Calvert Investments farklı bir varlık yönetim şirketi türüdür. Calvert'in felsefesi, yatırım getirisine (ROI) dayalı% 100 değildir. Şirket, toplumsal olarak sorumlu yatırıma inanıyor ve çevrenin korunması, insan hakları, kurumsal şeffaflık ve şirketlerin Calvert'in yatırım yapmadan önce karşılaması gereken kapsayıcılık konularında bir takım standartları var.

Calvert'in yatırım fonlarının birçoğu, toplumsal sorumluluk üzerine böyle bir vurgu yapmayan rakip fonlarınkinden daha iyi getiri elde etti. Bu fonların beşi emeklilik planının çeşitlendirilmesi için mükemmel araçlardır. Tüm getiriler A Sınıfı hisselerin net varlık değerine (NAV) dayanmaktadır. Calvert'in hala A sınıfı hisse senetlerine bir ön uç yükü var. Yatırımcılar, Fidelity Investments gibi bir indirim komisyoncusu aracılığıyla hisse satın alarak satış ücretinden kaçabilirler.

Calvert Kısa Süreli Gelir Fonu (CSDAX)

Calvert Kısa Süreli Gelir Fonu'nun amacı, cari gelirin güçlü sermaye korunumu ile sağlanmasıdır. Fon öncelikle tahvil ve senetlere kısa vadeli yatırım yapmaktadır. Fonun ortalama vadesi üç yıldır. Menkul kıymetler olgunlaştıkça, fon yöneticileri daha yüksek faiz oranlarına yeniden yatırım yapabilir, böylelikle verimi yatırımcılara yükseltir. Fon şu anda% 1.94 seviyesinde. Piyasa koşulları daha fazla risk almaya elverişli olduğunda sermayesini koruyarak enflasyon ile eşleşen bir getiri sağlamalıdır.

Calvert Dengeli Portföy (CSIFX)

Calvert Dengeli Portföy, gelir sağlayan ve büyüme ihtimali olan tahvil ve stok portföyüne yatırım yaparak cari gelir ve sermaye kazanımı sağlamayı amaçlamaktadır. Stok yatırımları çoğunlukla büyük ölçekli şirketlerde, sabit getirili yatırımlar öncelikle yatırım amaçlıdır. Verim% 1.74'tür.

Calvert Agresif Tahsis Fonu (CAAAX)

Calvert Agresif Tahsis Fonu, Dengelendirilmiş Portföy ile aynı genel prensipte çalışır. Fon doğrudan finansal araçlara yatırım yapmaz; Bunun yerine, bir fon kaynağıdır. Varlıklarını 10'dan fazla Calvert yatırım fonuna yerleştirerek hedefine ulaşıyor. Bu, bir karıştırma etkisi sağlar ve yatırımcı fonlarını 1.000'den fazla farklı konuya yayarak çeşitlilik sağlar.

Calvert US Large Cap Temel Sorumlu Dizin Fonu (CSXAX)

Calvert US Large Cap Temel Sorumlu Dizin Fonu pasif olarak işlem gören bir endeks fonudur. Birçok endeks fonları mevcuttur, ancak bunların çoğu Standard & Poor's 500 (S & P 500) Endeksi veya Russell 1000 Dizini gibi ortak bir endekse sahiptir. Bu fon, aynı endeksin izini taşıyan diğer fonlarla karşılaştırmayı zorlaştıran Calvert U. Large Cap Core Responsible Index'i izlemektedir.

Calvert Small Cap Fund (CCVAX)

Calvert Small Cap Fund, ABD küçük cap şirketlerine yatırım yaparak sermaye takdirini istiyor. Bu fon diğer fonlardan daha riskli olmasına rağmen, sosyal sorumluluk sahibi yatırımcıların, yatırım yaptıkları firmaların sosyal sorumluluk bilincini paylaştıklarını en iyi şekilde görebildikleri küçük ölçekli hisse senetleri. Toplumsal bilinirlilik ve çeşitlilik konusunda artan bir inançtan dolayı nüfustaki trend göz önüne alındığında, küçük ölçekli şirketler gelecekte en karlı firmaların bazıları olabilir.