BlackRock, dünyanın en büyük yatırım fonu şirketlerinden biri olan iShares Core S & P Mid-Cap ETF'yi (NYSEARCA: IJH IJHiShs Cr S & P MC182, 16-0,% 91 < Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur.) Bu fon, S & P MidCap 400 Endeksinin sonuçlarını izlemek istemektedir.

IJH'nin kıyaslaması, ABD'de orta boy şirket hisse senetlerinin performansını ölçmektedir. Buna, 750 milyon dolar ile 3 dolar arasında değerlendirilen şirketler de dahildir. 3 milyar. Endeks, bu şirketleri likidite ve endüstri grubu temsilleri temelinde seçmektedir. 2015 yılı itibarıyla, S & P MidCap 400, toplam ABD hisse senedi piyasası aktifleşmesinin kabaca% 7'sini izledi. Endeks, birleşmeler, satın almalar, hisse senedi hakları veya diğer büyük sermaye olayları sonrasında büyük harf değişimlerini yansıtacak şekilde ayarlanır.

Portföy kompozisyonu itibarıyla, IJH ölçüt kabaca dörtte biri finansal stoğudur. Önümüzdeki üç en büyük sektör - bilgi teknolojisi, sanayi ve tüketici ihtiyari → geri kalanın yaklaşık% 45'ini oluşturuyor.

Orta ölçekli şirketlerin geleneksel tanımları, onları toplamda yaklaşık 2 milyar ila 10 milyar dolar arasında değişen büyüklükte bir yere yerleştirdi. MidCap 400 Endeksi metodolojisi biraz farklıdır; genellikle daha küçük şirketlere izin verir. Dolayısıyla, tüm varlıkları, her bir yatırım otoritesi tarafından kapanış olarak görülemez.

Büyük ölçekli şirketler genellikle küçük boyutlu şirketler agresif oyunlar üretirken daha sıklıkla daha güvenli ve yavaş büyümektedir. Orta çaptaki hisse senedi piyasası orta zemin görevi görür ve küçük ve büyük borsa stoklarına eşit veya daha iyi bir sicili vardır. Genel olarak konuşmak gerekirse, orta vadeli şirketler, küçük ölçekli hisse senetlerine göre daha verimli bir şekilde fon artırabilir ve büyük borsa hisse senetleri ile cazip getiriler üretmeyi daha kolay bulabilirler.

Özellikler

iShares Core S & P Orta-Cap ETF, BlackRock Investments, LLC tarafından yönetilir ve tavsiye edilir. Bu fonun gider oranı, endeksli bir ETF için bile çok düşüktür (% 0,12). Ayrıca, inanılmaz derecede dar teklif sorma dağılımı var (% 0,03). Yönetim ücretlerine aracılık ücretleri veya diğer işlem maliyetleri dahil değildir.

Altta yatan portföy sadece orta büyüklükteki küçük şirketlerde izlenmesine rağmen, IJH, yönetiminde toplam aktiflerin yaklaşık 27 milyar dolarla çok büyük bir ETF'dir. Yatırımcıların, likidite konusunda endişelenmeleri gerekmiyor çünkü IJH'nin 180 milyon hissesi günlük ortalama 1,3 milyon ticaret hacmi yaşıyor.

New York Borsası'nda (NYSE) IJH ticareti için paylar. İlgilenen yatırımcılar BlackRock iShares web sitesinde ücretsiz bir prospektüs alabilirler.

Uygunluk ve Öneriler

Tüm yatırımlar, iyi çeşitlendirilmiş endeks ETF'leri bile dahil olmak üzere risklerle karşı karşıya. IShares Core S & P Mid-Cap ETF, toplam U. hissesinin küçük bir bölümünü izlese bile.S. hisse senedi piyasası, orta büyüklükteki şirketler geniş borsanın sağlığı ile çok iyi takip etmektedir. Bu nedenle IJHH hissedarları, iş çevrimi riski ve borsa riskine maruz kalmaktadırlar.

IJH, çok beğenilen bir ETF'dir ve geçmişteki performansı büyük miktarda takip eden ve bol miktarda AUM ile ödüllendirilmiştir. IJH yayınlandıktan sonra fon kategorisi neredeyse dört kat arttıysa da, bu fon yatırımcıları cezbetmeye devam ediyor.

Fonun mantıklı son üç yıllık beta (1. 03) ve orta standart sapma (10. 25), bir yatırım portföyünün çekirdeğinde güçlü bir potansiyel tutma noktası olmasını sağlıyor. Son üç yıllık R-kare sadece 75, ancak beş yıllık bir örnekle 87'nin üzerine çıkıyor ve beta sadece bir ila 1 arasında değişiyor. 13. Tarihsel olarak, orta kap şirketleri, yatırımcıların makul derecede iyi performans gösterdiğini gösteriyor. Olumlu gelecek getirileri bekliyoruz. BlackRock yönetim ücretlerini düşük tutar ve hacim asla bir sorun oluşturmaz.

IJH bağımsız bir yatırım yapmamalıdır. IJH'nin beta verileri, genel borsa ile çok yüksek oranda ilişkili olduğunu ve akıllı yatırımcıların portföylerini ekonomik dalgalanmalara karşı çeşitlendirmenin ve onları korumanın yollarını bulması gerektiğini belirtti. Çeşitlendirme eklemek için olası işletmelerin örnekleri arasında U harfi yer alıyor. S. hisse senetleri, emtia, tahviller ve alternatif yatırımlar.