orta menzil grubu, uzun vadede sermayeyi arayan yatırımcılara eşsiz fırsatlar sunmaktadır. Güçlü tarihsel kazançlar ve tüketiciler arasında bilinen bir üne kavuştuğu için istikrar sağlayan büyük borsa stoklarının aksine, orta boy şirketlerin çoğu daha az bilinir ancak daha yüksek büyüme potansiyeli ve bu nedenle de ek oynaklık vardır. Bununla birlikte, orta vadeli şirket hisse senetleri, fiyat oynaklığına bağlı olduğu için küçük sermayeden daha istikrarlıdır. Orta-borsa hisse senetleri, büyük getiri potansiyeli için daha fazla risk almak isteyen yatırımcılar için bir portföy içindeki hem büyük hem de küçük ölçekli hisse senetlerine güçlü bir tamamlayıcı olabilir.

Orta vadede hisse senetleri avantajlıdır, ancak orta kap tüm hisse senetleri aynı değildir. Bazı şirketler, büyüme stokları kapsamına girerken bazıları değerli hisse senetleri olarak değerlendirilmek için gerekli kriterleri karşılar. Piyasada değer düşüklüğü düşünülen orta vadeli sermayeli şirketler için yatırımcılar, bir yatırımda ortalama getiriden daha fazlasını elde etmek için ek bir fırsata sahiptirler. Orta-değerli hisse senetlerine ağırlıklı olarak yatırım yapan yatırım fonları, bir dizi sektörde ve coğrafi bölgede çeşitlilik sunar ve yatırımcılara riski verimli bir şekilde yayma yöntemi sunar.

Fidelity Orta Vadeli Değer Fonu

Fidelity Orta Vadeli Değer Fonu Şubat 2007'de kurulmuştur ve yatırımcılara uzun vadede sermaye değer biçmeyi amaçlamaktadır. Fon yöneticileri, fonun 3 ABD doları tutarının% 80'den azına yatırım yapıyor. Russell Midcap Endeksi veya S & P MidCap 400 Endeksi'nde bulunanlara benzer orta büyüklükteki piyasa kapitalizasyonlu şirketlerin menkul kıymetleri içerisinde 91 milyar aktif. Fon yöneticileri, şirketlerin hisse senetlerine küçük ve büyük harf kategorilerinde yatırım yapma olanağına sahiptir ve yerli ve yabancı ihraç edenler arasında çeşitlilik gösterebilir. Aralık 2015 itibarıyla, fon yıllık% 13.65'lik beş yıllık bir getiri elde etmiştir.

Fon yöneticileri,% 23,84 finansal hizmetler,% 12 50 teknoloji,% 10 96 tüketici çevrimsel ve 9.68 mali servisler de dahil olmak üzere geniş bir endüstri dalındaki holdingleri çeşitlendirmektedir. %. Fon varlıklarının büyük çoğunluğu yurtiçi ihraççılarda tutulmaktadır, ancak fon gelişmiş pazarlara odaklanarak% 6,35 ile Büyük Avrupa'ya yönelik risk oluşturmaktadır. Orta şapkalı kategoride yer alan şirketler portföyün% 49,35'ini oluştururken bunu% 34,91'lik büyük cap,% 10,99'luk küçük cap şirketleri izlemektedir. Portföydeki en büyük holdinglerin arasında Discover Financial Services,% 2.32, Teva Pharmaceutical Industries% 2. 12 ve Allstate% 2. 01'dir.

Sadakat Orta Ölçekli Değer Fonu için harcama oranı% 1.15'dir ve yatırımcılar için ön satış yükü 5 tahsil edilir.% 75. Yatırımcıların hisseleri kullandıklarında ertelenmiş satış ücreti hesaplanmaz. En az $ 2, 500 yatırım gerekiyor.

Amerikan Yüzyılın Orta Ölçekli Değeri Fonu

Amerikan Yüzde Oranı Alt Sınır Değerleme Fonu 2005 yılında kurulmuş ve ikincil bir hedef olarak gelirleri olan yatırımcılara uzun vadeli büyüme sağlamak istiyor. Fon yöneticileri, fonun 6 ABD doları tutarının% 80'den azına yatırım yapıyor. Mid-cap şirketlerdeki 63 milyar varlık, Russell 3000 Endeksinde bulunanlara benzer. Holdinglerin yatırım seçiminde, yatırımcılarla geçici olarak lehte olan bir hisse senedi ve zaman içinde fiyat artış potansiyeli de dahil olmak üzere, bir dizi değer özelliğine dayanıyoruz. Aralık 2015 itibarıyla, fon% 8,75'lik yıllık getiri oranı olan 10 yıllık bir getiri elde etmiştir.

Fonun çoğunluk hisseleri ulusal menkul kıymetlerdir, ancak fon yöneticileri sektör maruziyeti açısından çeşitlilik göstermektedir. Mali hizmetler şirketleri% 21.86, sanayi şirketleri% 12.96, enerji şirketleri% 11.8, kamu hizmetleri şirketleri% 10.61 ve tüketici savunma şirketleri% 9.6 izliyor. En büyük holdinglere% 2.97'de Cumhuriyet Hizmetleri,% 2.74'de Kuzey Güven,% 2.73'te Sysco ve% 2. 05'te İmparatorluk Petrolü dahildir.

American Century Mid-Cap Değer Fonu için harcama oranı% 1. 26'dır ve hisse satın alırken yatırımcılar% 5.75'lik bir satış yükü olarak değerlendirilir. Geri ödeme nedeniyle herhangi bir ertelenmiş satış yükü tahsil edilmez ve en az $ 2, 500 tutarında bir yatırım gereklidir.

