Orta vadeli çekirdek borsa yatırım fonları (ETF'ler) ABD orta-kapaklı hisse senetleri piyasasının geniş kapsamını sağlar. Bu fonlar, çeşitlendirilmiş ETF portföylerinde uzun vadeli temel varlıklar olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Orta kaptaki kategori genel olarak piyasa değeri 2 ila 10 milyar dolar arasında olan şirketleri içeriyor. Bununla birlikte, bu alandaki en iyi ETF'lerin altında yatan endekslerin hiçbiri orta kap aralığının bu basitleştirilmiş tanımını takip etmemektedir. Sonuç olarak, aşağıda açıklanan orta kap temel ETF'ler, yatırımcılara hisse senedi piyasasının bu alanına maruz kalma konusunda benzersiz seçenekler sunmaktadır.

1. Vanguard Mid-Cap ETF

Vanguard Mid-Cap ETF (NYSEARCA: VO VOVanguard MidCap149, 59 + 0. 45% Highstock 4. 2 6 ile Oluşturuldu), ABD Chicago Capitol School of Business'da Güvenlik Fiyatları Araştırma Merkezi tarafından yaratılan ve yönetilen bir kriter olan CRSP US Mid Cap Index'i izleyerek orta sınıf hisse senetleri sattı. Bu endeks ABD sermayeli şirketlerini piyasa değerine göre sıralamakta ve 85 ile 70 inci yüzdelik arasında sıralanan şirketleri seçmektedir. Seçim bandının kenarlarına yakın olan bazı stoklar kısmi ağırlık bazında endekste dahil edilebilir. VO, endeksin yatırım sonuçlarını, mümkün olduğunca aynı oranlarda aynı hisse senetlerine yatırım yaparak tekrarlamaya çalışmaktadır.

Aralık 2015 itibarıyla, VO'nun net varlıkları 66 $ 'dan fazla. 3 milyar 370 hisse senedine yatırım yapıldı. Fonun en büyük holdingi olan AvalonBay Toplulukları, yaklaşık 25 dolarlık bir piyasa değerine sahiptir. 1 milyon. Fondaki en küçük holding olan CONSOL Energy, Inc'in piyasa değeri 2 milyar dolar. Fonun medyan holdinginin piyasa değeri 10 ABD dolarıdır. 9 milyar. Sektör maruziyeti açısından, finansal stoklar% 19, ardından sanayi stokları% 16,3, tüketici mal stokları% 14,4, tüketici hizmetleri stokları% 14,1 ve teknoloji stokları 12 %. VO, 0,09% gibi çok düşük bir harcama oranına sahiptir.

3'ten büyük ->

2. IShares Temel Çekirdek S & P Orta-Cap ETF

iShares Çekirdek S & P Orta-Cap ETF (NYSEARCA: IJH IJHiShs Cr S & P MC183 83 + 0 37% Highstock ile oluşturuldu. 4. 2. 6 ) ABD $ 1 ile piyasa değerine sahip şirketleri içeren S & P MidCap 400 Endeksinin yatırım sonuçlarını izlemektedir. 4 ve 5 dolar. Dahil edildiğinde 9 milyar. Bu seçim bandındaki şirketler, yeterli likidite, genel finansal geçerlilik ve endüstri sınıflandırması gibi çeşitli faktörlere dayalı endeks için seçilir. Endeks, sektör temsilciliğinin genellikle uygun orta kap şirketlerinin toplam nüfusuyla uyumlu olmasını sağlamak için çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketler içeriyor.Endeks düzenli olarak yeniden kurulmadığından, ilk seçim bandından yükselen veya düşen şirketler bir süre endekste kalabilir.

IJH, altta yatan endeksin özelliklerine yaklaştıran bir portföy portföyü oluşturmak için temsili bir örnekleme stratejisi uygular. Aralık 2015'ten itibaren IJH yaklaşık 26 ABD Doları tutarında. 400 hisse karşısında 5 milyar net varlık. Fonun en büyük holdingi olan Church & Dwight Company'nin piyasa değeri 11 $ 'dır. 4 milyar. Fonun en küçük holdingi olan Talen Energy'nin piyasa değeri 990 milyon dolar. Fondaki medyan şirketin piyasa değeri yaklaşık 3 ABD Doları'dır. 4 milyar. Sektör arızaları, finansal stoklara% 26.5, bilgi teknolojisi hisse senetleri için% 16.4, endüstriyel stoklara% 15.4 ve tüketici ihtiyari hisse senetlerine% 12.7 içermektedir. IJH,% 0,12'lik bir gider oranına sahiptir.

