Borsa yatırım fonları veya ETF'ler, alüminyum pazarında potansiyel kazanç elde etmek isteyen yatırımcılar için alternatif bir erişim imkânı sağlamaktadır. Fiziksel alüminyum, altın, gümüş ve platin gibi metaller gibi bir yatırım varlığı olarak bulunmaz. Alüminyum vadeli işlem görüyor; Bununla birlikte, birçok yatırımcı vadeli işlem piyasasında işlem yapmaya alışkın değildir ve bu kadar yüksek kaldıraçlı yatırımları kullanmaktan çekinmektedirler. Bazı alüminyum ETF'ler, bir borsada hisse senedi gibi işlem gören, sınırsız bir yatırım kullanarak alüminyum vadeli işlemlere erişim sağlar.

ETF'ler aynı zamanda küresel olarak çeşitlendirilmiş bir portföy elde etmenin bir yolunu sunar. ETF'lerin en büyük avantajlarından biri, geleneksel olarak mevcut olanlardan çok yabancı hisse senedi piyasalarına daha kolay erişim sağlamasıdır. Madencilik ve üretim ağırlıklı olarak Birleşik Devletler dışındaki ülkelerde gerçekleşen alüminyum gibi bir emtia fırsatını arayan yatırımcılar için bu özellikle önemlidir. Dünyanın en büyük alüminyum cevheri üreticisi Çin, Avustralya ve Rusya'yı içeriyor.

Alüminyum inşaat ve paketleme endüstrilerinde ve otomotiv sektöründe en yaygın olarak kullanılmaktadır. Otomobillerde yakıt verimliliğini artırmak için hafif alüminyum talebinin artması bir pazar fiyat sürücüsüdür.

Alüminyum pazarına yönelik emtia futures bazlı ve hisse bazlı ETF'ler var. Bu varlık sınıfında mevcut olan iki temel ETF, fiili olarak dövize endeksli senetler (ETNs) veya ETN'lerdir. ETN'ler, geleneksel ETF'lere dahil olmalarına rağmen, borçlanma senetleri olup, ihraççının finansal istikrarı uyarınca kredi riskine maruz kalmaktadırlar.

Yatırımcıların alüminyum pazarına girmek için kullandığı en popüler ETF'ler arasında iShares Dow Jones ABD Temel Malzeme Sektörü Endeks Fonu (IYM), iPath Dow Jones-UBS Alüminyum Alt Boyutlu Toplam Getiri ETN ( JJU) ve Saf Beta Alüminyum ETN (FOIL).

iShares, ABD Temel Malzeme Sektörü Endeksi Fonu

iShares US Temel Malzemeleri ETF, sadece alüminyum üzerine odaklanmış olmakla kalmayıp, yatırımcılara, önemli fon kaynakları aracılığıyla alüminyum pazarına biraz maruz kalma içeren özkaynak bazlı bir ETF sunma avantajını sunmaktadır Alcoa (AA) ve Newmont Madencilik (NEM) gibi. Bu ETF, Dow Jones Temel Materyal Endeksinin performansını tekrarlamayı hedeflemektedir. Piyasa ağırlığı endeksli endeks, Dow Jones ABD Toplam Pazar Endeksinin bir alt indeksidir ve temel malzemeler sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin genel performansını yansıtacak şekilde tasarlanmıştır.

Bu BlackRock fonu% 0,43'lük bir gider oranına ve% 1,91'lik mütevazı bir temettü getirisi sunar. Temel malzemeler sektöründe diğer hisse senetleri ile birlikte alüminyuma çeşitlilik kazandırmak isteyen yatırımcılar için en uygun olanı ancak sadece öz sermaye temelli yatırımları korumayı tercih ediyoruz.

iPath Dow Jones-UBS Alüminyum Alt Boyutlu Toplam Getiri ETN

Alüminyum üzerine daha doğrudan bir yatırım isteyen yatırımcılar için iPath Dow Jones Aluminum Subindex ETN var. Bu ETN, ABD Hazine bonolarına (T-bonolar) yatırılan teminatların getirileri ile birlikte alüminyum vadeli işlem sözleşmelerindeki yatırımsız yatırımlar yoluyla potansiyel olarak mevcut getirileri yansıtmayı amaçlıyor. Altta yatan endeks, bir sonraki alaşımlı vadeli alım sözleşmesini temsil eder; bu sözleşme, bir sonraki yakın ticaret ayına sürekli devreden çıkar.

Fonun harcama oranı% 0.75'dir. Bu vadeli işlem temelli bir üründür, temettü verimi yoktur.
Barclays Bank bu ETN'in ihraçcısıdır.

Saf Beta Alüminyum ETN

iPath için alternatif bir ETN Dow Jones Aluminum Subindex ETN, Saf Beta Alüminyum ETN'dir. Barclays Bank tarafından yayınlanan ve Barclays Capital Aluminum Pure Beta TR Endeksi ile bağlantılı olan bu ETN, alüminyum vadeli işlem sözleşmelerinin fiyatında uygulanmamış bir yatırımın temsilcisidir. Bununla birlikte, altta yatan endeks iPath fonundan farklı bir yatırım stratejisi kullanıyor. Endeks, kontratın etkilerini sınırlamayı amaçlayan Barclays'ın Saf Beta Serisi 2 metodunu kullanarak vadeli işlem sözleşmeleri aylarını seçer, burada vadeli fiyatların kontrat süresinin bitiminde spot fiyatlarla buluşması için aşağı doğru birleşir. Fon ayrıca, ABD T-bonolarında tutulan nakit teminatlardan elde edilen getirileri de sunmaktadır.

Fonun harcama oranı% 0.75'dir. JJU gibi, FOIL fonu alüminyum vadeli işlem fiyatlarında spekülasyon yapmak isteyen yatırımcılar için en uygun olan göreceli olarak daha yüksek riskli bir yatırım.