T. Rowe Price Orta Ölçekli Fiyat Fonu

T. Rowe Fiyat Orta Kısım Değeri Fonu, 1996 yılında kurulmuştur ve yatırımcılara uzun vadede sermaye takdirini sağlamayı amaçlamaktadır. Fon yöneticileri, fonun 11 $ 'dan en az% 80 yatırım yapıyor. S & P MidCap 400 Endeksi veya Russell Midcap Değer Endeksi tarafından tanımlanan orta kap aralıkta olan şirketlerdeki 37 milyar varlık. Fon yöneticileri, değer özellikli orta sınıf özkaynaklara odaklanır. Aralık 2015 itibarıyla, yıllık% 8,1'lik 10 yıllık bir getiri elde etmiştir.

Fon yöneticileri sektörel kategorilere dayalı olarak çeşitlilik gösterse de, yatırım fonu portföyü esas olarak yurtiçi öz sermaye pozisyonlarından oluşur. Finansal hizmetler, fon içerisindeki en ağır ağırlığa sahip olup, yatırım karmasının% 26,7'sini oluşturmaktadır. Tüketici çevrimsel hisse senetleri portföyün% 11. 26'sını oluştururken onu% 11,21'de tüketici savunma stokları,% 10,94'lük temel malzeme stokları ve% 9,81'lik endüstriyel stok takip etmektedir. Fon orta kapaklar üzerine odaklanmışken, portföyün% 21.72'si büyük cap şirketlerden,% 17.48'inin küçük caplı şirketlerden oluşuyor. En iyi holdinglere FirstEnergy% 2.75, Sysco% 2.64, Hologic% 2.49 ve Northern Trust% 2.43'ü kapsar.

T. Rowe Price Mid-Cap Değer Fonu,% 0,8'lik bir gider oranına sahiptir ve hem hisse alımında hem de geri alımında yüksüz bir fon olarak düşünülür. Yatırımcıların minimum 2.000 $ başlangıç ​​yatırımı sağlamaları gerekiyor.

Sterlin Sermayesi Orta Değer Fonu

Sterlin Sermayesi Orta Değer Fonu 1996 yılında kurulmuş ve değer düşüklüğüne uğramış hisse senetlerine yatırım yaparak uzun vadeli sermayenin büyümesini hedefliyor .Fon yöneticileri, fonun 668 dolarının en az% 80'ini yatırım yapıyor. Satın alma sırasında orta kap aralıklarına giren şirketlerin menkul kıymetleri içinde 33 milyon varlık. Fon yöneticileri yurtiçi veya yurtdışı ihraç edenlere yatırım yapabilir, ancak fon Amerikan şirketlerinin ortak hisse senetleri üzerine odaklanmaktadır. Aralık 2015 itibarıyla, yatırım fonu, yıllık% 7.48'lik 10 yıllık bir getiri elde etti.

Fon, dış pazarlara açıklık getirmezken, yöneticileri piyasa sektörü açısından varlıklarını çeşitlendirmektedir. Finansal hizmetler portföyün% 33,3'ünü oluştururken,% 23,33'ü tüketici devresel stokları,% 14,63'ü sanayi,% 11,68'inde teknoloji ve% 9,43'lük sağlık hizmetleri izlemektedir. Orta ölçekli şirketler, toplam yatırımın% 53'ünü oluştururken,% 19,97, büyük sermayeli hisse senetleri ve% 18,95'lik küçük sermaye payı oluşturmaktadır. Yatırım fonu içindeki üst sıralarda Omnicom Grubu% 4. 53, Leucadia National% 4.38, Markel% 4. 07 ve E * Ticaret% 3.98'dir.

Sterlin Sermayesi Orta Değer Fonu net faiz oranı% 1,18'dir ve yatırımcılar% 5,75'lik bir satış yükü talep etmektedir. Ertelenmiş satış ücreti uygulanmaz, ancak asgari 1 $ 'lık bir yatırım gerekmektedir.

Lord Abbett Orta Ölçekli Hisse Fonu

Lord Abbett Orta Ölçekli Hisse Senedi Fonu, 1983 yılında kurulmuş ve yatırımcılara hisse senedi yatırımı yaparak sermaye kazandırmayı amaçlamaktadır. Fon yöneticileri, fonun 2.000 $ 'dan en az% 80 yatırım yapıyor. Iç ve dış piyasalarda orta vadede şirket menkul kıymetleri içinde 26 milyar aktif. Fon yöneticileri, sektör veya bölge ne olursa olsun, değer özelliklerine sahip hisse senetlerine yönelirler. Aralık 2015 itibarıyla, yatırım fonu, yıllık% 5. 18'lik bir getiri elde etmiştir.

Fon yöneticileri ABD dışındaki gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalara yatırım yapabilirken, mevcut yatırım karması içinde herhangi bir dış maruz kalma mevcut değildir. Bununla birlikte, çeşitlilik,% 22,62 finansal hizmetler stokları,% 12,93 gayrimenkul hisse senetleri,% 11,43 te teknoloji şirketleri ve% 10,79 kamu hizmetleri şirketleri de dahil olmak üzere sektör kategorileri arasında mevcut. Fon portföyünün çoğunluğunu orta vadeli şirketler% 63,59, bunu% 22,78 büyük cap şirketleri ve% 13,63 küçük cap şirketleri oluşturuyor. Top Holdings,% 2. 58 Hartford Financial Services Group,% 2.41 XL Group,% 2.24 M & T Bank ve% 2. 17 de Edison International bulunuyor.

Lord Abbett Orta Ölçekli Hisse Senedi Fonu,% 1.11'lik bir gider oranına ve hisse satın alındığında% 5.75'lik bir satış ücreti tahakkuk ettirilir. Ertelenmiş satış ücreti yoktur, ancak minimum 1.000 USD'lik bir yatırım gerekmektedir.