İçindekiler:
ABD dolaşımıyla işlem gören borsa yatırım fonları Aptus Davranışsal Momentum ETF (BEMO BEMOAptus Davranışı30.36 + 0.% 31 ) davranışsal bir momentum "risk-on" ve " risk-off "stratejisi. Genellikle momentum terimi, bir hızın cinsinden tanımlanan bir hareketin hızına veya kuvvetine atıfta bulunur. Yatırımlardan söz ederken momentum, belirli varlıkların fiyatına ilişkin değişim oranını belirtir. Demekedir; momentum, fiyatının ne kadar hızlı bir şekilde yükseldiğini veya düştüğünü belirtir.
ETF'ye göre. com, BEMO ETF, ABD'de listelenen hisse senetlerine ya da ABD Hazinesi'nde yedi ila on yıllık notlar vermek üzere% 100 yatırım yapılmaktadır. Her iki BEMO'dan hangisi, ABD hisse senedi piyasasının momentumuyla belirli bir zamanda yatırım yapılır. BEMO ETF, hisse senetlerine yatırıldığında, ABD'de listelenen şirketleri sıralamak için 52 haftalık yüksekliğiyle 26 haftalık toplam getiri performansı ve fiyat karşılaştırması yapar. Daha sonra en iyi 25 performans şirketinin menkul kıymetlerinin% Herhangi bir tek sektörden gelmek. Ardından, seçilen her güvenlik ağırlıklandırılır. ABD hisse senedi piyasası herhangi bir yeniden yapılandırma tarihinde% 10'luk bir düşüş gösteriyorsa, BEMO, hisse senedine dayalı menkul kıymetlerinin% 100'ünü ABD Hazinesi tarafından verilen 7-10 yıllık notlara geçirir. ABD borsaları hareketli ortalamanın üzerine çıktığında; fon hisse senetlerine geri dönüyor. BEMO ETF, risk alma ve riskten çıkma stratejisi kullanan tek faklı olmasa da, nihaî olarak nakit veya benzeri eşdeğerler yerine ara hazinelere geçerek rakip fonlardan ayrı durur.
Fon, ya ABD stoklarına ya da yedi on yıl ABD Hazine notasına yatırım yaparken, ETF'nin karışık ve dinamik bir varlık tahsisi var. Fon kısa bir süre önce 9 Haziran 2016'da piyasaya çıktı ve 13 Haziran 2016 itibariyle yaklaşık 2 ABD doları tutarında bir varlık var. 51 milyon. ETF, Aptus Capital Advisors LLC tarafından denetlenmekte ve temel ölçütü Aptus Davranışsal Momentum İndeksi'dir. Bu ETF'nin maliyeti daha yüksek ve Bloomberg'den alınan verilere göre 0,79'luk bir gider oranı ile geliyor.
The Bottom Line
ABD hisse senedi piyasasının momentumuna dayalı risk / risk-off stratejisini takip etmek isteyen yatırımcılar için ilginç bir ETF opsiyonu. Her durumda, yatırımcılar kendi takdirlerini yerine getirmek ve potansiyel riskler hakkında bilgi sahibi olmakla yükümlüdürler. Profesyonel risk yönetimi daima tavsiye edilmektedir.
Büyümek isteyen küçük RIA'lar için ipuçları | Büyümek isteyen daha küçük RIA'lar, yeni müşteriler kazanmak, yeni personel kazanmak ve yeni teknolojiye yatırım yapmak ve yeni teknolojiyi kullanmak için uzun vadeli bir hedefe ve yönteme sahip olmalıdır.
Küçük RIA'ların büyümek isteyen ipuçları | Büyümek isteyen daha küçük RIA'lar, yeni müşteriler kazanmak, yeni personel kazanmak ve yeni teknolojiye yatırım yapmak ve yeni teknolojiyi kullanmak için uzun vadeli bir hedefe ve yönteme sahip olmalıdır.
Yılına kadar cezalandırmaksızın devredebilir veya eski şirkette tutabilir mi? Yeni işvereninin SIMPLE'i yok, plan ne olacak? Çalışan, bir SIMPLE kapsamındaki bir çalışanın iki yıllık dönemde kendi işverenden ayrılıyorsa ve yeni yeni işvereni tarafından cezalandırılmadan iki yıl geçerliliğini kaybederse ya da iki yıl geçerliliğini kaybedinceye kadar eski şirkette bırakabilir
Bir SIMPLE var, plana ne oldu?