Ham petrol fiyatları, Ocak 2016'daki 26 $ aralığında düşük seviyelerde yer aldı. Fiyatlar daha sonra Nisan 2016'da 41 $ fiyat seviyesine geri döndü. Ayılar, arzın artmasının petrol fiyatlarının üst sınırına devam edeceğini ve boğalar Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) arz ile talebi dengelemek için üretimi kesecek. Komplo teorisyenleri, İran ve çeşitli petrol üreten ülkeler gibi karşı tarafları sıkıştırmak için Suudi Arabistan tarafından yapay olarak fiyatların manipüle edildiğini düşünüyor. Düşen ham petrol borsa yatırım fonları (ETF) evren büyük olsa da, gerçek saf oynar düşüş ham petrol yatırım fonları son derece sınırlı: sadece bir tane var. Petrol fiyatlarının satışları sürdürmeye devam edeceğini düşünen agresif yatırımcılar, birkaç düşüş eğiliminde olan fonları düşünebilirler. Yatırımcılar, bileşik ve yatırım fonlarının olumsuz etkilerinin farkında olmalıdır.

ProFunds Kısa Petrol ve Doğal Gaz Yatırım Fonları Yatırımcı Sınıfı (SNPIX)

ProFunds Kısa Petrol ve Gaz Fonu Yatırımcı Sınıfı ("SNPIX"), Dow Jones US Oil & Gas Index, -1X tek bir gün için. 3 dolar. 8 milyon ters benchmark fonu yıllık ortalama getiriyi (AAR) -11 oluşturmuştur. 12 Eylül 2005 tarihinde kurulduğu günden bu yana% 13 olarak gerçekleşti. Bu, yatırım fonu varlık sınıfında kısa vadeli ham petrol fiyatlarının tek başına kullanıldığı saf fon. Bir yıllık performans, 12 Nisan 2016 itibarıyla Standard and Poor's (S & P) 500 Endeks performansının% 0,24'ü ile karşılaştırıldığında% 10,38'dir. Yatırımcıların, bu fonun yönlü bir bahiste veya yatırım amaçlı olarak kullanırken ihtiyatlı davranmaları gerekir. çit. Fon ne kadar uzun süre tutulursa, negatif bileşik etkiler o kadar kötü olur. Fon kurulduğu günden bu yana% 71 azaldı. ProFunds Kısa Petrol ve Gaz Fonu Yatırımcı Sınıfı fonu minimum yatırım tutarı 15.000 $ olan% 1.74'lük bir harcama oranına sahiptir.

Grizzly Short Fund (GRZZX)

Ham petrol fiyatları hisse senedi piyasalarıyla sıkı sıkıya ilişkilendirilmiştir. Yükselen petrol fiyatları, yükselen bir S & P 500 ile sonuçlanır ve bunun tersi de geçerlidir. Bu korelasyonu izleyen isteksiz yatırımcılar, Leuthold Funds Grizzly Short Fund ("GRZZX") 'ı düşünebilirler. Aktif olarak yönetilen fon -6 getiri yaptı. Haziran 2010'dan bu yana% 53. 217 milyon dolarlık fon, aktif kısa satış yoluyla gösterge öz sermaye endeksleriyle performans arasındaki ters orantıyı hedeflemektedir. Fon, 31 Aralık 2015 itibarıyla, enerji sektöründe% 11, malzeme sektöründe ise% 8 oranında ağırlığa sahipti. Bu, petrol ve gaz sektörüne kabaca% 20 oranında kısa tahsis anlamına geldi. Bu, ham petrol üzerinde% 100 saflık arzetmese de, ham petrol fiyatları ile S & P 500 arasındaki korelasyon üzerinde bir oyun, pek çok ilave yararı var.

En önemli fayda negatif bileşik etkinin nötrleştirilmesidir.Bu olumsuz bileşik etki, ters petrol ve enerji ETF'lerinde sayısız yatırımcıyı şaşırttı. Etkileri takip etmek, yatırımcılar için aktif bir girişimdir ve inişten önce tutma süresini sınırlar. Grizzly Short Fund, kaldıraçsız, endeksli değildir ve çoğu ters ETF gibi bir günlük dönemde performansı hedeflememektedir. Bu, yatırımcıların, fonun, tersine çeviren ya da dengelemeye devam eden bir ETF ya da düşüş eğilimi gösteren petrol fonu kadar fiyat düşüşü yaşamadan, fonları daha uzun süre pasif olarak tutmalarını sağlar. Bu, uzun bir enerji ve hisse senedi portföyüne daha konforlu bir korunma sağlar.

Çeşitlendirme de performansı düzeltme eğilimindedir. Bu, performans istatistiklerinde belirginleşiyor. Yıllık (YTD) dönüş -2 idi. 13 Nisan 2016 itibarıyla S & P 500'in getirisi% 2.55'e karşılık% 04 idi. Bir yıllık performans, 13 Nisan 2016 itibarıyla% 1.71 olan S & P 500 performansına kıyasla% 7.77 idi. Fon,% 1.55 oranında bir yük taşımayan bir harcama oranına sahiptir. Minimum yatırım, IRA olmayan düzenli bir hesapta 10, 000 dolardır. IRA hesaplarının minimum 1.000 $ yatırımları var.