sınıfına yayılmıştır.Hisse senedi alımları oldukça kararlı temettü getirisi olan firmalar üzerinde yoğunlaşmıştır ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarının (GYO'lar) stoklarını içerebilir. Fonun varlıkları yüzlerce farklı menkul kıymete yayılıyor ve yatırımcılar için çok çeşitlilik arz ediyor. Çeşitlendirilmiş Gelirler Fonu, dört yıldızlı bir Morningstar derecelendirmesine sahiptir. Yıllık toplam beş yıllık getiri% 7,05 ve getiri oranı% 3,06'dır.

MFS Orta Ölçekli Değer Fonu (MVCKX)

Hisse senedi büyümesi için daha fazla çeşitlilik ve daha fazla potansiyel isteyen yatırımcılar, MFS Orta Ölçekli Değer Fonu'nu düşünmelidir. Fon, yatırımlar ve orta vadeli firmaların değer düşüklüğü ile sermaye kazanımı istiyor. Sağlam finansal, odaklanmış iş modelleri ve güçlü yönetimi olan şirketlere yatırım yapar. Şirketler devam eden iyileşme potansiyeline sahip istikrarlı kazançlara sahip olmalıdır. Orta Ölçekli Değer Fonu beş yıllık yıllık getiri toplamı% 13.28'dir.

MFS Büyüme Fonu (MFEGX)

MFS Büyüme Fonu, çeşitlendirilmiş bir portföyün büyüme potansiyelini de artırıyor. Amaç, kazançlarda ve hisse fiyatında ortalamanın üstünde bir büyüme potansiyeli olan büyük sermayeli hisse senetleri bulmaktır. Çünkü fon temettülerle ilgili değildir. Fonun genel Morningstar derecelendirmesi dört yıldız ve beş yıllık yıllıklandırılmış toplam getiri% 13,92'dir.