Finansal danışmanların çoğu, işlerini büyütmek için mevcut müşterilerin, muhasebecilerin veya diğer profesyonel bağlantıların tavsiyelerine güvenmektedir. Bu müşteri edinme kanalları birçok küçük işletme için harika bir ilk adımdır, ancak en başarılı danışmanlar, alakalı teklifler ve kişisel mesajlaşma ile çok daha fazla potansiyel müşteriye ulaşmak için yeni teknolojileri kullanmaktadır. Uzaydaki rekabetin yoğunlaşmasıyla, bu yaklaşımlar kısa sürede yeni norm haline gelebilir.

Bu yazıda, potansiyel müşterilerle maliyet etkin bir şekilde tanımlamak ve iletişim kurmak için en iyi araçlar ve kaynaklardan bazılarına bakacağız. Bunlara müşteri ilişkileri yönetimi araçları, e-posta pazarlama çözümleri ve sosyal medya yönetimi ürünleri dahildir ve bunlar herhangi bir uygulama için güvenilir bir kaynak kaynağı oluşturabilir. (Daha fazla bilgi için, bkz. Mali Müşavirler İçin Esas Yazılım .)

CRM Çözümleri

Mali müşavirler, aynı anda birçok müşteriye takas etmeli ve bu da iletişimlerini kişiselleştirmek zorlaştırabilir. Neyse ki süreci basitleştirmek için müşteri ilişkileri yönetimi (CRM çözümleri) tanıtıldı. Ayrıntılı müşteri kayıtlarını tek bir yerde tutarak, danışmanlar toplantıya başlamadan önce komple bir iletişim geçmişi ve gerçek zamanlı bir varlık anlık görüntüsünü görmek için sisteme giriş yapabilirler.

Yatırım Haberleri 2015 Danışmanı Teknoloji Çalışmasına göre Redtail CRM, finansal danışmanlara pazarın% 27 payıyla en popüler çözümdür. Ancak dünyadaki en büyük CRM sağlayıcısı olan Salesforce, kısa bir süre önce Redtail'i parası için kullanabilecek Finansal Hizmetler Bulutu ürününü piyasaya sürdü. Wealthbox gibi birçok küçük şirket, güzel tasarlanmış kullanıcı arayüzleri ve geniş özellik kümeleri ile de cazip çözümler sunmaktadır. Finansal Danışmanlar için En İyi CRM Hizmetleri .

E-Posta Pazarlama

E-posta, Facebook Inc., Twitter Inc. ve Snapchat dünyasında eski hale gelmiş gibi görünebilir , ancak ticari açıdan en zorlayıcı iletişim ortamı olmayı sürdürüyor. Campaign Monitor'e göre, e-posta pazarlamasında 3,% 800 yatırım geri dönüşü var; bu da işletmelerin harcanan her 1 $ için 38 TL kazanıyor olduğu anlamına geliyor. Pazarlama otomasyonu, e-postaları finansal danışmanlar da dahil olmak üzere her ölçekteki işletmeler için daha karlı ve kolay bir başlangıç ​​yapmıştır.

Pek çok danışman muhtemelen zaten MailChimp veya Constant Contact gibi e-posta bülten programlarını kullanıyor ancak "pazarlama otomasyonu" hala yabancı bir terim olabilir. Damla ve diğer şirketler, danışmanlara web siteleri için cazip teklifler hazırlamalarını ve daha sonra potansiyel müşteriler alan ve bunları aktif müşterilere dönüştüren kapsamlı e-posta kampanyaları oluşturmalarını sağlıyor.Bu tür çözümleri uygulamak potansiyel müşteriler oluşturmak ve zaman içinde bir uygulama geliştirmek için güçlü bir yol olabilir.

Sosyal Medya Yönetimi

Birçok finans danışmanı, yönlendirme taleplerini yerine getirmek için LinkedIn Corp. hesaplarını kurdu ancak diğer sosyal medya ağlarını yok saymaksa maliyetli bir hata olabilir. Putnam Investments'a göre, sosyal medyayı kullanan finansal danışmanların yaklaşık% 80'i yeni bir müşteri kazandı ve ortalama varlık kazancı 4 USD oldu. 6 milyon. Ankete katılan danışmanlar, en popüler olanı LinkedIn, Facebook ve Twitter olmak üzere ortalama beş sosyal paylaşım ağında aktiftir. (Daha fazla bilgi için, bkz. Mali Müşavirler için Dijital Yaş İpuçları .)

Bu sosyal medya hesaplarını manuel güncellemelerden daha kolay yöneten birçok farklı araç bulunmaktadır. Örneğin, Tampon, danışmanlara bir seferinde bir sürü sosyal medya mesajı yüklemelerini ve gün veya hafta boyunca gönderilmesini sağlar. Buna ek olarak, hizmet, hangi içeriğin çalışıldığına odaklanmak için danışmanların potansiyel müşterilerle en çok ne yankı bulduklarını belirlemelerine yardımcı olacak ayrıntılı analizler de sağlar.

Alt satır

Pek çok finansal danışman geleneksel kanallara güveniyor ancak teknolojileri rekabet ortamını hızla değiştiriyor. E-posta pazarlama ve sosyal medya uygulamak zor görünse de, bu teknolojilerin pek çok mali danışmanın alt satırında büyük bir etkisi olduğu kanıtları var. Tüm finansal danışmanlar, bu teknolojileri, rekabetçi kalabilmek ve zamanla işlerini genişletmek için kullanmayı düşünmelidir. (Daha fazla bilgi için, bkz. Finansal Danışmanlar için En İyi 10 Araçlar .