Yatırım aracı olarak ETF'lerin en önemli cazibe merkezlerinden biri, yatırımcıların neredeyse her varlık sınıfına veya yatırım stratejisine erişmesini sağlayan çeşitli fon seçimi olmasıdır. Bireysel ve kurumsal yatırımcılarla giderek daha popüler olan bir kategori, kısa vadeli hisse senetleri, birleşme arbitrajı veya piyasa tarafsız yatırım gibi sıkça hedging fonları tarafından kullanılan yatırım stratejilerine maruz kalma sağlamak için tasarlanan hedge fon ETF'leridir. Bu, yatırımcıların temelde finansal riskten korunma fonu maruziyetini çoğaltmalarını sağlar, ancak yüksek yatırım maliyetleri ve doğrudan yatırım fonları yatırımıyla ilgili sıkı kısıtlamalar olmaksızın.

Riskten korunma fonu yatırım stratejileri ve ETF'lerin kombinasyonu, bu yatırımların büyük çoğunluğunun aktif olarak yönetilen alfa arayan hedge fonlarının kutup zıtlığını temsil eden pasif, endeks fonları olduğu göz önüne alındığında oldukça tuhaf görünebilir . Bununla birlikte, bu hediye fonu stratejilerini kullanmayı amaçlayan yatırımcılar için, bu ETF'ler her iki dünyanın en iyisini sunuyor - hedge fonlarının sofistike ticaret stratejileri tek bir düşük maliyetli yatırım.

2016 yılının ortalarından itibaren her biri farklı bir strateji önermekte olan üç en iyi performansa sahip olan hedge fon ETF'leri.

SPDR SSgA Çok Varlık Gerçek Getiri ETF

State Street Global Advisors, SPDR SSgA Çok Varlık Gerçek Getiri ETF'yi başlattı (NYSEARCA: RLY RLYSPDR SSgA MtiA25. 65-0. 01% ile Oluşturuldu Highstock 4. 2. 6 ), 2012'de 80 doları bulmuştur. 2 milyon aktif varlık (AUM). Çok varlık sınıfı bir stratejiyi uygulamak için bir "fon kaynağı" yaklaşımı kullanarak, aktif olarak yönetilen bu ETF hem sermaye değerlenmesini hem de enflasyona karşı etkili bir şekilde dönen gerçek getirili cari geliri hedeflemektedir.

Bu ETF Hazine Enflasyon Muhafazalı Menkul Kıymetler (TIPS), doğrudan ve dolaylı emtia yatırımları, gayrimenkul ve doğal kaynaklar da dahil olmak üzere geniş çeşitlilikte bir varlık yelpazesine sahiptir. Bu ETF'nin yatırım yaptığı toplam 12 ETF'ten en üst üçü SPDR Barclays İPUÇLARI ETF'dir (NYSEARCA: IPE IPESPDR Blmbrg Brc56, 63 + 0% 21 Highstock 4. ile oluşturulmuştur. 2. 6 >), PowerShares DB Mal Takip Tablosu ETF (NYSEARCA: DBC DBCPwrShs DB Cmdty Idx16.49 + 1.67% ) ve SPDR S & P Global Doğal Kaynaklar ETF (NYSEARCA: GNR GNRSPDR SP Glb Rs47 72 ± 0. 74% ). Yıllık portföy ciro oranı% 33'tür. Fonun harcama oranı% 0,7, dünya dağıtım kategorisi ortalaması olan% 0,75'in biraz altındadır. 12 aylık temettü verimi% 1,85'dir. Haziran 2016 itibarıyla, SPDR SSgA Çok Varlıklı Gerçek Getiri ETF, bugüne kadar% 9.71 oranında artarak 2016'da bugüne kadarki en iyi performansa sahip olan hedge fon ETF'si olmuştur. Ayrıca, ortalama olarak kategori ortalamasının çok üstündedir YTD dönüşü% 6.

