Yatırım fonlarını düşünen yatırımcılar, nitel olarak tahrik edilen fonları keşfetmekten yararlanabilir. Kantitatif fonlar, bilançolarda mevcut olanlar gibi sayılara odaklanmakla birlikte, daha kalitatif olanlar, niceliksel olarak belirlenmesinin kolay olmadığı, örneğin bir şirketin yönetiminin veya ürününün gücüne dayanır. Nitelikli yatırım fonlarıyla, yatırımcılar şirketlerle ilgili derinlemesine bilgi kullanan stratejilere maruz kalabilirler.

Fidelity Select Retailing Portfolio (Fidelity Seçimi Perakende Portföyü)

Fidelity Select Perakende Portföyü ("FSRPX"), son birkaç yıldır güçlü getiriler elde etti ve yatırımcılara en iyi perakende ve tüketici stoklarına maruz kalma olanağı sağladı. FSRPX, 30 Nisan 2016 itibarıyla beta değeri 1. 04 olduğu için, makul derecede düşük oynaklığa sahiptir.

FSRPX, üç yıllık ve beş yıllık ortalama yıllık getiri olan% 19,26 ve% 17,99'u üretti. 30 Nisan 2016'ya kadar sırasıyla% 10'luk bir artış göstermiştir. 10 yıllık bir süre zarfında, yıllık ortalama getiri% 13,03'tür. Fon, 29 Nisan 2016 itibarıyla% 0,71 net gider oranına sahipti. Yatırımcılar, bir ticaret ücreti veya satış yükü ödemeden FSRPX'i satın alabilirler. Bununla birlikte, FSRPX bir geri ödeme ücreti talep edebilir. Bu fona yatırmak için en az 2, 500.

Öncü Sağlık Fonu Yatırımcı Payları

Öncü Sağlık Fonu Yatırımcı Payları ("VGHCX"), endüstri liderleri Bristol-Myers Squibb Co'nun (NYSE: BMY

BMYBristol-Myers Squibb Co61, 74-0.% 78 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur) ve UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH UNHUnitedhealth Grubu Inc212 34-0.% 25 Highstock ile oluşturulmuş 4. 2. 6 ). Yatırımcılar, VGHCX'e yatırım yaparak tıbbi tedarik şirketleri, araştırma firmaları ve ilaç firmaları da dahil olmak üzere sağlık sektörünün sayısız alt sektörüne maruz kalabilirler.

VGHCX, 30 Nisan 2016'ya kadar sırasıyla% 17,97 ve% 17,11 olmak üzere üç yıllık ve beş yıllık ortalama yıllık getiri elde etmiştir. Bu önlem, bir yıl boyunca% 11,44'e yükselmiştir. 10 yıllık dönem. Fonu, 28 Mayıs 2015 itibarıyla% 0.34'lük bir harcama oranı oluşturdu. Buna ek olarak, VGHCX minimum 3.000 $ tutarında bir yatırım yapmayı gerekli kılıyor.

Fidelity OTC Portföy

Fidelity OTC Portföyü "FOCPX" ya NASDAQ ya da bir tezgah üstü piyasada işlem gören hisse senetleri. FOCPX genellikle ortak hisse senetlerini tercih eder ve büyüme stoklarına, değer stoklarına veya her ikisine de yatırım yapabilir. Buna ek olarak, fon varlık sektörünün% 25'inden fazlasını yatırım yaptığı teknoloji sektörüne yoğunlaşıyor.

FOCPX, 30 Nisan 2016'ya kadar, sırasıyla% 15,87 ve% 11,03 olmak üzere üç yıllık ve beş yıllık ortalama yıllık getiri üretti.10 yıllık bir sürede bu rakam% 10,28 idi. 29 Eylül 2015 itibarıyla fonun net gider oranı vardı. Buna ek olarak minimum 2,500 $ yatırım bedeli var.

JPMorgan Büyüme Avantajı Fonu Sınıf A

JPMorgan Büyüme Avantajı Fonu Sınıf A ("VHIAX "), şirketlerinin ne kadar büyük olursa olsun, çekici büyüme umutlarıyla hisse senedi istiyor. Birçok yatırım fonu belirli bir kapsamdaki şirketlere odaklanırken, VHIAX şirketinin belli bir piyasa değerine ulaşması nedeniyle sadece bir hisse satmaz.

VHIAX, 30 Nisan 2016'ya kadar, net varlık değerinde sırasıyla% 13,93,% 11,54 ve% 8,65 olmak üzere üç yıllık, beş yıllık ve yıllık 10 yıllık aylık getiri elde etti. Raporun yapıldığı tarihte, fonun net gelirleri% 1.25 idi. Bununla birlikte, bu rakam, yıllık faaliyet giderlerinin% 1.35'i ve 31 Ekim 2016'da sona ermesi planlanan% 0. 1 oranında ücretten feragat edildi.

VHIAX'ın ayrıca minimum 1.000 $ başlangıç ​​yatırımı var bireysel emeklilik hesapları ve düzenli brokerlik hesapları için. İlk yatırımdan sonra fon minimum 50 $ yatırıma sahip.

Özetleme

Yatırım fonlarını düşünen yatırımcılar, bu maddedeki yatırım araçlarının vaat eden getiri ve çeşitlendirme sağlama geçmişinin bulunduğu bu makalede listelenen fonları niteliksel olarak kullandıklarını düşünebilirler. Buna ek olarak, birçoğu düşük maliyetler sunuyor ve bu da uzun vadede getirilerin önemli ölçüde iyileşmesine yardımcı olabilir. Yatırımcılar, niceliksel yaklaşımların kesinlikle kârlı olabilmesine karşın nitel kaynakların önemli yararlar sağlayabileceğini unutmamalıdır.