3. Schwab US Mid-Cap ETF

Schwab ABD Orta Vadeli Yatırım Fonu (NYSEARCA: SCHM SCHMSchwab US MC51.49 +% 0 49% Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur) arar Dow Jones ABD Orta-Aylık Toplam Borsa Endeksinin yatırım performansıyla eşleşecek. Bu endeks, ilk önce Dow Jones ABD Toplam Borsa Endeksindeki şirketleri piyasa değeri ile sıralayarak ve daha sonra 501 ila 1000 arasında sıralanan şirketler grubunu seçerek oluşturuldu. Bir kez endekste yer alan şirketler, bir sıralamanın altına düşmemesi durumunda kaldırılmadı 1100'ün üstünde veya 401'in üstünde bir seviyede. SCHM, altta yatan endeksin yatırım profilini yaklaştırmak için bir örnekleme stratejisi kullanıyor.

Aralık 2015'ten itibaren SCHM, 1 ABD dolarının üzerinde net varlıklara sahiptir. 511 hisse karşısında 9 milyar spread. Fonun üst sıralarda yer alan Realty Income Corporation, yaklaşık 12 $ 'lık bir piyasa değerine sahiptir. En küçük Inovalon Holdings, Inc.'in piyasa değeri 2 milyar doları geçmesine rağmen 4 milyar. 8 milyar. Fondaki medyan şirketin piyasa değeri 4 ABD dolarıdır. 5 milyar. Sektör tahsisi açısından, fonun% 26,3'ü mali stoğa,% 16,2'si sanayi stoku,% 14,3'ü tüketici ihtiyari hisse senedi,% 14'ü bilişim teknolojisi stoklarında ve% 10'u sağlık bakım stoklarında yatırım yapmaktadır. SCHM,% 0,07 olan son derece düşük bir harcama oranına sahiptir.

4. IShares Russell Mid-Cap ETF

iShares Russell Mid-Cap ETF (NYSEARCA: IWR IWRiShs Rsl MidCp201 57 + 0.% 38 Highstock ile oluşturulmuştur. 4. 2. 6 ) yatırımcılara sunmaktadır Bu listedeki diğer seçeneklerden daha büyük şirketlere doğru hafifçe eğilmiş geniş bilgi. IWR, Russell Midcap Endeksini izlemek istiyor. Bu endeks, Russell 1000 Endeksindeki 800 veya daha küçük şirketten oluşuyor ve bu şirketler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük 1.000 şirketi içeriyor. IWR, altta yatan endeksi izlemek için bir örnekleme stratejisi benimser.

Aralık 2015'ten itibaren IWR'de 12 ABD Doları'nın üstü var. 831 milyar ABD doları tutarındaki net varlıklarda 8 milyar net yatırım yapılmıştır. Fonun en büyük holdingi olan Southwest Airlines, yaklaşık 30 $ 'lık bir piyasa değeri taşımaktadır. 6 milyar. En küçük olan EP Energy'nin piyasa değeri 1 ABD dolarıdır.3 milyar. Fondaki medyan şirketin piyasa değeri 5 $ 'dır. 6 milyar. Sektör arızaları, finansal stoklara% 23, tüketici ihtiyari hisse senetleri için% 16, bilgi teknolojisi stoklarına% 15 ve sanayi stoklarına% 12,8 dahil edilmiştir. IWR,% 0,2'lik bir gider oranına sahiptir.

5. İshands Morningstar Mid-Cap ETF

iShares Morningstar Orta-Kapak ETF (NYSEARCA: JKG JKGiSh Mrngs Md-Cp178 .20 +% 0. 45% Highstock ile oluşturuldu. 4. 2. 6 ) Morningstar Orta Çekirdek Endeksinin yatırım sonuçlarını takip etmeye çalışıyor. Bu endeksi oluşturmak için, Morningstar, ortalama büyüme ve değer kalitesiyle karakterize edilen orta-kap şirketleri seçmek için tescilli bir yöntem kullanıyor. Bu metodoloji uyarınca, orta vadeli şirketler, ABD'de piyasa değeri açısından 90 ve 70 inci yüzdelikler arasında sıralananlardır. Uygunluk, New York Borsası'nda, NASDAQ'da veya NYSE Amex Hisse Senetleri piyasasında bir liste gerektirir. Endekste yer alan hisse senetleri, halka açık ticarette bulunabilecek hisse sayılarına dayalı olarak ağırlıklandırılır. JKG, endeksi yaklaşık olarak belirlemek için temsili bir örnekleme stratejisi kullanmaktadır.

Aralık 2015 itibarıyla JKG, 213 hisse senedi için yaklaşık 524 milyon dolarlık net varlıklara sahiptir. Fonun en büyük holdingleri Activision Blizzard, Inc.% 1.25, Fidelity Ulusal Bilgi Hizmetleri% 1.19 ve Paychex, Inc. ve Dr Pepper Snapple Grubu% 1.13'tür. Finansal stoklar% 21,1, tüketici ihtiyari hisse senetleri% 18,8, bilişim teknolojisi stokları% 18,6 ve sanayi stokları% 16,6 olarak tahsis edilmiştir. JKG,% 0,25'lik bir gider oranına sahiptir.