Yatırım fonunda yatırım yapanların çoğu muhtemelen büyüme ve değer kategorilerini bilmektedir. Büyüme fon yöneticileri, gelirler, brüt kârlar veya net gelir ile ölçülen ortalama ortalamadan daha hızlı bir büyüme yaşayacak yatırımlar ararken, değerli fon yöneticileri genellikle derin indirimli yatırımlar ararlar. Büyüme fon yöneticileri ayrıca, işletmelerini genişletmek için kazançlarını Ar-Ge ve OPEX'e yeniden kazandıran şirketleri tercih ediyorlar.

Konservatif büyüme için yatırımcıların zorluklarından biri de büyümeyi ve riski dengelemektir. En iyi muhafazakar büyüme odaklı yatırım fonları, hisse fiyatlarında aşırı dalgalanmalar olmaksızın yüksek getiri elde etmektedir. Yatırımcılar, kaliteli büyüme fonları taraması yaparken, fonun akranlarına göre tarihsel getirileri, fonun standart sapması ile ölçülen volatilitesi ve fonun Sharpe oranı olmak üzere üç ölçümüne odaklanmalıdır. Büyüme kategorisinde muhafazakar yatırımcılar için mükemmel seçenekler var.

Ave Maria Büyüme Fonu (AVEGX)

Ave Maria Büyüme Fonu ("AVEGX") orta kap büyüme fonu ve Ave Maria karşılıklı fon ailesinin bir üyesidir. Fon, 1 Mayıs 2003'te yaratıldı ve üç ve beş yıllık zaman dilimlerinde dört yıldızlı Morningstar derecelendirmeleri ve 10 yıllık bir ufukta beş yıldızlı derecelendirme aldı. Yıllık% 1,17'lik bir harcama oranına sahip olan fon, uzun vadeli büyüme oranları arıyor. Fon, çoğunlukla orta cap şirketlerin ortak hisse senetlerine yatırım yapıyor ve yöneticilerin gelir, kâr veya nakit akışını artırmak için ortalamanın üzerinde potansiyel taşıdıklarına inanıyorlar.

Ave Maria Büyüme Fonu, çoklu zaman dilimlerinde mükemmel getiri elde etmiştir. Fon, diğer orta vadeli büyüme fonlarından daha düşük oynaklık ile getirilerini elde etti. Fon, üç, beş ve on yıllık zaman dilimlerinde akranlarına göre daha düşük bir standart sapma göstermektedir. Fon ayrıca bu zaman dilimlerinden her birinde daha yüksek Sharpe oranlara sahiptir.

Hennessy Focus Fonu Kurumsal Sınıf (HFCIX)

Hennessy Focus Fund Kurumsal Sınıf ("HFCIX"), Hennessy fon ailesinin bir parçası olarak 30 Mayıs 2008'de kurulan orta vadeli bir büyüme fonu. Fon, Nisan 2016 itibarıyla hem üç hem de beş yıllık zaman dilimlerinde beş yıldızlı Morningstar derecelendirmesine sahip. Fonun stratejisi öncelikli olarak ABD menkul kıymetlerine yatırım yaparak sermayeyi büyütmek ama aynı zamanda Amerikan mevduat makbuzları da dahil olmak üzere yabancı şirketlerin menkul kıymetlerine yatırım yapmak (ADR). Fon büyük oranda hisse senedi yatırım yapmaktadır, ancak opsiyon, tercih edilen hisse senedi ve borç gibi diğer menkul kıymetlere de yatırım yapabilir.

Hennessy Focus Fund Kurumsal Sınıfı,% 1,11'lik bir gider oranına ve kuruluşundan bu yana ortalamanın üzerinde getiri elde etmiştir.12 Nisan 2016 tarihi itibariyle, fonun üç yıllık yatırımcısı, bu dönemdeki 640 fon arasında altıncı sırada yer alırken, beş yıllık bir süre zarfında, fon akran grubunda 574'ün en yüksek performans gösteren fonuydu. Fon, Morningstar tarafından, kategorisi için üç yıllık ufukta ortalamanın altında bir riske ve beş yıllık bir zaman diliminde düşük riske sahip olarak değerlendirildi. Fonun üç yıl boyunca 1.02 ve beş yılda 1. 03 üzerinden Sharpe oranları, orta vadeli orta vadeli büyüme fonundan daha yüksek.

T. Rowe Price Orta Vadeli Büyüme Fonu (RPMGX)

T. Rowe Fiyat Orta Büyük Büyüme Fonu ("RPMGX"), 30 Haziran 1992'de kuruldu. Fon, uzun vadeli sermayenin büyümesine çalışır ve fon yöneticileri, ortalamanın üzerinde bir oranda büyüyeceğine inandığımız ABD orta-orta vadeli ortak hisse senetlerinin çeşitlendirilmiş portföyündeki varlıkları. Fon yabancı hisse senetlerine de yatırım yapabilir. % 0,77'lik gider oranına sahiptir ve bu oran% 1,28'lik kategorideki ortalamadan düşüktür.

T. Rowe Price Mid-Cap Büyüme Fonu, çoklu zaman dilimlerinde mükemmel getiriler üretti. Fonun üç yıllık getirisi kategorisinde ilk sırayı 640 akran arasında, beş yıllık getirisi kategorisinde 574 fon arasında yedinci sırada yer alıyor ve 10 yıllık getirisi kategorisinde 428 fon arasında üçüncü sırada yer alıyor. Fon, ortalamanın altında bir riskle getirilerini elde etti. Standart sapması, üç, beş ve on yıllık dönemlerde kategorisindeki ortalama fondan daha düşük iken, Sharpe oranı bu dönemlerin her birinde daha yüksektir.