Credit Suisse, yatırım bankacılığı, özel bankacılık, varlık yönetimi ve paylaşılan hizmetler konusunda uzmanlaşmış İsviçre merkezli bir çok uluslu finansal hizmetler şirketidir. Şirket, 1856 yılında Alfred Escher tarafından kurulmuş ve daha küçük uluslararası bankalar ve yatırım firmaları alarak önemli ölçüde büyümüştür. Credit Suisse'in varlık yönetimi bölümü, açık uçlu fonlar, kapalı uçlu fonlar, bir iş geliştirme şirketi ve değişken bir yıllık gibi ABD pazarına çeşitli yatırım ürünleri sunmaktadır.

Kredi Suisse'nin varlık yönetimi, ürün uzmanlığı konusunda uzmanlaşmış, yönetim ve kontrol sahibi olmak ve önemli yeteneğe, görüşlere ve desteğe sahip olmak üzere üç ayrı dayanağa dayanmaktadır. Firma, butik bir yatırım şirketi gibi faaliyetlerini sürdürüyor, ancak büyük bir kurumun kalite kontrol özelliklerine sahip. Fonlar, performansa odaklanarak müşteri odaklıdır. Her yöneticinin amacı, fon için alfa belirlemek ve alfa yakalamaktır. Şu anda, Credit Suisse dokuz farklı açık uçlu yatırım fonu sunmaktadır ve toplamda 392 milyar dolarlık varlıkları yönetim altında (AUM) bulunmaktadır.

Credit Suisse Stratejik Gelir Fonu (CSOAX)

Şirketin amiral gemisi sabit gelirli fonu, Stratejik Gelir Fonu'dur. Beş portföy yöneticisinden oluşan bir ekip tarafından yönetilen bu fon, sermayenin korunması ve ortalamanın üstünde gelir vurgulanarak küresel yetenekler sunmak istiyor. Fonun şu anda 192 kredi pozisyonunda B + ortalama kredi kalitesi bulunmaktadır. Fonun% 50'sinden fazlası kıdemli kredilere, kalan kısmı ise yüksek getirili ve varlık destekli tahvil yatırılıyor. Sabit getiri piyasasındaki bu çeşitlendirme ile fonun ortalama vadesi 6,12 yıl ve değiştirilmiş süresi 1,61'dir. Bu, yükselen faiz oranları açısından fonun daha düşük risk taşıdığı için, yatırımcılar için önemlidir. Fon, şu an% 1,24'lük bir gider oranı için% 6,16 oranında getiri sağlıyor.

Stratejik Gelir fonu Eylül 2012'de başlatıldı ve o zamandan beri çok iyi performans gösterdi. Fon, 4 yıldızlı Morningstar derecesine kavuştu ve her yıl kıyasladığı puanı aldı. Üç yıllık bir dönemde fon, kıyaslamanın% 0,6'lık getirisinin çok üzerinde% 3,8'lik bir getiri sağladı. Risk açısından, fonun beta değeri 0,56, alfa değeri 4,16'dır ve yöneticilerin genel piyasadan daha düşük risklerle yüksek getiri elde ettiklerini göstermektedir.

Credit Suisse Volaris ABD Stratejileri Fonu (VAECX)

Credit Suisse'nin yerli büyük sermayeli fonu, Christian Stauss, Vivek Kapoor ve Timothy Knowles yönetim ekibi tarafından işletilen Volaris ABD Stratejileri Fonu'dur. Mart 2014'te faaliyete geçen fon, aktif olarak yönetilen seçenek stratejileri ile S & P 500 Endeks stoklarına poz vermeyi amaçlıyor.Fonun amacı, aşırı düşüş hareketleri sırasında aşağı yönlü riskleri sınırlarken, uzun vadeli büyüme sağlamaktır. Yöneticiler, fon için seçenekleri analiz etmek ve seçmek için tescilli Volaris yöntemlerini kullanıyorlar. Bu gelişmiş ticaret stratejisi ile fonun% 1.55'lik bir gider oranı vardır.

