Küçük ölçekli çekirdek değişimi ABD Doları cinsinden fonlar (ETF'ler) genellikle Amerikan küçük hisse senedi piyasasının geniş kapsamlı olarak kapsanması için tasarlanmıştır. 2016 yılı için en iyi beş küçük çekirdekli ETF, bu standardı olağanüstü derecede iyi karşılamış ve yatırımcılara küçük ölçekli pozlama için mükemmel seçenekler sunmuştur. Küçük hacimli alanların genelde 300 milyon ile 2 milyar dolar arasında piyasa değeri olan şirketler olduğu anlaşıldı. Bununla birlikte, pratikte, küçük-cap ETF'lerin olduğu gibi, küçük-cap alanını tanımlamak için neredeyse birçok yöntem var. Aşağıda, her biri farklı bir seçim metodolojisine dayanan en iyi küçük-kaplı ETF'lerin beşidir.

1. Vanguard Russell 2000 ETF

Vanguard Russell 2000 ETF (NASDAQ: VTWO VTWOVg Russ 2000119. 54 + 0.% 20 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur) geniş tabanlı kapsama alanı sunmaktadır küçük ölçekli şirketlerin Russell 2000 Endeksinin yatırım performansını izleyerek. Bu endeksin oluşturulması, piyasa değeri ile sıralanan uygun ABD listeye alınmış şirketlerin kapsamlı bir listesinden başlıyor. Bu listede 1, 001 ila 3, 000 arasında sıralanan şirketler grubu endeks için seçildi. Seçim bandının kenarındaki şirketlerin modifiye edilmiş seçim kriterleri mevcut olduğundan endeks her zaman 2,000 şirket içermiyor. VTWO, mümkün olduğunca aynı oranlarda aynı hisse senetlerine yatırım yaparak bu endeksin performansını tekrarlamayı hedeflemektedir.

Aralık 2015'ten itibaren VTWO yaklaşık 1 $ tutarında gelir. 1 milyar 997 hisse senedinde net varlıklarda 2 milyar net. Fonun en büyük holdingi olan Steris Corporation'ın piyasa değeri yaklaşık 6 $ 'dır. 3 milyar. Fondaki en küçük şirketlerin piyasa değeri 100 milyon doların altına düştü. Fonun medyan holding 781 milyon dolar piyasa değerine sahip. Fonun sektör kompozisyonu, varlıklarda% 26,7, finansal hizmetler stoklarına% 15, sağlık bakım stoklarında% 15, tüketici ihtiyari hisse senetlerinde% 14, teknoloji stokları için% 14,6 ve teknoloji stokları için% 12,2 sanayi hisse senetleri. VTWO,% 0,15'lik bir gider oranına sahiptir.

3'ten büyük ->

2. IShares Çekirdek S & P Küçük-Sınırlı Yatırım Fonu

iShares Çekirdek S & P Küçük-Sınırlı Yatırım Fonu (NYSEARCA: IJR IJRiShs Cr S & P SC74.10 +% 0,2% Highstock ile oluşturulmuştur. 4. 2. 6 ), S & P SmallCap 600 Endeksinin yatırım performansını eşleştirmeye çalışır. Bu endeks, 400.000.000 $ ile $ 1 arasında piyasa değeri olan seçkin ABD şirketlerini izliyor. 8 milyar. Endeks düzenli olarak yeniden oluşturulmadığından, başlangıç ​​piyasa kapağı seçim aralığından çıkmış şirketler bir süre endekste kalabilirler. Uygun şirketler, likidite ve finansal canlılık ölçütleri de dahil olmak üzere çeşitli faktörlere dayalı olarak dahil edilmek üzere seçilmiştir.Sanayi sınıflandırması, uygun stokların genel nüfusuna benzer sektörel temsili bir endeks oluşturduğu düşünülmektedir. IJR, bu endeksin özelliklerine yaklaşık bir portföye yatırım yapmak için örnekleme yaklaşımı kullanmaktadır.

Aralık 2015'ten itibaren IJR'nin net varlıkları 17 $ 'dan fazla. 602 hisse için 2 milyar yatırım yapıldı. Fonun en büyük holdingi olan Piedmont Doğal Gaz Şirketi'nin piyasa değeri 4 ABD dolarıdır. 6 milyar. Fondaki medyan şirketin piyasa değeri yaklaşık 1 $ 'dır. 2 milyar, en küçük işletmeler ise 100 milyon doların altına düştü. Endüstride maruz kalma açısından, finansal stoklar% 24'lük bir dağılımla ön plana çıkarken,% 17.4'lük bilgi teknolojisi stokları,% 17.1 sanayi stokları,% 13.5'lik tüketici ihtiyari hisse senetleri ve 12'de sağlık bakım stokları izledi % 7. IJR,% 0,12'lik bir gider oranına sahiptir.

