a:

Çeşitli portföy yönetim yazılımları çeşitleri bulunmaktadır. Portföy yönetim yazılımının esas işlevi, bir yatırımcının portföyündeki yatırımları görüntülemesine ve yönetmesine yardımcı olmaktır.

En basit ve en pahalı portföy yönetim yazılımı, bir yatırımcının yatırım holdinglerini takip etmesini ve her bir ayrı yatırımın ayrıntılarını ve değerini ve ayrıca herhangi bir zamanda toplam portföy değerini görmesini sağlar. Bu yazılım seviyesi genellikle, yatırımcıyı kârlarını veya kayıplarını üç ay, bir yıl veya beş yıl gibi çeşitli zaman dilimlerinde görme imkânı tanır.

Daha karmaşık bir yazılım bir portföy yönetim programının tüm temel işlevlerini içerir ve ilave bir analiz araçları olan bir yatırımcı sağlar. Örneğin, bir yazılım programı, bir yatırımcının, hisse senedine dönüş, fiyattan defter değerine, fiyat-kazanç oranına veya temettü ödeme oranına gibi bir öz sermaye değerlendirme metriği seçerek holdinglerini analiz etmesini sağlayabilir. Olası diğer bir özellik de, mevcut holdinglerin yanı sıra potansiyel yatırımları analiz etme becerisidir.

Daha önce bahsedilen yeteneklere ek olarak, en karmaşık portföy yönetim yazılımı, analizde ve daha sofistike analiz düzeylerinde daha fazla metrik sağlar. Yazılım, bir yatırımcının aracı hesabına bağlanarak, doğrudan hisse senetlerini yazılım aracılığıyla alıp satmasına izin verebilir. Bu yazılım seviyesi, bir yatırımcının, yazılım programının daha ayrıntılı ve kişiselleştirilmiş analiz yapabilmesi için kendi özel yatırım stratejilerini ve stok seçim kriterlerini girmesine izin verebilir. Bu girdilere dayanarak, yazılım, yatırımcının kriterlerini karşılayan yatırım fırsatlarını sürekli arar ve bu fırsatlar tespit edildiğinde yatırımcıyı uyarabilir. Yazılım, yatırımcının kriterlerine dayanarak hisse senetlerini otomatik olarak alıp satabilmeyi de sağlayabilir. Örneğin, bir hisse senedi fiyatı belirli bir miktarı veya yüzdeyi düşürürse otomatik olarak bir satış siparişini tetikleyebilir.

3'ten büyük ->