J. P. Morgan, JPMorgan Chase & Company'nin (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co 100. 78-0.% 62 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur), yatırımcılara geniş bir özsermaye seçkisi sunar yerli ve yabancı hisse senedi piyasalarının çeşitli alanlarında uzmanlaşmış fonlar. J. P. Morgan, kurumsal bilgi ve uzmanlığını, Morningstar ve Lipper gibi fon derecelendirme kuruluşlarından güçlü sıralamaya sahip olan hisse senedi yatırım fonu yönetmek için kullanmaktadır.

Keşfedilmemiş Yöneticiler Davranışsal Değer Fonu Sınıfı A (UBVAX)

Aktif Varlıklar (AUM): 4 Dolar. 9 milyar

2010-2015 Ortalama Yıllık Net Varlık Değeri (NAV) Getirileri:% 15. 6%

Net Gider Oranı: 1.% 51

Undiscovered Managers Behavioral Value Fonu A Sınıfı yatırım yaparak sermaye kazanımı istemektedir değer özelliklerine sahip ABD şirketlerinin ortak hisse senetleri. Fon, portföyündeki varlıkları seçmek için davranışsal finansmana dayalı ilkeleri uygular. Fonun aktiflerinin% 34'ünü oluşturan finansal stoklarda fazla kilolu bir pozisyona sahiptir. Bilgi portföyünün% 14'ünü bilgi teknolojisi hisse senetleri oluştururken, endüstrinin hisse senetleri yaklaşık% 18 oranında tahsis edilmiştir. Fonun tek bir holdinginde% 5'in üzerinde tahsis var.

Morningstar, Undiscovered Managers Davranış Değeri Fonu Sınıf A'ya küçük değer kategorisinde dört yıldızlı genel bir puan verildi. Fon, belirli koşullar altında feragat edebilecek olan% 5. 25'lik bir yük ücreti almaktadır. Minimum yatırım gereksinimi 2,50 $ 'dır.

JPMorgan Büyüme Avantajı Fonu Sınıf C (JGACX)

AUM: 6 $. 2 milyar

2010-2015 Ortalama Yıllık NAV Getirileri:% 15. 45%

Net Gider Oranı: 1. 74%

JPMorgan Büyüme Avantajı Fonu C sınıfı, uzun vadeli sermaye büyümesine ve tüm piyasa kapitalizasyonu boyunca şirketlerin ortak hisse senetlerine güçlü kazanç büyüme potansiyeli ile yatırım yapar. Bilgi teknolojisi stokları, fon portföyünde yaklaşık% 35 tahsis ile baskın bir konuma sahiptir. Tüketici takdirde hisse senetleri ve sağlık bakım stokları sırasıyla% 18 ve% 17 oranında ayrılmıştır. Fonun en iyi 10 holdingi portföyünün yaklaşık% 29'unu oluştururken, tek bir senede% 5'in üzerinde tahsisat yapılmamaktadır.

Riskten arındırılmış getirileri nedeniyle, fon Morningstar'dan dört yıldızlı genel bir puan aldı. Kısa vadeli hisse satışını engellemek için, JPMorgan Büyüme Avantajı Fonu C Sınıfı, belirli koşullar altında feragat edilebilen% 1'lik bir yük ücreti talep etmektedir. Fon, yatırımcılarının en az 1, 000 katkıda bulunmasını şart koşuyor.

JPMorgan Intrepid Amerika Fonu Sınıfı C (JIACX)

AUM: 3 $. 8 milyar

2010-2015 Ortalama Yıllık NAV Getirileri:% 13,93

Net Gider Oranı: 1.54%

JPMorgan Intrepid Amerika Fonu C sınıfı, cazip değerlemeler, yüksek nitelikler ve göreli performans göstermeye götürecek güçlü momentumlarla ABD'nin büyük ve orta ölçekli şirketlerinin öz sermaye araçlarına yatırım yapıyor. Fon, aynı zamanda, portföyünün varlıklarını seçmek için davranışsal finans ilkelerini yoğun şekilde kullanmaktadır. Sağlık sektörü stokları, fonun yatırım yapılan varlıklarının yaklaşık% 15'ini oluştururken, bilgi teknolojisi hisse senetleri yaklaşık% 23 oranında tahsis edilmiştir. Hiçbir tek holdingin% 6'nın üzerinde tahsisatı yoktur ve ilk 10'un% 29'u tahsis edilmiştir.

JP Morgan Intrepid Amerika Fonu Sınıf C, Morningstar'dan dört yıldızlı genel bir puan aldı. Bir yük ücreti% 1 talep ediyor ve minimum 2,50 $ katkı payı gerektiriyor.

JPMorgan Orta Cap Hisse Fonu Sınıf C (JMCCX)

AUM: 2 ABD doları. 5 milyar

2010-2015 Yıllık Ortalama NAV Getirileri:% 13 3%

Net Gider Oranı:% 1.75%

JPMorgan Orta Cap Sermaye Sınıfı C, varlıklarının en az% 80'ini hisse senetlerine yatırır orta boy Amerikan şirketleri. Fon, tipik olarak, şirketlerin temelleri, nicel tarama ve mülkiyet temel analizine dayanan hisse senedi seçimine yukarıdan aşağıya doğru bir yaklaşım kullanarak Russell Midcap Endeksindeki varlıklarını seçer. Fonun büyük bir kısmı, artan pazar payı, sürdürülebilir serbest nakit akışları ve güçlü kazanç potansiyelini göstermektedir. Enformasyon teknolojisi hisse senetleri, fon varlıklarının% 17'sini oluştururken, finansal stokların en büyük tahsisatı yaklaşık% 21'dir. Portföyü,% 2'den fazla tahsis edilmiş tek bir senedin olmadığı çok çeşitlidir.

JP Morgan Orta Cap Hisse Fonu Sınıf C, Morningstar'dan dört yıldızlı genel bir puan aldı. Bir yük ücreti% 1 talep ediyor ve yatırımcıların en az $ 2, 500 yatırım yapmasını istiyor.