3. Vanguard Small-Cap ETF

Vanguard Small-Cap ETF (NYSEARCA: VB VBVng Small-Cap143. 89 +% 0 28% Highstock 4. 2 6 ile Yaratılan), CRSP'yi izler US Small Cap Index, Chicago Üniversitesi'nde Güvenlik Fiyatlarının Araştırılması Merkezi tarafından oluşturulmuş bir kriter. Bu endeks, yatırım yapabilen ABD şirketlerini piyasa değeri ile sıralamakta ve sıralamaların en altındaki ikinci ve üçüncü yüzde arasında kalanları seçmektedir. Bu seçim bandının kenarlarına düşen şirketler endekste kısmi bir ağırlık kazanabilir. VB, bir kopyalama stratejisi kullanarak dizini izler.

Aralık 2015'ten itibaren VB, 1999 holdingte yaklaşık 56 milyar dolarlık net varlıklara sahiptir. En iyi holding olan Goodyear Lastik ve Kauçuk, 9 TL'lik bir piyasa değerine sahiptir. 3 milyar, en küçük işletmeler ise 100 milyon doların altına düştü. Fondaki medyan şirketin piyasa değeri yaklaşık 1 $ 'dır. 6 milyar. Endüstri dağılımı, finansal stoklara% 26,7, endüstriyel stoklara% 19, tüketici hizmetleri stokları için% 13, teknoloji stoklarına% 11,6 ve sağlık stokları için% 10,2 tahsisatını içermektedir. VB,% 0,09 ile çok cazip bir harcama oranına sahiptir.

4. Schwab US Small-Cap ETF

Schwab ABD Küçük Boy Yatırım Fonu (NYSEARCA: SCHA SCHASchw US Sm-Cp67. 96 +% 0,27 Highstock ile oluşturuldu. 4. 2. 6 ) Dow Jones US-Kepi-Toplam Hisse Senetleri Piyasası Endeksi'ni takip eden geniş çapta çeşitlendirilmiş orta kap fonudur. Bu endeks, öncelikle Dow Jones ABD Toplam Borsa Endeksindeki şirketleri piyasa değeri ile sıralamış ve bundan sonra minimum likidite gerekliliklerini karşılayan 751 ila 2, 500 arasında sıralanan tüm hisse senetlerini kapsamaktadır. Seçim bandında likidite gereksinimlerini karşılamayan stoklar, endekse en az 1, 750 bileşen stokları gelene kadar alt sıradaki şirketler ile değiştirilir. SCHA, bu endeksi temsil eden bir portföy oluşturmak için bir örnekleme stratejisi kullanmaktadır.

SCHA, Aralık 2015 itibarıyla net varlıklarının 3 ABD doları üzerinde olduğunu açıkladı. 1 milyar 744 hisseye 1 yatırım yaptı. Fonun en büyük stok tutan, athenahealth Inc.'in piyasa değeri yaklaşık 6 $ 'dır. 4 milyar. Fonun ortalama tutarı 1 ABD dolarıdır.3 milyar. Endüstride maruz kalma, finansal stoklara% 27, bilgi teknolojisi stoklarına% 16, sağlık bakım stoklarında% 13,4, endüstriyel stoklara% 13,3 ve tüketici ihtiyari hisse senetlerine% 13,1 dahil edilmiştir. SCHA,% 0,08'lik son derece düşük bir harcama oranına sahiptir.

5. PowerShares FTSE RAFI ABD 1500 Küçük-Orta ETF

PowerShares FTSE RAFI ABD 1500 Küçük-Orta ETF (NASDAQ: PRFZ PRFZPS FTSE RAFI US126.71 + 0. 31% Highstock 4. 2 ile oluşturuldu. 6 ), FTSE RAFI US 1500 Mid Small Index'in yatırım performansını izlemeye çalışır. Hisse senetlerini seçmek ve ağırlıklandırmak için piyasa değeri kullanmadan ziyade, bu endeks dört temel ölçü önlemine dayanıyor: kitap değeri, nakit akışı, satışlar ve temettüler. Bu dört önlemi kullanarak endeks, New York Menkul Kıymetler Borsası'nda, NYSE Amex Hisse Senetleri piyasasında veya NASDAQ'da listelenen her şirkette bir sıralama oluşturuyor. 1, 001 ila 2, 500 arasında sıralanan şirketler buna göre ağırlıklandırılmış ve endekste yer almıştır. PRFZ, bu indekste yaklaşık bir örnekleme stratejisi kullanmaktadır.

Aralık 2015'ten itibaren PRFZ yaklaşık $ 1 tutarında. 1, 453 hisse senedi için net varlıklarda 2 milyar net yatırım yapılmıştır. Fonun en büyük holdingleri arasında,% 0,3 oranında fon sağlayan Global Payments Inc., Acuity Brands, Dycom Industries Inc., Beacon Roofing Supply ve Lennox International Inc. tarafından yakından takip edildi. Finans stokları% 24,5 ile endüstri dalında en üst sırada % 17,7'lik bilgi teknolojisi stokları,% 16,5'lik tüketici ihtiyari hisse senetleri ve% 16,4'lik sanayi stokları. PRFZ,% 0,39'lık bir gider oranına sahiptir.