odak ve para büyüklüğünün büyük ve orta-büyüklükteki hisse senedi haline gelmesi. Bunun nedeni, daha büyük piyasa değerlerine sahip hisse senetlerinin tipik olarak daha az risk ve daha fazla ödül getirdiği gerçeğidir. Bununla birlikte, büyük getiriler isteyen yatırımcıların, mikro-kapak stoklarına yatırım yapmalarından fayda sağladığı daha belirgin hale geliyor. Mikro ve küçük harfli hisse senetleri nispeten farkedilmediğinden yatırımcılara henüz dokunulmamış bir potansiyel var.

İyi yönetilen mikro kapaklı hisse senedi fonları bu potansiyelden yararlanmak için yeteneği geliştirmiş ve yatırımcılara her bir fonun toplam büyüklüğüne göre daha güçlü performanslar sunmak için yarışta karanlık bir at haline gelmiştir.

Büyük sermayeli hisse senetleri ile ilgili olarak, küçük ve mikro ölçekli hisse senetleri için daha büyük bir piyasa riski vardır. Bununla birlikte, zamanla küçük şirketlerin, daha büyük ve daha köklü şirketlerden daha fazla büyüme sağladığı tartışmasızdır. Böylece, mikro kapak yatırım fonları uzun vadeli yatırımcılar için mükemmel bir seçenektir. Bir yatırımcının zaten çeşitlendirilmiş portföyüne karşılıklı fonlar yoluyla mikro-cap stoku getirmek, gizli potansiyelin bir havuzuna girmek için ideal bir yöntemdir. Aşağıda, 2016 yılında bir portföyün içine eklenecek dört üst mikro kapak yatırım fonu bulunmaktadır.

TFS Küçük Sınırlı Yatırım Fonu

TFS Küçük Yatırım Fonu 2006'da TFS Capital Funds tarafından yayınlandı. Bu fon, en iyi mikro-borsa yatırım fonlarının tipik olarak düşük varlık tutarına sahip olduklarının kanıtıdır yönetim (AUM). Fonun varlıkları 90 milyon doların altında. Bu nedenle, fonu yöneten ekip oldukça küçüktür ve bir dizi stratejik hamleyi takiben alım satım pozisyonlarına hızlı bir şekilde girip çıkabilir. Fonun ciro oranı da yaklaşık% 579'dur. Ortalama olarak, holdinglerini yılda üç defadan fazla değiştirir; Böylece, yatırımcılar, çeşitlilik ve daha fazla getiri elde etmek için yeni fırsatlar garantilidir. Fon yöneticileri genellikle Russell 2000 Endeksinden daha iyi performans göstermeyi amaçlayan bir strateji uygularlar. Fon, bu hedefe oynamış dokuz yılın sekizinde ulaştı.

TFS Küçük Sınırlı Yatırım Fonu,% 1. 54'lük bir harcama oranına ve% 11. 06'lık beş yıllık yıllık getiri oranına sahiptir. Ortalamanın üstünde bir risk derecesine sahiptir, ancak ortalamanın üstünde bir getiri oranına sahiptir. Top holdinglere Cambrex Corporation; ePlus; MicroStrategy; Merit Tıbbi Sistemler; ve Tutarlı.

Driehaus Micro Cap Büyüme Fonu

Driehaus Micro Cap Büyümesi Fonu büyüme yatırımcıları ve öncelikle çekici bir performansa sahip yatırım fonlarına yatırım yapmak isteyenler için idealdir. Bu fon, 2003 yılında ilk kez Driehaus tarafından çıkarıldı. Geçmişteki performans her zaman karşılıklı bir fonun geleceğini belirlemiyor olsa da, Driehaus Micro Cap Büyüme Fonu kuruluşundan bu yana olağanüstü bir geçti ve ortak yöneticiler Jeffrey James ve Michael Buck fonun tepe noktasına ulaşmasına yardımcı oldu.James ve Buck, fonun varlıklarını S & P 500 Endeksini ve Russell 2000 Endeksini yenebilecek şekilde yatırım yaptı. Fonun üç, beş ve on yıllık yıllık getirileri her iki endekste de yendi. Bu, iyi yönetilen bir mikro-kap sermaye fonunun kanıtıdır. Driehaus Micro Cap Büyümesi Fonu, 2015 yılında -0 olan S & P 500 ile kıyaslandığında önemli bir% 2.3 kazanç elde etti. % 4.

