Yıl yaklaşıyor ve 20.000 seviyesi iyi ulaşıyor Dow Jones Endüstri Ortalaması için.

Piyasalar 2016 yılında engebeli bir başlangıç ​​yaptı ve bu durum, aktif fon yöneticileri ve denetledikleri fonların performansı için zorlu bir yıl oldu. Uluslararası, sektör ve hisse senedi düzeyindeki rüzgâr sızıntıları doğru yönde itmeye yardımcı oldu ve piyasalar yükselmeye başladığında, en büyük ters potansiyele sahip küçük kaplara yatırılan fonlar hakimiyet taşıyor.

Yıl boyunca kaydedilen belirsizlik, değerli metal fiyatlarının yükseldiğini ve bu eğilim sertleştiğinde değerli metallere maruz kalma fonlarının elinden geldiğince ödüllendirilmesine neden oldu.

İşte en iyi fonların 2016'daki performansı:

Hisse Senedi Fonu:

Hisse senetleri için kolay bir yıldı değil, küçük çaplı fonlar gelişti. 13 Ocak 2016 itibariyle Morningstar verilerine göre, ortalama getirinin% 27'nin üzerinde bir seviyede, küçük ölçek değer fonları yıl için özkaynaklar fonlarındaki en iyi alt kategori oldu.

Küçük Kap

Hodges Saf Karşılık Fonu (HDPCX), yıllık getirinin% 75'ten fazla olduğu en iyi performans gösteren fondu. Fon, 16 milyon ABD Doları'na yakın bir servise,% 1,4'lük bir harcama oranına ve portföyünün% 72'sinden fazlasının küçük ve mikro şirketlerde, uzun vadeli sermaye değerlenmesinin niyeti ile yatırım yapıyor. Yatırım stili, yüksek riskli bir bahistir ve minimum yatırım eşiği 1.000 $ 'dır.

Midcap

Kategorideki en iyi fon, bir yıl geri dönüşü olan 43 CM Danışmanlığı fonu (CMAFX)' dir Bu midcap fonunun yönetimi altındaki varlıkları 74 milyon doların biraz üzerindedir ve aynı zamanda% 1,39'luk yüksek harcama oranına sahiptir. Minimum yatırım 2,50 dolaysa da, Morningstar bu fonu yüksek riskli olarak sınıflandırıyor. Sınai ve enerji gibi sektörlerde ağırlıklı olarak 42 hisse senedi bulunmaktadır.

Büyük Kapak

Büyük kapaklı şirketler için unutulmaz bir yıl oldu. Bununla birlikte, Hisse Senedi Temettüsü fonu (SDIVX), yılın başlangıcından bu yana% 38.8 geri döndü. Bu fon enerji ve teknolojiye büyük ölüde yatırım yapıyor ve Caterpillar ve Bank of America da dahil olmak üzere 24 stok pozisyonuna maruz kalıyor. Ancak minimum 100.000 ABD Doları tutarındaki yatırımla bu fonu herkes için değil.

Tahvil Fonları

Bu kategorideki bu büyük kazananlar açıkça, bazı durumlarda büyük ve orta büyüklükteki sermaye fonlarından daha iyi olan yüksek getirili tahvil fonlarıdır. Bu kategorideki en iyi performans, Catalin / SMH Yüksek Gelir A fonu (HIIFX) olup, 13 Aralık 2016 itibariyle% 38, 6'lık bir getiri sağlamıştır. Bu 43 milyon dolarlık bir fonun getirisi% 7,07'dir. ve% 1.45'lik bir gider oranı.

Sektör Fonu

Yükselen piyasalarda, genellikle bazı sektörler ivmeyi başkalarından daha iyi buluyor ve bu da geniş pazarların performansını önemli ölüde geride bırakıyor.2016, kıymetli maden fonlarının sermayesi yılıydı. Morningstar verileri, 13 Aralık 2016 itibarıyla ortalama olarak kategorinin% 56'nın üzerinde bir döneme ulaştığını gösteriyor. Taçdaki mücevher, US Global Investors World Precious Minerals fonu (UNWPX) olup, yıllık dönemin yüzdesi Fon, başta dünyadaki kıymetli madenlerin araştırılması veya madenciliği ile uğraşan şirketlere yatırım yapıyor ve yaklaşık 149 milyon dolarlık varlıkları yönetim altında bulunuyor. Gider oranı% 1,8'dir ve minimum bir 5,000 $ yatırım engeline sahiptir.

Uluslararası Fonlar

Küçük ve orta büyüklükteki hisse senetleri, uluslararası fonlar arasında performans şöföründü. 13 Aralık 2016 tarihinden itibaren 2016 yılında en iyi performans gösteren uluslararası fon, Kopernik Global All-Cap A fonu (KGGAX) olup yaklaşık% 53'lük bir getiri elde etti. Fon, orta ve küçük ölçekli firmalara hisse senedi maruziyetinin% 59'una yakın olan temel malzemeler ve sanayi alanlarına yoğun bir şekilde yatırım yapıyor. Fon 995 milyon doların üzerinde varlıklar, bir harcama oranı% 1,35 ve minimum yatırım değeri 3 bin dolardır.

Alt Hat

Yıl boyunca öngörülemeyen pazarlar bazı yatırımlara zarar verdi ancak aynı zamanda ters tepki verme fırsatı da yarattı. biraz para. Bununla birlikte, bu sene listenin başına tırmanan fonların birçoğu önemli bir risk unsuru taşıyor ve bunlara yapılan yatırımlar risk profilinizi anladıktan ve mali danışmanınızla istişarede bulunduktan sonra dikkatlice yapılmalıdır.