Borsada işlem gören fonlar (ETF'ler) daha çok muhafazakâr yatırımlar olarak kabul edildi ve bunlar öncelikle referans gösterge borsa endekslerini takip etti ve geleneksel yatırımcılar için en uygun seviyedeydi. Bununla birlikte, ETF kategorisinde sunulan tekliflerin genişletilmesi, ETF'leri daha aktif olarak yönetilen fonlar sunmak ve emtia ve hedge fonları gibi yatırımlara maruz bırakmak suretiyle yüksek net değerli bireyler (HNWI'ler) için finansal danışmanlarla gittikçe daha popüler hale getirdi.

AD:

Buna ek olarak, daha saldırgan olma eğiliminde olan ve çoğu diğer yatırımcıdan daha yüksek risk toleranslarına sahip olan HNWI yatırımcılarına daha çekici gelen karmaşık yatırım stratejilerini uygulayan ETF'ler bulunmaktadır. Yatırım fonlarına kıyasla likidite, düşük ücretler ve vergi avantajları, yüksek net yatırımcılara yönelik ETF'lerin itirazına katkıda bulunmuştur. Karşılaştırılabilir yatırım fonlarına kıyasla ortalama yarım puan daha düşük harcama oranları, 10.000 dolarlık bir yatırım için 10.000 dolarlık yatırımla karşılaştırıldığında önemli ölçüde daha büyük bir fark oluşturuyor. Aynı şekilde, daha büyük getiriler üreten daha büyük yatırımlarda vergi verimliliğinin olumlu etkisi artmaktadır.

AD:

Bazı ETF'ler fonların sunduğu daha uygun yatırım stratejisi, fonların kullandığı yatırım araçları veya fonların profesyonel fon yönetiminde en iyi şekilde erişebilmeleri nedeniyle HNWI'ler için servet yöneticileri tarafından tercih edilmektedir.

ProShares Büyük Kapaklı Core Plus ETF

ProShares Large Cap Core Plus (NYSEARCA: CSM), yüksek net değerli yatırımcılara, bu tür bireylerle popüler bir yatırım stratejisini izleyen bir fon sunuyor: 130/30 stratejisi. Bu strateji, geride kalmayı planladığı varlıklara% 30 kısa maruz kalma ve% 130'luk uzun vadeli portföy varlıklarına maruz kalma endeksini genel olarak alttaki endekste daha iyi performans göstermesi beklenmektedir. CSM, Credit Suisse 130/30 Large Cap Index'in performansını yansıtmaya çalışan stratejiyi uyguluyor.

AD:

Endeks, 500 büyük piyasa değeri olan ABD hisse senetlerinin bir bölümünde uzun ve kısa hisse pozisyonlarından oluşmaktadır. Seçimler, fiyat-kazanç (P / E) oranı, kitap-fiyat oranı (P / B) oranı ve temettü verimi gibi temel ölçütleri göz önünde bulunduran kurallara ve ağırlıklara dayanıyor. Bu fon 2009 yılında ProFunds Grubu tarafından piyasaya sürülmüştür. 2015 itibariyle beş yıllık yıllık getirisi% 13,6'dır. % 0,45'lik bir gider oranı ve% 1, 57'lik bir temettü verimi sunar. Ana fon kaynakları, çeşitli Credit Suisse 130/30 uzun ve kısa alt endeks swaplarından ve Apple, JP Morgan Chase, Exxon Mobil ve Berkshire Hathaway gibi hisse senetlerinden oluşur.

IQ Hedge Çoklu Strateji İzleyici ETF

Hedge fonları, yüksek net değerli yatırımcıların sürekli olarak tercih ettiği bir yatırımdır.Hedge fon ETF'leri, bu yatırımcılara daha fazla likidite, şeffaflık ve daha düşük ücretler dahil olmak üzere doğrudan hedge fon yatırımlarına kıyasla önemli avantajlar sunuyor. IQ Hedge Çok Stratejisi İzleyici ETF (NYSEARCA: QAI QAIIndexiq ETF Tr30. 18-0.% 03 Highstock 4. ile yaratılmıştır. 2. 6 ), hedge fonların performansını takip ederek yansıtmayı amaçlamaktadır IQ Riskten Korunma Çok Stratejisi İndeksi. Endeks, küresel makro, piyasa tarafsız ve olay odaklı stratejiler gibi çeşitli hedge fon stratejilerini kullanmaktadır ve kısa ve uzun vadeli hisse pozisyonları almayı ve sabit getirili arbitraj ve gelişen piyasa yatırımlarını içermektedir. Fon IndexIQ tarafından 2009 yılında piyasaya sürülmüştür.% 0,75'lik bir gider oranı ve% 1,35'lik bir temettü verimi sunmaktadır. 2015 yılı itibariyle, kuruluşundan bu yana yıllık getirisi% 4,44'tür. Fonun birincil holdingleri, PowerShares Senior Loan Portföy ETF, Vanguard Kısa Vadeli Tahvil ETF ve iShares MSCI EAFE ETF dahil olmak üzere diğer ETF'lere yapılan yatırımlardır.

PowerShares Aktif ABD Emlak Fonu ETF

En zengin yatırımcılara nispeten ucuz erişim olanağına sahip olmak çok zengin ve aktif olarak yönetilen ETF'ler, düşük masraf ücretleri, likidite ve vergi avantajlarıyla birlikte bu seçeneği sunmaktadır. Invesco PowerShares tarafından başlatılan böyle aktif olarak yönetilen bir fon, PowerShares Aktif ABD Gayrimenkul ETF'dir (NYSEARCA: PSR PSRPwrShs Actv Mng.81 88 + 1.30% Created with Highstock 4. 2. 6 ) Fon, yüksek sermaye takdir ve gelirini hedeflemektedir. Öncelikli olarak, FTSE NAREIT All Equity REITs Index'te yer alan firmaların hisse senetlerine yatırım yapıyor ve değer yatırımlarını tanımlamak ve riski yönetmek için çeşitli ölçütler kullanarak endekste daha iyi performans göstermeyi hedefliyor. Başlıca portföy holdingleri arasında Simon Property Group, American Tower Corporation ve AvalonBay Toplulukları bulunmaktadır. Fonun 2015 yılı itibarıyla beş yıllık yıllık getirisi% 11,46'dır. Gider oranı% 0,8 ve temettü verimi% 1,72'dir.