Dijital çağda yaşayan finansal danışmanlara sayısız yeni fırsat ve zorluklar sağlamıştır. İnternet pazarlaması, artan mobilite ve bulut tabanlı depolama teknolojisi, siber güvenlik konuları ve robo-danışmanlardan gelen rekabet ile telafi edilir. Ancak günümüzün teknolojik platformlarını kullanabilenler, işçilerini yalnızca kendi hayallerini kurdukları şekilde genişletebilir ve iyileştirebilirler. İşte keskin kenarda kalmanıza yardımcı olacak birkaç ipucu.

Gelen Pazarlama

Mali planlama beklentileri için döşeme vurma günleri hızla yok oluyor. Çağrı Yapılmayan Listeler, soğuk çağrı çağrımını büyük ölçüde eski bir uygulama haline getirmiştir. Ancak akıllı danışmanlar, blog oluşturma ve çevrimiçi makaleler yazmanın, okuyucuları web sitelerine yönlendirdiklerini ve bu kişilerin doğrudan şirketteki biriyle doğrudan sohbet edebileceklerini öğrendi. Bu, dijital çağda yeni müşteriler yaratmanın en etkili yollarından biri haline geldi ve yalnızca hız kazanmaya başlıyor. (Daha fazla bilgi için, bkz. Nasıl Teknoloji Mali Müşavirlere Nasıl Yardımcı Olur .)

Marka Oluşturma

Şirketinizin web sitesini, profesyonel felsefenizle birlikte ne tür bir kişi ve planlayana sahip olduğunuzu spesifik bir şekilde özetleyin. Özellikle bulmak istediğiniz müşterilerin tiplerine hitap edecek benzersiz bir eğitim içeriği üretmek de harika bir fikirdir. Kişiselleştirilmiş bir dokunuş sunan ses ve video podcast'leri, bilgi grafikleri ve eğitimin diğer dijital formları, hiçbir zaman aksini bulamayacağınız kulaklara erişebilir. (Daha fazla bilgi için, bkz. Mali Müşavirler İçin Web Sitesi İpuçları .)

Tech Savvy'ye hoş geldiniz.

Teknolojiye meraklı genç müşterilere çalışmak istiyorsanız bu özellikle önemlidir. E-posta, anında mesajlaşma, skype veya diğer dijital iletişim biçimleri yoluyla istediğiniz zaman erişebilen müşteriler yüz yüze toplantılar yerine bunları kullanmakta memnuniyet sağlayabilir ve bu da istemci memnuniyet düzeyinizi artırabilir. Ayrıca, uzak konumlardan yüz yüze görüşmeler yapmanıza izin verebilir; bu da, müşterilerle konumunuzu veya diğer koşullar nedeniyle şahsen karşılaşamadığınız ilişkiler kurmanıza yardımcı olabilir. Robo-Danışmanları Çalıştırın Robot danışmanları gibi otomatikleştirilmiş yatırım hizmetleri sizin için bir rekabet biçimi gibi görünse de (bkz.

Finansal Danışmanlar için SEO İpuçları

.) (ve bazen de öyleyse), daha önce kendiniz yapmak zorunda kaldıysanız daha düşük seviyeli yatırım yönetiminin çoğunu gerçekleştirmek için bu araçları yakalayabilir ve kullanabilirsiniz. Bu, müşterilerle daha fazla vakit geçirmek, sizi kapsamlı bir planlama, araştırma veya pazarlama gibi daha üst düzey hizmetleri gerçekleştirmek için sizi serbest bırakacaktır. Mali Müşavirler Robo-Advisors 'e Nasıl Ayarlayabilirler?

Verilerinizi Koruyun

Ne yazık ki, sizden almak isteyen tek kişi siz değilsiniz. bir müşterinin finansal profilinde el ele. Siber hırsızlar ve bilgisayar korsanları dijital dünyada sürekli bir tehdittir ve yeterli güvenlik duvarına sahip olduğunuzdan ve istemci verilerinizin güvenliğini sağlamak için gereken önlemleri aldığınızdan emin olmalısınız. Karmaşık şifreler, şifreli e-postalar ve veri yedekleme hizmetleri saldırıya uğrama riskini azaltabilir. Ancak birinin dosyalarınıza girmesi durumunda atmanız gereken adımları özetleyen ayrıntılı bir plana da sahip olmanız gerekir. Böyle bir durumda, irtibatta bulunmaya hazır yetkili makamların listesini edinin ve iş sorumluluk sigortanızın sizi koruyacağından emin olun. Sosyal Danışma ve SEO Facebook'ta bir sayfanın bakımı (FB

FBFacebook Inc180. 34 + 0. 79%

Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuş), LinkedIn Corp. (LNKD) ve diğer büyük sosyal medya siteleri, güçlü bir çevrimiçi varlığı korumak istiyorsanız hayati önem taşır. Şansınız, mevcut müşterilerinizin çoğunun yanı sıra olasılığını gözlemlemek istediğiniz diğer kullanıcıların profillerinin var olmasıdır. Dolayısıyla atlamaktan çekinmeyin. En azından arama motorları optimizasyonu (SEO) için ödeme yapmaya akıllıca olacaksınız. ne tür sonuçlar aldığınızı anlarken; Çoğu durumda birkaç yeni müşteri bile fiyata değer olabilir. (İlgili okumalar için bkz. Finansal Danışmanlar Sosyal Medyayı Nasıl Kullanıyor .) Sonuç Dijital çağ, dünyamızı şu an anlamaya başladığımız yollarla değiştiriyor. Bu platformdan faydalanamayan danışmanlar, bir noktada eskimiş olma riskini taşıyor ve onu kucaklayan kullanıcılar büyük ödüller kazanabilirler. Uygulamanızı dijital dünyaya nasıl entegre edebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi için Financial Planning Association'ın web sitesini ziyaret edin: www. fpanet. org. (Daha fazla bilgi için, bkz.

En İyi Finansal Danışman Nasıl

olunur.)