Geçtiğimiz yıllar boyunca hem yatırım firmaları hem de bireyler ile global bir trend, olumlu Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) davranışları ve özellikleri gösteren şirketler ile yatırım yapmak olmuştur. MSCI'ler iShares ESG ETF'leri (ESGD US ETF & ESGE US ETF), yatırımcılara etik ticari uygulamalar, düşük emisyonlar ve müşteri güvenliği ve gizlilik konusundaki güçlü taahhüt gibi halihazırda ESG hedeflerini gerçekleştiren şirketlere optimum düzeyde maruz kalma imkânı sunmaya çalışmaktadır.

ESGD US ETF

BlackRock Fund Advisors tarafından denetlenen bu ETF, 28 Haziran 2016'da yaratıldı. Bu ETF'nin amacı, büyük ve orta vadeli yatırım fonlarının sonuçlarını pozitif ESG davranışları sergileyen ve endeks sağlayıcısı tarafından olduğu gibi tanımlanan gelişmiş piyasa endeksindeki (Kanada ve ABD hariç) hisse senetleri. Fonun hedefi MSCI EAFE ESG Select Index'tir. MSCI'ye (2016) göre, endeksin Sharpe oranı 0 29 ve son beş yıl içinde yıllıklandırılmış brüt getiri% 3, 51'dir. 30 Haziran 2016 tarihinden itibaren, ESGD ETF'nin AUM'sı yaklaşık 5 $ 'ı kapsamaktadır. 3 milyon. Coğrafi dağılım açısından, fon Batı Avrupa'ya (% 63,2), ardından Asya Pasifik'e (% 35) ağırlık vermektedir. Fonun gider oranı 0,40.

ESGE US ETF

Bu ETF, aynı zamanda BlackRock Fund Advisors tarafından denetleniyor ve aynı gün piyasaya çıktı. Bu ETF'nin amacı, pozitif ESG davranışları sergileyen ve endeks sağlayıcısı tarafından belirlenen yükselen piyasa endeksindeki büyük ve orta vadeli yatırım ortaklarının sonuçlarını eşleştirmektir. ESGE ETF,% 0,45 daha pahalı bir harcama oranı ile gelir. (Bloomberg veritabanları) Fonun birincil kıyaslaması MSCI EM ESG Select Index'tir. MSCI (2016) tarafından gösterildiği gibi, endeks son beş yıl içinde yıllık bazda% 1.10 brüt getiri sağlamış ve Sharpe oranı 0 olarak belirlenmiştir. 14.

Bottom Line

Bu ETF'lerin her ikisi de yatırım portföylerine olumlu ESG özellikli hisse senetlerini aktif olarak dahil etmeyi isteyen yatırımcılar için oldukça ilginç seçenekler sunmaktadır. Diğer olası menkul kıymetlerle veya fonlarla olduğu gibi, nihai kararlar alınmadan önce getiri, risk, harcamalar dahil olmak üzere tüm faktörlerin kapsamlı bir şekilde incelenmesi gerekir.