Bir enerji değişimi işlem fonu (ETF), petrol, doğalgaz ve alternatif enerji şirketlerinin menkul kıymetlerine odaklanan melez bir öz sermaye aracıdır. Bir enerji ETF'sindeki altta yatan menkul kıymetler, tüm sektör endeksini, yerli veya yabancı enerji üreticilerini, enerji ekipmanı üreticilerini veya kömür, petrol veya alternatif enerji gibi özel alt sektörleri içerebilir.

Enerji ETF'leri, çeşitli iş türleri, bölgeler ve risk profillerini kapsar. Enerji sektörü, küresel ekonominin böylesine büyük bir bölümü olduğundan, dengeli bir portföyü olan neredeyse her yatırımcı, enerji şirketlerine bir tür maruz kalma riski taşıyor.

Vanguard Energy ETF

En büyük ve en düşük masraf enerji ETF'lerinden biri, Vanguard'ın Enerji ETF'idir (VDE). Vanguard'ın sunduğu tüm ürünler gibi, VDE de Vanguard Equity Investment Group tarafından pasif yönetilir ve tavsiye edilir. Ortalama ömür boyu yıllık ortalama performansı% 8.99'dur ve bu rakam, aynı zaman dilimlerinde (% 8.87) kıyaslamalı Karşılaştırmalı Birleşmiş Milletler IMI Energy'nin 25/50 getirisini aşmaktadır.

VDE,% 0,12'lik bir gider oranına sahiptir ve bu da bu veya herhangi bir kategori için çok düşüktür. Gösterge, piyasa değerine dayalı yaklaşık 150 enerji stokunu izlemektedir. 2015 yılının ortalarından itibaren Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), Schlumberger Ltd. (SLB), ConocoPhillips (COP), Kinder Morgan (KMI) ve Occidental Petroleum Corp (OXY) ile en büyük holdingler oldu.

Enerji Seçme Sektörü SPDR ETF

State Street SPDR, Energy Select Sector SPDR (XLE) ile en büyük enerji sektörü ETF'yi çıkarıyor. Bu fonun fiyatı yaklaşık 13 dolardır. 5 milyar yönetim altında ve günden güne 12 milyondan fazla ticaretle üç aylık bir hacim artıyor. Giderler 20 baz puanın altındaki XLE, popüler ve düşük maliyetli bir fondur.

XLE, VDE'ye çok benzer; Her ikisi de düşük maliyetli, büyük borsa odaklı ve Exxon ve Chevron'u en iyi iki holding olarak nitelendiriyorlar. Temel fark, XLE'nin entegre petrol ve gaz şirketlerine karşı biraz daha ağırlıklı olmasıdır.

iShares ABD Petrol ve Gaz Araştırma ve Üretim ETF

BlackRock, Dow Jones Select Petrol Araştırma ve Üretim İndeksini izleyen bu ETF'yi yayımlamaktadır. VDE veya XLE kadar neredeyse büyük değil, ancak halen sabit bir hacme sahiptir (günde 110, 000+ esnaf).

iShares ABD Petrol ve Gaz Araştırma ve İmalatı (IEO), daha büyük rakiplerinden daha ucuz değil - masraflar% 0,46 -. Ancak ağırlıklı olarak Exxon ve Chevron'a ağırlık verilmiyor. Bunun yerine, IEO'nun daha büyük holdingleri arasında ConocoPhillips ve Anadarko Petroleum (APC) bulunmaktadır. Bu, küçük bir ek risk almaktan çekinmeyen yatırımcılar için güçlü bir satın alma olarak düşünülmelidir.

iShares Global Temiz Enerji ETF

Başka bir iShares serisi fonu olan Global Clean Energy ETF (ICLN), petrol ve doğalgaz şirketlerine daha az maruz kalmayı isteyen enerji yatırımcıları için yapılır.Özellikle, ICLN güneş şirketleri, rüzgar şirketleri ve yenilenebilir enerji biçimleri üreticilerini hedef almaktadır.

Bu fon, toplam 30 milyon hisse senedinde 82 milyon doların üzerinde bir miktarı yönetiyor, bu da çok yoğunlaşıyor. 2011 ve 2012'de ciddi bir düşüş göstermesine rağmen, ICLN mütevazı bir harcama oranı (% 0,47) ile en iyi performans gösterdi.

Piyasa Vektörleri Petrol Hizmetleri ETF

Piyasa Vektörleri Petrol Hizmetleri ETF (OIH), günlük 8 ila 8,9 milyon arasında günlük hacmi ile piyasada en çok işlem gören ETF'lerden biridir. Bu, en büyük ABD petrol servis şirketlerini hedef alan bir enerji özsermaye ETF'dir.

Van Eck, 2011'de bu fonu tanıttı ve o zamandan beri uçucu hareketler görüyor. Bu, altta endeks olan Market Vectors Amerika Birleşik Devletleri Petrol Endeksi 25 Endeksinin performansını yansıtmaktadır. Kategorideki pek çokları gibi, OIH da oldukça yoğunlaşmıştır; Varlıklarının% 71'i ilk 10 holdingde bulunmaktadır. İki büyük holding, Schulmberger ve Halliburton (HAL), portföyün neredeyse üçte birini oluşturuyor.

PowerShares DWA Enerji Momentumu Portföyü ETF

En çok enerji sağlayan ETF'ler ilk 10 holdingde yoğunlaşmış ancak PowerShares DWA Enerji Momentum Portföyü (PXI) çok daha fazla yayılmış durumda. Toplam varlıkların% 6,5'inden fazlası için tek bir hisse senedi hesabı yoktur ve yalnızca% 39'u büyük ölçekli firmalara geçmektedir. Bu sepette daha fazla yumurta isteyenler için cazip kılıyor.

Bu ETF küçük, biraz pahalı (% 0,6) ve likit olmayabilir. Herhangi bir yatırımcı için çekirdek bir holdingi temsil etmemelidir.