J. P. Morgan Asset Management, ABD'de sekizinci en büyük yatırım fonu şirketidir ve 1 ABD doları tutarındadır. Küresel varlıklarda 7 trilyon. J. P. Morgan, geniş bir yelpazedeki varlık sınıfları ve yatırım stratejilerini kapsayan toplam 127 fon sunuyor. Ne yazık ki, en çok puan alan fonlarından birçoğu ilk yatırım minimumları 1 milyon Dolar veya daha fazla.

Bununla birlikte, mükemmel geri dönüşler, istikrar ve emeklilik tasarruförlerine kapsamlı çeşitlendirme sağlayabilecek minimum 1.000 $ ya da daha az asgari yüzde beş iyi fon bulunmaktadır. Beş fonun A Sınıfı hisseleri, geleneksel bireysel emeklilik hesaplarında (IRAs) veya Roth IRA hesaplarında tutulabilir. Tüm getiriler net varlık değerine (NAV) dayanıyor.

JPMorgan Özkaynak Kazanç Fonu (OIEIX)

Özkaynak Kazanç Fonu, dört yıldızlı bir Morningstar derecesine sahiptir. Fonun ana hedefi, cari gelir ile karışık uzun vadeli büyüme sağlamaktır. Farklı büyük harf büyüklüklerine sahip şirketlere yatırım yapabilir, ancak ağırlıklı olarak büyük büyük harflerle ilgilidir. Katı yönetimi ve düzenli temettü ödeyen güçlü bayiliklerine sahip şirketleri arıyor. Fon, bu kriterleri karşılayan ve temettü artırma ve hisse değerini takdir etme potansiyeline sahip şirketlere yatırım yapar.

Fonun beş yıllık yıllık getirisi% 13,92 ve getirisi% 1,7'dir. Bu fon emeklilik tasarruf çeşitlendirmesi için sağlam bir temel ve güçlü yatırım büyümesi potansiyeline sahiptir.

JPMorgan Büyük Baş Büyüme Fonu (OLGAX)

Büyük Baş Büyüme Fonu Morningstar'ın üç yıldızlı derecelendirme fonu. Bu fonun amacı, uzun vadeli sermaye takdirini sağlayabilecek ABD hisse senetlerine yatırım yapmaktır. İyi temelleri olan şirketleri ve pazar beklentilerini aşma potansiyelini ister. Fon, temettü ödeyen şirketler ile ilgili değil, bir takım holdingleri sağlam temettü ödeyen şirketler olmakla birlikte.

Fonun beş yıllık yıllık getirisi% 13,88'dir. Mevcut getiri yok, ancak fon üçer aylık dönemler halinde temettü ödüyor. Ekstra çeşitlendirme ve takdir için iyi bir seçimdir.

JPMorgan Değer Avantajı Fonu (JVAAX)

Değer Avantajı Fonu, güçlü temelleri olan ve düşük değerli görünen küçük, orta ve büyük ölçekli şirketlere yatırım yapar. Fonun amacı, kazançların ve gelirin kombinasyonu yoluyla uzun vadeli toplam getirilerdir. Hisse senetleri öncelikle, temettülerin ikincil bir faktör olmasıyla büyüme potansiyelinden seçilir.

Beş yıllık yıllık getirisi% 13.3'tür. Çok-değerli yaklaşım, emeklilik tasarruf hesaplarında yüksek çeşitlilik ve daha yüksek kâr potansiyeli yaratır.

JPMorgan Yatırımcı Dengelenmiş Fonu (OGIAX)

Yatırımcı Dengeli Fon, bir fon fonları felsefesini kullanmaktadır.Fon, hisse senetlerine ve tahvillere yatırım yapmak yerine, çok sayıda diğer yatırım fonuna yatırım yapmaktadır. Fon varlıklarının yarısını sermaye fonlarına, diğer yarısı tahvil fonlarına yerleştiriyor. Bu fonların hepsi de J. P. Morgan tarafından yönetilmektedir.

Fon, birden fazla sektörde, menkul kıymet türleri ve varlık sınıfları türlerinde kapsamlı çeşitlendirme sağlayan 35'ten fazla fon üzerinde yatırım yapmaktadır. Bu son derece yüksek seviyede çeşitlilik sağlar. Bu çeşitlilik, fonların belirlediği sermaye korunumu hedefi ile tam uyumlu ve sağlam bir toplam getiri sağlıyor.

Beş yıllık yıllık toplam getirisi büyüme fon getirileri ve sabit getirili fon getirileri arasında orta olan% 6.92'dir.

JPMorgan Çeşitlendirilmiş Fonu (JDVAX)

Çeşitlendirilmiş Fona, 2, 600 farklı menkul kıymet yatırılır. Varlıklarını hem sabit hem de yerli ve yabancı yatırımlar arasında tahsis eder. Fon, tüm büyük harf sınıfları boyunca geniş bir menkul kıymetler yatırımı yapmaya izin verilir. Diğer J. P. Morgan fonlarına da yatırım yapabilir.

Fon yönetimi, değişen ekonomik koşullara göre varlık dağılımlarını yeniden dengeleyerek getirileri artırır. Bu tür stratejiler, sermaye yatırımlarını korurken, yatırımcılara yıllık% 8,25'lik beş yıllık getiri sağladı.