Driehaus Micro Cap Büyüme Fonu,% 1. 59'luk bir gider oranına sahiptir. Yüksek olmakla birlikte, dik masrafın uzun vadede telafi edilmesi muhtemel. Bu fonun beş yıllık yıllık getirisi% 12. 97'dir. Fon nispeten yüksek bir risk seviyesine sahip ve mikro-kapak stokları ile ilgili olarak daha yüksek oynaklık yaşıyor. Bununla birlikte, yatırımcılara istikrarlı getiri ve benzeri görülmemiş büyüme potansiyeli sunmaktadır. Gerekli asgari başlangıç ​​yatırım miktarı da 10 bin dolardır. Bununla birlikte, birincil yatırım mantıklı çünkü fon yüksek kalite ve iyice yönetiliyor. Top holdinglere Globant SA; LendingTree; NeoGenomics; GTT İletişim; ve Smith ve Wesson Holding Corporation.

Bridgeway Ultra Küçük Firma Pazar Piyasası

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund, Bridgeway Capital Management tarafından 1997'de kuruldu. Bu fondan birincil hedef, yatırımcılara sermaye üzerinde uzun vadeli getiri sağlamaktır. Bu öncelikle sermaye takdiriyle yapılır. Fonun başkanı ve baş yatırım görevlisi (CIO) John N. R. Montgomery, birkaç önemli rakamla birlikte bu fonun yönetimini üstleniyor. Yöneticiler fonun birincil hedefini, Chicago Üniversitesi Araştırma Merkezi Araştırma Merkezi tarafından yayınlanan Kap Bazlı Portföy 10 Endeksinin, uzun süreler boyunca toplam getirisini yaklaşık olarak elde ederek elde etmeyi amaçlamaktadır. Montgomery liderliğindeki fon yöneticileri, fonun net varlıklarının minimum% 80'ini ultra küçük veya mikro ölçekli şirket hisse senetlerine yatırıyor. Bu yatırım seçenekleri stokların satın alındığı tarihteki şirketin büyüklüğüne dayanır.

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund'un harcama oranı% 0.73'tür. Temettü verimi% 0,85'dir. Fonun beş yıllık yıllık getiri oranı% 10. 01'dir. Ortalamanın üstünde bir risk seviyesine sahiptir. Bununla birlikte, aynı zamanda ortalamanın üstünde bir getiri oranına sahiptir. Top holdinglere Dot Hill Systems; Utah Tıbbi Ürünler; Düz Yol İletişimi; biyotelemetri; ve York Water Company.

Royce Micro Cap Fund

Royce Micro Cap Fund, Royce & Associates tarafından 1991 yılında kurulmuştur. Bu fonun ana amacı, yatırımcılara uzun vadeli sermaye artırımı sağlamaktır. Fonun yönetimini yürüten ekip, fonun varlıklarının çoğunluğunu mikro-cap şirketlerin ihraç ettiği geniş bir hisse senedi portföyüne yatırarak bu hedefe ulaşmayı hedeflemektedir. Fon yöneticileri, fonun net varlıklarının en az% 80'ini mikro kapak şirketlerinin hisse senetlerine yatırırlar.

Royce Micro Cap Fund'ın 280 milyon doları AUM. Bu yatırım fonu için harcama oranı 1'dir.% 52 ve beş yıllık yıllık getiri -0. 35. Ortalama bir risk derecesine sahiptir. Ayrıca, oldukça düşük getiri oranına sahiptir. Zirve sahipleri arasında Zelanda Pharma; Toplam Enerji Hizmetleri; Kaynaklar Bağlantısı; Culp; Ayakkabı Karnavalı; ve Anahtar Teknoloji.