Vanguard Grubu, 3 trilyon doların üzerinde varlıkları (AUM) bulunan özel bir yatırım yönetim şirketidir. Vanguard, 1975 yılında John C. Bogle tarafından Pennsylvania'daki Malvern'da kuruldu. Vanguard, dünyanın en büyük yatırım fonu ve Borsa Yatırım Fonu (ETF) sağlayıcılarından biri haline geldi. Tahvil, dengeli, hisse senedi, uluslararası ve sektör fonları gibi bir çok yatırım fonu sunar. Belirli bir sektöre açıklık kazanmak isteyen yatırımcılar, sağlık bakımı, enerji, değerli madenler ve madencilik ile gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) piyasasına uzmanlaşmış kaynak sağlayan Vanguard'ın sektör fonlarını değerlendirmelidir.

Profesyonel olarak enerji sektörüne maruz kalma arayışında olan yatırımcılar, enerji sermaye piyasasına uygun maliyetli bir öngörü sağlayan Vanguard Energy Inv ("VGENX") fonu göz önüne almalıdır. Fon, yıllık enerji giderleri oranını% 0,37 olarak hesaplar ve benzer enerji yatırım fonlarının ortalama gider oranından% 75 daha düşük olur.

Vanguard Enerji Fonu Yatırımcı Payları Yatırım Stratejisi

Vanguard Energy Inv fonu, maruz kalma ve uzun vadeli sermaye takdirini sağlamayı amaçlayan aktif olarak yönetilen bir fondur. Fon, toplam net varlıklarının en az% 80'ini öncelikle enerji ile ilgili ticari faaliyetlerle uğraşan ve enerji veya enerji yakıtlarının üretimi, araştırılması, araştırılması, korunması ve taşınmasını içeren menkul kıymetlere yatırım yaparak yatırım amacına ulaşmaktadır. Bununla birlikte, fon, enerji sektöründeki yabancı menkul kıymetlerdeki toplam net varlıklarına kadar yatırım yapabilir.

Yatırım Yönetim Ekibi

Fon, iki yatırım danışmanı olan Vanguard Hisse Yatırım Grubu ve Wellington Yönetim Şirketi'ne sahiptir. Vanguard Equity Investment Group, tescilli niceliksel seçim metodolojisini kullanarak göreceli getiri potansiyeline dayanan enerji stok portföyünü seçer. Vanguard Equity Investment Group, bu fonun yönetimini yürüten James D. Troyer, James P. Stetler ve Michael R. Roach olmak üzere üç portföy yöneticisini içeriyor. Chartered Financial Analyst (CFA) atamasını yapan Troyer, 1979 yılından beri yatırım yönetiminde çalışmaktadır. Stetler, 1996'dan beri yatırım yönetiminde çalışmaktadır ve 2012'den beri fona danışmanlık yapmaktadır. Roach 2001 yılından bu yana yatırım yönetimi alanında çalışmaktadır ve 2012'den beri fona tavsiyede bulundu.

Wellington Yönetim Şirketi hisse senetlerini seçmek için aşağıdan yukarıya doğru temel bir yaklaşım benimsiyor. Vanguard Energy Fund için seçilen hisse senetleri, sermaye kazancı ve sürdürülebilir kazanç potansiyellerine dayanıyor. Wellington Management iki yatırım yöneticisini içeriyor: Karl E.Bandtel ve Gregory LeBlanc. Karl Bandtel üst düzey yönetici bir direktör ve 1992'den beri fona tavsiyede bulundu. Gregory LeBlanc CFA adını elinde tutuyor ve 20 yılı aşkın bir süredir yatırım yönetiminde çalışıyor.

Portföy Anlık Görüntüsü

30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla, fon 147 stok tutuyor ve hisse sınıfı 10 dolardır. Toplam net varlıklarda 1 milyar. Fonun en büyük sanayi dağıtımları, entegre petrol ve gaz için% 40'tır; 34.% 6 petrol ve gaz arama ve üretimi; 7.% 9 oranında petrol ve gaz ekipmanı ve hizmetleri; 6. Petrol ve gaz arıtımı ve pazarlaması için% 9; petrol ve gaz depolama ve taşımacılığına% 4 5.