Fon piyasaya göre oldukça yeni olduğundan, iki yıldan kısa bir geçmişe sahip bir sicili bulunmaktadır. Kıyasla karşılaştırma yapmak için kullanmanız gereken tek gerçek yıl, fonun -6 seviyesinin altına düştüğü 2015 yılıydı. 06%. Buna karşılık, S & P 500 aynı sürede% 1.38 arttı. Fon, ilk gerçek yılda başarısız olmasına rağmen, gelecekteki performansın iyi bir göstergesi değildir. Fon metodolojisi ve mükemmel yönetim ekibi, daha uzun bir süre yatırımcılara iyi risk ayarlamalı getiriler ve ortalamanın üzerinde alfa sağlamalıdır.

Credit Suisse Global Sürdürülebilir Temettü Özkaynak Fonu (CGDAX)

Credit Suisse'nin Global Sürdürülebilir Temettü Özkaynak Fonu, firmanın dünya çapındaki temettü stratejisidir. Şubat 2015'te piyasaya sunulan fon yöneticileri Michael Valentinas ve Adam Steffanus tarafından yönetiliyor. Fon zengin fazla nakit sermayesi, sürdürülebilir büyüme seviyeleri ve cazip değerlemeleri olan yüksek kaliteli mavi çip şirketlerine yatırım yapmayı hedefliyor. Fon küresel olarak çeşitleniyor ve yatırımcıları uzun vadeli büyüme hedefiyle çekmek için,% 3'lük cari getiri sağlayacak şekilde görünüyor.

Kuruluş, kuruluşundan bu yana MSCI ACWI endeksini geçti. Uluslararası piyasalar genel olarak 2015 yılında düşüş göstermesine rağmen, fon kayıplarını en az -3 düzeyinde tutmayı başardı. % 87. Aynı dönemde ölçüt -7'de iki kat daha düşüktü. % 53. Cari bir gider oranı% 0,95 ile yatırımcılar, General Electric, Unilever ve Johnson & Johnson'un holdingleri ile global olarak çeşitlenmiş bir portföy elde edebilirler.

Kredi Suisse Çok Amaçlı Strateji Fonu (CSQCX)

Credit Suisse'nin Çok Taraflı Stratejik Fonu, bir riskten koruma fonuna benzer bir toplam risk ve getiri elde etmeyi hedeflemektedir. Fon Yung-Shin Kung ve Sheel Dhande tarafından yönetiliyor. Bir hedge fonuna benzer daha şeffaf ve likit bir yatırım isteyen yatırımcılar için mükemmel bir seçenektir. Bu belirli varlık sınıfı, geleneksel varlık sınıflarıyla düşük korelasyon gösterdi ve portföyleri daha da çeşitlendirmek için popülerlik kazandı. Fonun yatırım süreci, Credit Suisse Sıvı Alternatif Beta Endeksinin performansını izlemek isteyen, pasif bir endeksleme yaklaşımı oluşturmaktır. Bu endekste, hedge fon piyasasının performans ve risk düzeylerini yinelediği düşünülmektedir. Bu fon, yatırımcılara erişilemez bir alana maruz kalma imkânı verir, mütevazı bir harcama oranı% 1.55'dir.

Fon, Mart 2012'de faaliyete başladığı günden beri, orta derecede iyi performans gösterdi, ancak olumsuz yıl 2015'te -1 olarak gerçekleşti. 03%. Fon şu anda çoğunlukla kredi swapları, hisse bazlı yatırımlar ve vadeli vadeli borçlar üzerine yatırım yapmaktadır. Yöneticiler, halihazırda bu bölgelerdeki düşüş eğilimlerinden yararlanarak emtia ve para swaplarını kısa devre yaptırıyor.Toplamda 13 dolarla. 5 milyon AUM ve büyüyen bu fon, geleneksel hisse senedi veya tahvil piyasalarıyla çok az veya hiç ilgisi olmayan bir fon arayan yatırımcılar için bir seçenek olmalıdır.