Çok sayıda finansal danışman, hatta büyük miktarda varlıkları yönetimi olan (AUM) bile uygulamaları için arzu ettikleri büyümeyi sağlamak için mücadele etmektedir. Örneğin, uygulamanız çoğunlukla daha yaşlı istemcilerden oluşuyorsa, AUM'niz müşteri tarafından alınan yüksek düzeydeki dağıtım yüzünden küçülüyor olabilir. Veya zaman yönetimi veya etkin bir pazarlama planı uygulaması gibi konularda mücadele edebilirsiniz.

AD:

Finansal planlama pratiğinizin gelişmesi için, müşteri tabanınızı zamanla büyütmeniz şarttır. İşte size uygulamayı ince ayar yapmanıza ve bir sonraki seviyeye ulaşmanıza yardımcı olabilecek bazı fikirler. (İlgili okumaya bakınız: FA'ler için Gönüllü Temel Kural Gerekli Tablolar )

Hizmetinizi Değerlendirmek

Uygulamanız istediğiniz gibi gelişmiyorsa, kapasite yetersizliği yaşıyor olabilirsiniz. Bu faktör, tüm müşterilerinize tutarlı bir şekilde yeterli ve zamanında hizmet sunma yeteneğinizi belirleyerek belirlenebilir. Bazı müşterileri diğerlerine karşı sağladığınız hizmetlerde önemli bir tutarsızlık varsa, o zaman bu alanda eksiksiniz demektir. Bu sizin için bir sorunsa, belirli bir alanda çalışanlar ya da diğer ortak demografik özelliklerini paylaşanlar gibi daha dar bir müşteri segmentine odaklanmayı düşünebilirsiniz. Birçok danışman, yüksek net değerli müşterilerle çalışırken uzmanlaşırken, servetin kendi başına bir niş olmadığını unutmayın. Aslında, müşterilerin yüksek net değeri segmenti, yatırım hedefleri ve ihtiyaçları bakımından en çeşitlendirilmiş gruplar arasındadır. Daha spesifik bir müşteri grubuna odaklanmak, daha standart bir dizi prosedür geliştirmenize ve müşterileriniz için daha özelleştirilmiş bir tavsiye seviyesi sağlamanıza yardımcı olabilir.

AD:

Ayrıca, iş akışınızı düzene sokmanıza yardımcı olabilecek başka bir görevli veya ikisi de eklemek isteyebilirsiniz, böylece her şeyi kendiniz yapmak zorunda kalmazsınız. Bu çözümler lezzetliyse, yeni iş bulmak için zamandan kazanmak için sunduğunuz genel hizmet düzeyini azaltmanız yeterlidir. (İlgili okumalar için bkz: Mobil Yatırım: Yatırımcıların İstediği )

AD:

İş gelişimi söz konusu olduğunda, birçok danışman sürekli yeni iş getiren iş ortakları bulmak için mücadele eder. Bu konuyla karşı karşıya iseniz, çaba ya da motivasyon eksikliği kadar bunu tebeşir etmek için hızlı olmayın. Pek çok danışman firma halen günümüz pazarında yeni iş paradigmasına nasıl uyum sağlayacağını anlamaya çalışmaktadır.

Güçlü bir dijital varlığınız yoksa, ciddi şekilde işinizi şike edip sizin için yeni müşteriler oluşturabilecek önemli bir yere bakabilirsiniz.Kiraladığınız personel ve diğer üreticiler de kendi beceri setinizi tamamlamalıdır. Örneğin doğa tarafından içe dönük bir analist iseniz, muhtemelen büyük insanların becerilerine sahip bazı dışa dönük çalışanlar kiralamaya çalışmalısınız.

İnsanlara müşterilerin neden sana geldiğini ve niçin kalmayı tercih ettiklerini söyleyebilmeniz de çok önemlidir. Bunun açık ve kesin sebeplerine sahip olmalısınız, çünkü fırsat doğduğunda heceleyebilirsiniz. Etkili bir pazarlama planı, sizin ve firmanızın sağlayabileceği şeyleri ve aldığınız yaklaşımı neden seçtiğinizin net bir görüntüsünü sağlar.

Bottom Line

Koşu büyüyen, gelişen finansal pratik, sabit zaman ve çaba gerektirir. Yukarıda açıklanan stratejileri kullanarak görevlerinizi daha verimli bir şekilde yerine getirebilir ve işletmeniz yeni bir müşteri bulmak için daha fazla zaman kazanmak için işinizi düzene sokabilirsiniz. Tam olarak kime hizmet etmek istediğinizi ve neden gelecekte büyüme ve başarı için sağlam bir temel sağlayacaklarını bilmek. (İlgili okumalar için, bkz: Danışmanlar Neden Ayrılır Teller, )