Küresel fon yatırımcılarının, fonun objektif, tarihi performansı ve portföyün oynaklığı dahil olmak üzere bir fon seçerken göz önüne alınması gereken çeşitli faktörler vardır. Bazı fonların gider oranları ortalamanın üstünde olmasına rağmen, yatırımcılar bu fonları cazip kılan başka faktörlerin olduğunu görebilirler.

Amerikan Fonları Yeni Perspektif Fonu Sınıf C (NPFCX)

Etkilili olumsuzluk arayan küresel fon yatırımcıları, portföyleri için Amerikan Fonları Yeni Perspektif Fonu'nu ("NPFCX") değerlendirebilirler. 31 Mart 2016'da sona eren 10 yıllık dönemde, fonun olumsuz tutma oranı 73. 85 idi. Portföy yöneticisi aynı dönemde 89.51 ters yüz tutma oranı elde etti.

Bu fon, son 10 yılda gösterge ve fon kategorisinden daha iyi performans gösterdi. 31 Mart 2016'da sona eren 10 yıllık dönem için, fonun yıllık getirisi% 5,78'dir. Yöneticiler endekste% 3,85'den daha iyi performans gösterdi ve fon kategorisine göre% 1,65 daha iyi bir getiri elde etti.

İlk beş portföy yöneticisi, 1 Aralık 2005'ten bu yana fonları birlikte işletti. Bu fon, dev ve büyük bardaki büyüme stoklarını arayan yatırımcılar için uygundur. Gider oranı% 1.55 iken, bu, yönetim altında varlıkları (AUM) ve çok yönlü bir uluslararası portföyü olan 58 milyar doların üzerinde büyük bir fon. Bu fon, daha aşağı yönlü bir potansiyel için daha fazla düşürme koruması karşılığında razı olan bir yatırımcı için uygundur.

Tweedy, Browne Value Fonu (TWEBX)

Düşük ciro oranına sahip bir global fon, büyük yatırımlar için bir yatırım stili kullanan Tweedy, Browne Value Fund ("TWEBX") ' cap değeri stokları. 31 Mart 2016 tarihi itibarıyla bu portföyün ciro oranı sadece% 6'dır. Aynı tarih itibarıyla fon varlıklarda 500 milyon dolardan biraz fazla tasarruf sağlamıştır.

Bu fon, son yıllarda gösterge ve fon kategorisinden daha iyi performans sergilerken, performansı burada tartışılan üç fonun en düşük seviyedeydi. 31 Mart 2016'da sona eren 10 yıllık dönemde fonun yıllık getirisi% 4.69 idi. Bu getiri, karşılaştırma ölçütünden% 2.76 ve aynı dönemde fon kategorisine göre% 0. 56 daha iyi oldu. Bununla birlikte, bu fonun% 1,36'lık gider oranının tartışılan üç fonun en düşük seviyesi olduğunu unutmayın.

Bu fon, oynaklık ve olumsuz risk yönetimi konusunda üstün bir iş çıkarmaktadır. 31 Mart 2016'da sona eren 10 yıllık dönem için, fonun beta değeri 0 idi. 56. Fonun yatırım yaklaşımı, sadece 54'te ters çevrim oranı 59. 96'ya düşürüyor. 18. Yatırım stili, Bu tartışmada, yatırımcının küresel fon varlıklarını çeşitlendirmesine yardımcı olan diğer fonlardan biraz farklıdır.

MFS Global Equity Fund (MWEGX)

Massachusetts Financial Services Company, büyük cap şirketlerine yatırım yapan MFS Global Equity Fund ("MWEGX") yatırım danışmanıdır. Bu fon U.S ve U harici bir karışımdır. S. hisse senetleri, 29 Şubat 2016 itibariyle portföyünün% 50'sinden fazlasının büyük borsa stoklarına yatırıldı. Fonun 29 Şubat 2016 itibarıyla varlık dağılımı% 34,88 ABD hisse senedi ve 43,68 U sayılmayacak kadar. S. hisse senetleri.

Bu fonu Yeni Perspektif Fonu'ndan 2 $ ile çok daha küçüktür. AUM'da 2 milyar. Bununla birlikte, fonun cazip bir sicili bulunan deneyimli bir yatırım ekibi var. 31 Mart 2016'da sona eren 10 yıl boyunca, fon% 5,87 yıllık getiri elde etti. Bu performans kıyasla% 3.94 daha iyi. Bu performans da fon kategorisini% 1.74 oranında yendi. Fonun en üst iki fon yöneticisi 1 Ekim 2009'dan beri birlikte çalışıyor.

MFS fonu% 1,97'lik bir gider oranına sahip. Bu masraf benzer fonlardan daha yüksek iken, portföy yöneticileri değişkenlik ve riski kontrol edebiliyor. 31 Mart 2016'da sona eren 10 yıllık dönemde fonun beta değeri 0.80 idi. Aynı dönemde fonun düşen para toplama oranı sadece 73.38 iken, ters repozisyon oranı% 89. 39 idi. Bu fon, olumsuz risklerini sınırlamak isteyen büyük ölçekli hisse senedi yatırımcıları için cazip olabilir.