Büyük piyasa değeri yatırım fonları genellikle ayı piyasalarındaki fiyat düşüşlerini azaltabilen küçük ölçekli büyükler, orta büyüklükteki şirketler ve büyüme şirketleri dahil olmak üzere diğer sermaye sınıflarından daha seyrektir. Bununla birlikte, hisse senetlerine yatırım amacı, boğa piyasalarında sermayeyi değerlendirebilmektir. Aşağıda, hisse senetleri toplanırken kazançları yakalayan ve piyasa düşüş trendinde sermayenin korunması sağlanan üç büyük-değerli yatırım fonunun bir özeti yer almaktadır.

Fidelity Blue Chip Value Fonu (FBCVX)

Değer düşüklüğü yüksek büyük mavi çip stoklarını bulmak için, Fidelity Blue Chip Value Fund ("FBCVX") portföy seçimlerini büyüme potansiyeli için ekranlar satışlar, kazançlar ve temettüler. Sonuç olarak, fon, S & P 500'ün getirilerinin% 98'ini, geniş piyasadan daha düşük bir oynaklık derecesi ile yakalar.

Mali aralık% 25,9 ile en büyük sektörü, bunu% 21,5 ile teknoloji ve% 16,11 ile sağlık hizmeti izlemektedir. Portföydeki en büyük pozisyonlar,% 4,42 ile Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR (NYSE: TEVA

TEVATeva Pharma Ind 12. 18 + 6% 84 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur) EMC Corporation (NYSE: EMC)% 4,1 ve JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co 100. 73-0.% 67 Highstock ile oluşturulan 4. 2. 6 )% 3. 57 ile.

Fidelity Blue Chip Value Fonu yüklü değildir ve minimum 2.000 $ başlangıç ​​yatırımına sahiptir. Grubun sırasıyla 12.76 ve 1.49'da en düşük P / E ve P / B oranları bulunmaktadır. Beta 0'dır. 96. 2013'ten 2015'e kadar, fonun ortalama kazanç% 15,62'dir.

Vanguard Temettü Büyüme Fonu (VDIGX)

Vanguard Temettü Büyüme Fonu ("VDIGX"), temettü verimini zamanla arttırma potansiyeli bulunan şirketleri bulmak için biraz savunmacı duruş izlemekle birlikte, Aynı dönemde S & P'nin geri dönüş oranı% 96'dır. Bu süre zarfında, fon% 1,87'lik bir ortalama temettü ödedi.

Fonun en yüksek sektör tahsisi,% 20,4 ile sağlık sektörü,% 19,22'lik sağlık hizmetleri ve% 14,43 ile tüketici olmayan döngüsel kurumlar olmuştur. United Parcel Service Inc, (NYSE: UPS

UPSUnited Parsel Hizmeti Inc114.81-0.56% Highstock 4. ile yaratılmıştır. 2. 6 )% 3. 26 ile fonun en büyük pozisyondur % 3.06 ile Chubb Ltd (NYSE: CB ) ile Microsoft Corporation'ın (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 16 + 0. 02% Highstock 4. 2 6 CBChubb Limited, 149. 13 + 0. 58% Highstock 4. ile yaratılmıştır. 2. 6 )% 2.79'da. Vanguard Temettü Büyüme Fonu, boştur ve minimum 3,000 $ tutarında bir minimum yatırım gerektirir. Fonun getirisi 18,72, P / B 3,25 ve beta 0'dır.88. 2013'ten 2015'e kadar, fon yıllık kazancın% 15.33'üne sahiptir.

BMO Düşük Volatilite Sermaye Fonu (MLVEX)

Grup'un en düşük 0,7 beta testiyle, BMO Düşük Volatilite Sermaye Fonu ("MLVEX"), geniş pazardan% 33 daha düşük bir volatilite seviyesine sahiptir, ancak ortalama olarak iki kat daha düşük -digit, 2013'ten 2015'e döner. Ortalama piyasa değeri 20 ABD Doları'dır. 9 milyar, fonun holdingleri korelasyon için çeşitlendirildi ve savunma sektörlerine yaslandı.

En büyük sektör tahsisi,% 20,92 ile finansal olmayan hizmetler,% 20,41 ile mali hizmetler ve% 14,43 ile kamu hizmetleri. En büyük pozisyon,% 2.12 ile Amdocs Limited (NASDAQ: DOX

DOXAmdocs Ltd., 30-0.% 39 Highstock 4. 2. 6 ile oluşturulmuştur) ve ardından AutoZone Inc. (NYSE : AZO AZOAutozone Inc610.50 +% 0,67 Highstock 4. 2 6 ile% 2,08 ve Johnson & Johnson (NYSE; JNJ)% 2,06 ile oluşturulmuştur. BMO Düşük Volatilite Eşitlik Fonu, boştur ve 1 milyon dolarlık asgari yatırıma sahiptir. Portföyün fiyat / kar oranı (K / E) 16.58, kitap-fiyat oranı (P / B) 2.18 ve dağıtım verimi% 1.37'dir. 2013 yılından 2015 yılına kadar fonun, Standard & Poor's 500 Endeksindeki (S & P 500) getirisinin% 96'sını aynı dönemde koruyan,% 15,19 olan üç yıllık ortalama kazanç kaydedildi.

Bottom Line

Temel analiz üzerine kurulan yatırım fonları, boğa piyasasındaki momentum ve büyüme fonlarına kıyasla bazen yavaş performans sergileyen oyuncular olarak görülüyor. Bununla birlikte, bu üç fon S & P'nin son üç yıldaki getirilerinin en az% 96'sını ele geçirdi; bunların hepsi de geniş pazardan daha düşük oynaklık derecelerine sahip. Ayı pazarında, kâr payı ödeyen ve düşük betaları olan düşük değerli şirketlerden oluşan fonlar büyüme stoklarından daha az düşüş göstermekte ve yatırımcı portföylerine uzun vadeli eklemeler olarak düşünülebilmektedir.