Her yatırım stratejisinin riskleri vardır, ancak bir büyüme yatırım stratejisinin başlıca riski hiçbir zaman bir dönüş yapmamaktadır. Büyüme endüstrisine yatırım yaparak, büyüme stoklarında değer arayan ve eğilimi takip ederek bu riski azaltmak mümkündür.

Büyüme ve Değer Yatırım Stratejileri

Büyüme fonları kazançlar, gelirler veya serbest nakit akışı gibi ortalama bir büyüme metriğine dayanır. Büyüme fonları ve bunlarda yer alan şirketlerin, kazançları ve sermaye harcamalarını, hissedarlarına bir temettü şeklinde dağıtmaktan çok daha fazla yatırım yapmaları daha olasıdır. Büyüme fonlarının yatırımcılara uzun vadede daha yüksek getiri sağlamaları beklenirken, değerli hisse senetlerine göre daha fazla risk oluşturuyorlar. Sonuç olarak, büyüme stokları daha uzun vadeli ufuklardaki yatırımcılar için daha uygundur.

Tüm yatırım stratejileri önceden belirlenmiş karar setleridir. Bu kararlar her bir yatırımcının hedefine bağlıdır. Bazı yatırımcıların uzun zamandır ufukları var ve bu nedenle daha büyük risk alabilirler. Bazı değerli yatırımcılar, Modigliani ve Miller (M & M) tarafından yaratılmış olan "kuşa kuş" teorisinin takipçileridir. Bu yatırımcılar yarın kazanma sözü yerine bugünkü geliri tercih ediyorlar. Dedi ki, eldeki bir kuş çalılıkta ikiden fazla değere sahiptir. Kısacası, büyüme fonları genelde yarın daha yüksek kazanımlar elde etmeye odaklanmış durumda. Büyüme yatırımcıları, iyi niyetle, çalılıktaki iki kuşun, M & M'nin elindeki tek kuştan daha iyi olduğunu düşünüyorlar.

Açık bir ifadeyle, bir büyüme yatırım stratejisinin başlıca riski, beklenen veya ertelenmiş kazançların hiçbir zaman bir getiri olarak gerçekleşmediğidir. Belki de yüksek fiyat-kazanç ve fiyat-satış oranı, bir yatırımın gerçek bir prim olmaktan çok aşırı değerli olduğunun göstergesidir. Endişelenmeyin, bu riski önlemenin yolları vardır. Aşağıda size yardımcı olacak üç ipucu verilmiştir.

Büyüme Endüstrisinde Yatırım Yapın

Hızlı büyüyen sanayilerdeki şirketlere yatırım yapın. Bunlar, Internet gibi mega eğilimler tarafından başlatılan ya da başlatılan endüstrilerdir. Pratik bir temelden, bir stokun büyümesini sektördeki büyümeyle karşılaştırmak ve ardından sektördeki büyümeyi S & P 500'teki büyümeyle veya diğer kabul edilen bazı kıyaslamalarla karşılaştırmak istiyorsunuz. Şirket, kazançlarını sektör ortalamasının% 15-20'sinden fazlasına ulaşırsa, büyüme payı olarak kabul edilir. Bu eğilim arkadaşınızdır ve müreffeh endüstrilerdeki şirketler, bir endüstri priminden, özellikle karanlık ve küçük stoklardan yararlanma eğilimindedir. Bu bağlamda, piyasa değeri düşük olan hisse senetleri de büyüme potansiyeli yüksek olabilir.

Büyümede Değer Arar

Büyüme stoklarında bir değer vardır ve genellikle performans tutarlılığında ortaya çıkar.Tutarlı sanatçılar arayın. Hâlihazırda, pazarı gelir, kazanç ve toplam getiriden daha iyi performans gösteren stoklara bakınız. Bu çerçevede, girişte yüksek engeller, güçlü bir marka ve araştırma ve geliştirme alanındaki ağır yatırımlara ilişkin bir sicile sahip bir sektördeki bir şirket arayın. Dedi ki, çok dar gelme; Birden fazla büyüme endüstrisi ile portföyünüzde çeşitliliği korumak.

Trend izleyin

Eğilim dostunuzdur, ancak momentum düşmeye başladığında veya ters yönde çekildiğinde, kayıplarınızı kısaltmaya itilmeye direnmeyin. Aynı şekilde, daha fazla risk altındayken% 8 kâr sağlamayın. Ortalama piyasa getirilerinin üzerinde çalışın. Piyasa düzeltmeleri sırasında, yalnızca bir yükseliş sonrasında değil, en iyi performans gösteren hisse senetlerinden daha fazla hisse satın alın.

Herhangi bir yatırım stili yatırım riskine sahiptir, ancak yatırım stratejiniz çalılıkta iki kuşa dayandığında, onlardan uzaklaşmasına izin vermeyecek bir sistem geliştirmek önemlidir.