IQ Hedge Olayı Tahrikli İzleyici ETF

2015 yılında IndexIQ tarafından yayımlanan IQ Çit Olay Sürücü İzleyici ETF (NYSEARCA: QED

QEDIndexiq ETF Tr21.25-0. 02% ), sahiptir 1 $. 9 milyon aktifinde ve ayrıca diğer ETF'lere yatırım yaparak bir hedge fon stratejisi uygular. IQ Hedge Event-Driven Index'in izlenmesinde QED, yatırımcıların olay odaklı stratejileri kullanarak hedge fonlarının genel performansını yansıtacak şekilde tasarlanmış bir endeks kullanarak gerçekleştirilen bir hedge fonu çoğaltma stratejisine maruz kaldıklarını sunan ilk ETF'dir. Bir olay odaklı strateji, birleşmeler veya kurumsal yeniden yapılanmalar menkul kıymetlerin geçici olarak yanlış fiyatlandırılmasına neden olduğunda ortaya çıkan fırsatlardan yararlanmayı amaçlamaktadır. Bu ETF, doğrudan etkinlik odaklı ticarete girmekle kalmaz, aynı zamanda, olay esaslı stratejileri kullanarak riskten korunma fonlarının genel performansını yansıtacak şekilde tasarlanan diğer ETF'lerden ve türevlerden oluşan bir portföy kullanır. Sadece sekiz holding ile portföyde önemli bir yoğunlaşma var. Fonun yatırım yapılan varlıklarının% 91'ini oluşturan ilk üç holding, SPDR Barclays Cabrio Securities ETF'dir (NYSEARCA: CWB

CWBSPDR Blmbrg Brc51.92 + 0.% 60 ), iShares Core US Aggregate Bond ETF (NYSEARCA: AGG AGGiSh Cr ABD Ag Bd109.55 +% 0 09% ) ve Vanguard Toplam Tahvil Borsası ETF (NYSEARCA: BND BNDVng Ttl Bnd Mrk81.86 +0.07% < ). Portföy devir oranı minimum% 6'dır. QED harcama oranı% 1,0, pazar nötr kategori ortalamasının% 1, 05'in hemen altında. Fon,% 1,81'lik 12 aylık temettü verisini sunuyor. Haziran 2016'dan itibaren, bu ETF,% 3,18 oranında bir kazanç gösterdi; bu, hedge fonunun ETF ortalaması olan% 6'yı geride bıraktı ancak piyasanın tarafsız kategorisindeki ortalama% 1,32'den daha iyi bir performans sergiledi. WisdomTree Yönetilen Vadeli Strateji ETF

WisdomTree, yönetilen bir vadeli işlem hedge fon stratejisine maruz kalmak isteyen yatırımcılar için 2011'de WisdomTree Yönetilen Vadeli İşlem Stratejisi ETF'yi (NYSEARCA: WDTI

WDTI

) başlattı. Toplam varlıklarda 7 milyon. Yönetilen vadeli işlemlerin uzun / kısa stratejileri, portföy riskini her iki varlık sınıfı ve yatırım stratejisi arasında çeşitlendirerek azaltabilir. Fonun yatırım hedefi hem boğa hem ayı piyasa çevrimlerinde pozitif reel getiri sağlamaktır. S & P Çeşitlendirilmiş Trend Göstergesi (DTI) Endeksini tam olarak izlemese de genellikle yansıtmayı amaçlıyor. Fon, yedi ayda bir hareketli ortalama gibi nicel faktörler kullanılarak belirlenen pozisyonlarla 24 emtia, para birimi ve Hazine vadeli işlem sözleşmelerinde hem uzun hem de kısa pozisyonlar tutmaktadır.

En iyi portföy holdingleri; WisdomTree Cayman Yönetilen Vadeli Yatırım Fonu, Eylül 2016 WTI ham petrol vadeli ticaret ve Eylül 2016 ABD'nin uzun vadeli tahvil futures'larıdır.

WisdomTree ETF'nin gider oranı% 0.65, yönetilen vadeli işlem kategorisi ortalaması olan% 0.95'in oldukça altındadır. Haziran 2016 itibarıyla, fon% 0.93 arttı ve yönetilen vadeli işlem kategorisi ortalamasının% 0.93'den iki katından fazla kaldı.