Yatırım fon portföy yöneticileri, pozitif getiri elde edilmesi ve fonların aşağı piyasalarda nasıl tepki vereceği konusunda ödüllendirilir. Yatırım fonlarını karşılaştırırken "beta" ve "alfa" gibi terimler giderek daha popüler hale geldi. Kayıpları en aza indirmek, günümüz pazarında getirileri en üst düzeye çıkarmak kadar önemlidir. Fonun riske göre düzeltilmiş getirilerini en üst düzeye çıkarabilen portföy yöneticileri, rakiplerinden öne çıkacak ve uzun vadede daha başarılı olacak.

MFS Küresel Hisse Fonu (MWEFX)

MFS Küresel Hisse Fonu ("MWEFX"), daha büyük piyasa değerlerine sahip şirketlere yatırım yapmaya odaklanan küresel bir hisse senedi fonudur. Fon, tecrübeli gaziler David Mannheim ve Roger Morley tarafından yönetiliyor ve endüstride 50 yıllık tecrübesi var. Fon 1993 yılında piyasaya sürüldü ve yaklaşık 2 doları vardı. 31 Mart 2016 itibariyle net aktifler (AUM) 2 milyar. Yatırımcı,% 1.22'lik bir harcama oranı için, küresel düzeyde yatırım için disipline edilmiş ve çeşitlendirilmiş bir yaklaşıma erişebilir.

Bu fon, uzun vadeli performans açısından rakiplerinden sıyrılıyor. 10 yıllık bir periyotta, fon toplam getiride% 6.76 üretti. Karşılaştırma için karşılaştırıldığında, MSCI ACWI, ABD Endeksinden çıkarken, fon aynı zaman periyodunda% 4.85 daha iyi performans gösterdi. Bu, MFS Global Equity Fonu kategorisindeki dördüncü en iyi puanlanmış fonu ve dört yıldızlı Morningstar derecesini verdi. Fon, olumsuzluklarını azaltarak bu mükemmel getirilere ulaştı. Fonun beta değeri 0,80 ve alfa 4,56, yatırımcılara ortalama olarak riske göre düzeltilmiş getiriler veriyor. Kıyaslama negatif% 45.35 olduğu zaman, 2008 yılında fon, yatırımcıları tasarruf eden% 34.88 oranında değer kaybetti.

Morgan Stanley Kurumsal Fonu Küresel Franchise Portföyü (MSFBX)

Morgan Stanley Kurumsal Fonu Global Franchise Portföyü ("MSFBX"), hâkim piyasa konumlarına sahip şirketlere yatırım yapmak isteyen, yüksek nakit akışı ve diğer bazı mükemmel temelleri. Fon, uluslararası sermayenin başı William Lock da dahil olmak üzere Morgan Stanley'in en iyi zihniyetlerinden oluşan bir ekip tarafından yönetiliyor. Fon şu anda sadece 30 holdingi olduğu için, hisse senedi seçim sürecinde yüksek bir inanca sahip. Fon, 2001 yılındaki kuruluşundan bu yana 31 Mart 2016 itibarıyla varlıklarında 731 milyon dolar birikmiş ve% 1.25'lik ılımlı bir harcama oranına sahiptir.

Üstün yatırım felsefesi, fonun neredeyse her döneminde akranlarına kıyasla daha iyi performans göstermesine neden oldu. Morningstar, fonun beş yıldızlı olduğunu ve bir, beş ve on yıllık ortalamaların en üst bir yüzdeliğini gösteriyor. Son 10 yılda, fon toplamı 8 olarak hesaplandı.% 7, MSCI ACWI Ex USA kıstas endeksini% 6,78 oranında geride bıraktı. 2008'de küresel pazarlar çöktüğünde, fon% 29.5'lik bir düşüş gösterdi ve bu oran karşılaştırıldığında% 16.48 daha iyi idi. Fonun aşağı yönlü riski sınırlama yeteneği, 0,63'lük düşük bir beta ve 6'nın son derece yüksek bir alfa vasıtasıyla istatistiksel olarak açıkça gösterilmektedir. 39. Ortalamaden daha fazla risk düzeltilmiş getirileri olan mükemmel bir global fon arayan yatırımcılar, MSFBX'i dikkate almalıdır.

QS Global Hisse Fonu (CFIPX)

QS Global Equity Fund ("CFIPX"), ABD ve uluslararası şirketlerin uzun vadeli büyümesine odaklanan bir Legg Mason fonu. Fon, nakit akışı, kazanç artışı ve değer gibi önlemleri kullanarak hisse senedi seçmek için niceliksel bir süreç kullanmaktadır. QS Yatırımcılara Stephen Lanzendorf ve Joseph Giroux başkanlık eder; Her ikisi de yatırım kararları verirken işbirliğine dayalı bir yaklaşım kullanıyor. % 1,3'lük bir net harcama oranı için, yatırımcıların 139 holdingten oluşan çeşitlendirilmiş bir portföyü olabilir. 31 Mart 2016 itibarıyla, fonun AUM 137 milyon doları geçti.

Fon, akran grubuna kıyasla oldukça iyi performans gösterdi ve dört yıldızlı bir Morningstar derecelendirmesi elde etti. 10 yıllık ortalamanın üzerinde olan fon, yatırımcılara% 3. 5'lik bir getiri sağlamıştır; bu da% 1.92 ile MSCI ACWI Ex USA gösterge endeksinin ortalama getirisinin üzerindedir. Bununla birlikte, fon hem üç yıllık hem de beş yıllık ortalamalarda öne çıkıyor. Fon, üç yıllık dönemde% 9,48, beş yıllık dönemde% 7,71 ile karşılaştırma testinden daha iyi performans gösterdi; yatırım sürecinin oynaklık dönemlerinde çalıştığını gösterdi. Fonun 0,5'lik beş yıllık beta sürümü ve 7,46'nın daha da iyi bir alfa değeri var, bu da son yıllarda risk düzeltilmiş en iyi getirilerden birine sahip olduğunu gösteriyor.