Fidelity Real Estate Investment Portfolio (" FRESX "), Birleşik Devletler genelinde gayrimenkul yatırım ortaklıklarına (GYO) yatırım yapmaktadır. GYO'lara yatırım yapmak, mülkleri gerçekten satın almak, satmak ve yönetmek zorunda kalmadan gayrimenkul yatırımına en yakın olan şeydir. GYO, dairelere, mülk sahiplerine ve ofis alanlarına yatırım yapan bir varlıktır. Kira gelirinden para kazanır ve mülkleri kâr yoluyla satar.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Çeşitlendirme noktası, bazı kısımları zig, diğer kısımları ise zag yapacak şekilde bir portföy oluşturarak riski azaltmaktır ve tersi de. Tipik bir yatırımcı, kendi mülklerine ait bir portföyü takas etmek için zaman ve bilgi birikiminden yoksun olma eğilimindedir. Bir GYO fonuna yatırım yapmak, her iki dünyanın en iyisini sunar: gayrimenkul yatırımının faydaları ile yatırım fonu yatırımının basitliği.

Bu Fidelity fonu Standard & Poor's (S & P) 500 ile 1997 yılından başlayarak 2015 yılının sonuna kadar biraz daha iyi performans gösterdi. Bu fon minimum 2, 500 yatırım gerektiriyor. 0,78 % olarak, fonun gider oranı Vanguard'tan gelen benzer fon tekliflerine göre önemli derecede yüksektir.

Sektör ve Ülke Portföy Eğilimi

Fidelity Real Estate Investment Portföyü kesinlikle finansman çatısı altında kalan bir GYO fonu. Mart 2016 itibarıyla, finans sektörü fonun varlıklarının% 99,5'ini oluştururken kalan% 0,5'i geçici olarak yeniden dengeleme amaçlı nakit olarak tutulmuştur. Mart 2015'ten bu yana, nakit olarak tutulan miktar% 0,5 ile% 1 arasında titriyor ve bu, fonun çok düşük bir nakit çekişe sahip olması nedeniyle olumlu bir işaret. Nakit olarak elde edilen para fırsat maliyetini temsil eder, çünkü bu değer artmayan veya temettü elde eden para değildir.

Bu fon tamamen ABD merkezli bir yatırım fonu niteliğindedir. Yatırım yaptığı her şirket ABD'de faaliyet göstermektedir. Bu, Mart 2016 itibarıyla ABD hisse senetlerine tahsis edilmesinin aynı zamanda% 99.5 olduğunu ve bu da tüm fonun% 0.5'den yeniden dengeleme amacıyla nakit olarak elde edildiğini gösteriyor.

İlk 15 Holdings Trend

2015 yılının sonuna doğru, Fidelity Real Estate Investment Portföyünde toplam 46 hisse yer aldı. Fonda bireysel hisse senedi ya da hisse senedi grubu hakim değildir. Her şirket, Mart 2016 itibariyle% 8'in altında bir tahsisat elde etti ve yalnızca% 3 veya daha fazla şirket tahsis edildi. En büyük tahsis, Halka Arz Depolama Sahasına (NYSE: PSA

PSAPublic Storage210; 81 + 0.% 88 Highstock 4. ile yaratılmıştır. 2. 6 ), uzun vadeli depolama alanına sahip olan ve işleten benzersiz bir GYO'dur ABD genelinde tesisler.Tahsisatı geçen yıla kıyasla dar bir alanda, Mart 2015'te Eylül ayında 2015'te% 8'e, ardından Mart 2016'ya kadar% 7'ye geri dönmeden% 6.7'den başlayarak tökezledi. Diğer ikisi % 5'in üzerinde tahsisat olan şirketler Simon Property Group Inc.'dir (NYSE: SPG

SPGSimon Property Group Inc. 154.48-0.34% Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur), Büyük Kapalı Alışveriş Merkezleri ve Perakende Alışveriş Merkezleri ve Digital Realty Trust Inc.'de (NYSE: DLR DLRDigital Realty Trust Inc121. 54 + 2.% 08 Highstock 4. 2 6 ile Oluşturuldu), hangi Bilgi teknolojisi veri merkezlerine sahiptir. Simon'un tahsisatı, Mart 2015 ile Mart 2016 arasında% 7,8'den% 6,8'e düşerken, Digital Realty Trust'ın tahsisatı% 4'ten% 5'e yükseldi. Dağıtım Portföy Trendi

Mart 2015'ten bu yana, fonun büyük miktarda tahsisi portföyün yaklaşık yarısını aşmıştı. Mart 2016'da% 48.1'den% 51.1'e yükseldi. Mart 2015'te% 48.2'den% 1'e yükseldi. Mart ortasında 2016'da% 37.6'lık bir toplam para tahsisiyle, orta kapaklar, kalan kısmın çoğunu 37 seviyesinden biraz yükseltti. % 1 olarak gerçekleşti. Ne mega-caps, ne de küçük-büyük harfler fonda% 10'luk bir tahsisat bile sağladı ve her ikisi de son 12 ay içinde tahsisatlarını% 1 veya daha fazla düşürdü.