Yatırım fonu getirilerinin istikrarı birkaç anahtar faktör tarafından değerlendirilebilir. Bir takım faktör, standart sapma ve beta gibi risk ve oynaklık sayılarıdır. Münferit bir yatırım fonu sayısı Standard & Poor's (S & P) 500 endeksininkiyle karşılaştırılabilir. S & P 500 endeksinin standart sapması 11 ve beta 1. 0.999'dur. Başka bir dizi faktör yönetim ekibinin uzun ömürlü olması ve kısa ve uzun vadede sağlam getiriler sağlamasına dayanmaktadır; kısa vadeli süre 10 yıl veya daha kısa, uzun vadeli 20 yıl veya daha fazla zaman periyotları olarak tanımlanır. Aşağıdaki beş yatırım fonunun yöneticileri, ortalama puanlar ve iyi getirilerin üzerinde uzun vadeli bir görev süresine sahiptir.

American Century Equity Income Fund (TWEIX)

Amerikan Century Özkaynak Geliri Fonu ("TWEIX"), cari gelir üzerinde odaklanan aktif olarak yönetilen bir sermaye fonu olup, ikincil bir hedef olan sermaye sağlamaktadır takdir. Fonun yatırım yaptığı yüksek kaliteli temettü ödeyen hisse senetleri ve dönüştürülebilir tercihli hisse senetleri, büyümeye odaklı hisse senetlerine göre daha fazla fiyat istikrarı eğiliminde. Fonun 1 yıllık standart sapması 8.11 ve beta 0.69.

! --2 ->

Amerikan Century Özkaynak Gelirleri Fonu yöneticilerinden Phillip N. Davidson, Temmuz 1994'ten beri fon ile birlikte çalışıyor. Fonun muhafazakar niteliğine rağmen ölçütlerinden daha iyi performans gösterme eğilimi gösteriyor. Russell 3000 Değer endeksi. American Century Equity Income Fund'un Morningstar tarafından da beş yıldızlı bir derecesi vardır.

Franklin Utilities (FKUTX)

Franklin Altyapı Fonu ("FKUTX") öncelikle elektrik ve gaz araçlarının ortak hisse senetlerine yatırım yaparak büyüme ve gelir sağlamak isteyen aktif olarak yönetilen bir fondur. Teminatlı menkul kıymetler, tüm piyasa koşullarında yüksek temettü ödemeye eğilimli ve fiyat istikrarına sahipler çünkü kısa dönemde kamu hizmetlerinden gelen hizmet talebi az değişiyor. Fonun 3 yıllık standart sapması olan 12,44 ve beta 0,90.

Franklin Utilities Fund'un yöneticilerinden John Kohli, 1998 yılından bu yana dört yıldızlı Morningstar dereceli fon ile birlikte bulunuyor. Fon, kriterlerden daha iyi performans sergiliyor. 29 Şubat 2016 itibariyle yıllıklandırılmış toplam getirileri, üç yılda% 9,46, beş yılda% 11,41, 10 yılda% 8,26 ve Eylül 1948'de kuruluşundan bu yana% 9,71'dir. < T. Rowe Price Blue Chip Büyüme Fonu (TRBCX)

T. Rowe Price Blue Chip Büyüme Fonu ("TRBCX"), aktif olarak yönetilen büyük ölçekli büyüme hisse senedi fonudur. Yüksek gelirli ve fon portföyündeki yerleşik şirketlerden dolayı, genel pazardan daha iyi performans sergilemekte ve piyasadan biraz daha değişken bir hal almaktadır.Fonun 3 yıllık standart sapması olan 13,78 ve beta değeri 1 04.

T. Rowe Price Blue Chip Büyüme Fonu portföy yöneticisi Larry J. Puglia, beş yıldızlı Morningstar dereceli Fon Haziran 1993'te kuruluşundan bu yana. Fon, S & P 500 endeksini önemli ölçüde aşmaktadır. 29 Şubat 2016 itibariyle% 3 yıllık 47,7, beş yılda% 11,77, 10 yıl içinde% 7,92 ve kuruluşundan bu yana% 9,8 gibi yıllık getiri toplam getirisi 29 Şubat 2016'da bulunuyor.

Fidelity Contrafund (FXNTX)

Fidelity Contrafund ("FXNTX"), uzun vadeli sermayenin büyümesine yönelik aktif olarak yönetilen büyük cap büyümekte olan hisse senedi fonudur. Fonun 300'den fazla hisse senedi portföyünde S & P 500 endeksine benzer bir volatilite var ancak endekste daha iyi performans sergiliyor. Fonun 3 yıllık standart sapması olan 11,20 ve beta 0,92.

Fidelity Contrafund'un portföy yöneticisi William Danoff, 1990'dan bu yana beş yıldızlı Morningstar dereceli fon ile birlikte. Yıllıklandırılmış toplam getirileri 29 Şubat 2016 itibariyle, üç yılda% 11,47, beş yılda% 10,8, 10 yılda% 7,66 ve Mayıs 1967'de kuruluşundan bu yana% 12,18'dir.

American Funds Investment Company of America (AIVSX)

Amerika Amerikan Fonları Yatırım Şirketi ("AIVSX"), büyümenin ve gelirin bir kombinasyonunu arayan aktif olarak yönetilen büyük-başlıklı bir hisse senedi fonudur. Fon, S & P 500 endeksinin altına düşme eğiliminde ancak diğerlerinden ortalama getirilerin biraz üzerinde performans sergiliyor. Fonun 3 yıllık standart sapması 11,00 ve beta 0,096'dır. Fon portföy yöneticilerinin ikisi James B. Lovelace ve Donald D. O'Neal, 1992 yılından beri fonda yer almaktadır. Bu fonu çok özel kılan özellik, Amerika'nın en eski hisse senedi fonlarından biridir. Fon, 1934'te Büyük Bunalım'ın ortasında faaliyete geçti. 80 yıldan fazla farklı ekonomik döngü ile ortak hisse senetlerine yatırım yapıyor. Amerikan Fonları Yatırım Şirketi, Amerika'nın kurulduğu günden bu yana yıllık getiri toplamı% 11,91.