Küçük ölçekli hisse senetleri çoğu zaman yüksek risk olarak görülür ve bu doğru olabilir, ancak olağanüstü getiriler bulmak için daha iyi bir yer yoktur. Küçük şapkalar, yıllarca orta şapkalı ve büyük şapkalı hisse senetlerini geride bıraktı. Bazı yatırımcıların katılmamasının nedeni, küçük ölçekli şirketlerin daha yüksek yüzdelerinin başarısız olmasıdır.

Ancak, bu senaryoyu kullanmaktan kaçınmak oldukça kolaydır. Üstelik istisnai getiri sağlayacak güçlü bir portföy istiyorsanız, küçük ölçekli hisse senetlerine maruz kalmaya ihtiyacınız olacak. (İlgili okumalar için, bkz. Uzun Vadeli Yatırım Fonu Toplama Kılavuzu )

Kazananlar Bulma Hakkındaki Temel Bilgiler

Küçük ölçekli hisse senetleri kazanmak için arama yaparken önce açıklayıcıları arayın. Bu şirket devrim niteliğinde bir teknoloji sunuyor mu? Sektördeki diğer oyuncuların pazar payını çalmak için bir ürün veya hizmet ile bir açısı var mı? Bu şirketin çarpıcı bir ilacı var mı?

Yukarıdaki soruların en azından birine "evet" cevabı veriyorsanız firma daha fazla araştırmaya değer. Bununla birlikte, otomatik kazanan olacağı anlamına gelmez. Yapacak daha çok işin olacak. Akılda tutmak, araştırma tarafında koymak çaba harcamanın değerli olacak çünkü küçük-borsa hisse senetleri yatırım yaparken, sadece bir yatırım - olması gerekir. Bu bir ticaret değil. Sabır ve pasif bir yaklaşım gerekecek. Piyasalardaki oynaklığın yanı sıra, zayıf hisse performansından dolayı kararınızı sorduğunuz zamanlar büyük olasılıkla olacak, ancak şirket ve endüstri öyküsü değişmedi ve sayıları, sektörü ve yönetimi güçlü kalırsa o zaman hisse senedi fiyatındaki düşüşler panik ve satış sebebi değil daha çok hisse satın almak için fırsat olarak görülmelidir. (Daha fazla bilgi için, bkz. Küçük-Caps Boasting Büyük Avantajları .

İlk Trende

İşte en iyi bölüm. Durum tespitinizi yaparsanız ve kazanan küçük-küçük borsa bulursanız, bu, büyük yatırım firmalarının önünde ve borsa analistler ve finansal medya tarafından kapsanmadan önce gemide olduğunuz anlamına gelir. (İlgili okumalar için, bkz: Bu S & P 500 Şirketleri En Nakit Tutun.

Eğrisinin önünde iseniz ve doğruysanız, ters potansiyel önemli olacaktır. Şirket, yatırım bankalarından, hisse senedi analistlerinden ve finansal medya sitelerinden faiz almaya başladığında, tren buhar alacak ve hisse senedi fiyatını yukarı itecektir. Bu, şirket için daha fazla sermayeye yol açacak ve bu da daha fazla yenilik ve büyüme sağlayacaktır. Hepsi erdemli döngünün bir parçası.

Tabii ki, küçük ölçekli hisse senetlerine fazla maruz kalmak istemezsiniz. Bu, portföyünüzde aşırı oynaklığa neden olur.Agresif iseniz, küçük hacimli hisse senetlerine% 20 portföy ayırmayı düşünün. Eğer ılımlıysanız, küçük-büyük harflere% 10 portföy ayırmayı düşünün. Tutucuysanız,% 5 tahsisat düşünün. % 10'luk bir oranda küçük çaplı portföy tahsisine sahip herhangi bir portföy yöneticisi, muhtemelen portföyünü kötülük yapıyor.

Sıklıkla tartışılmayan şey, bu küçük miktarlı tahsisat içindeki çeşitlendirmedir. Tercüme: Sadece bir adet küçük miktarlı hisse senedi satın almayın. Eğer yanılıyorsan, acı verici olacak. Öte yandan, küçük miktarlı hisse senetlerinizde üç pozisyonunuz varsa, bu üç hisse senedinden birinin başarısı, diğer ikisinde yaşanan kayıpları kolaylıkla telafi edebiliyor. Fakat üçte birden fazlasıyla doğru olma yeteneğine sahip olmalısın. Her şey araştırmaya bırakılıyor.

Doğru Araştırmak

Küçük ölçekli hisse senetleri söz konusu olduğunda, gelir artışı yatırımcılar için çatlamak gibidir. Ve bu mantıklı; üst düzey bir büyümeden yoksun küçük bir şirkete yatırım yapmazsınız. Bu anlamsız olurdu. Yine de sıklıkla olur ve bu yatırımlar çoğunlukla bir FDA onayı potansiyeli ile ilgili umudan kaynaklanır. Büyük İade için Öngörülen Küçük Kap Hisse Senedi .

Küçük bir biyoteknoloji şirketinde bahis yapmak büyük bir ters potansiyel arzetse de, çoğu erken dönem şirketleri sürekli olarak para kaybederler ve sonunda başarısız olurlar. Küçük hacimli yatırım yapacaksanız ve uzun vadede başarılı olmak istiyorsanız, o şirketlerin gelir elde ettikten, karlı veya sürekli olarak kayıpları azalttığından, aşırı yüklenilmediğinden, pozitif nakit akışı oluşturduğundan ve güçlü bir endüstride iyi konumlandırılmış.

Son nokta aşırı abartılamaz. Bir endüstride taban almaya çalışmanın cazibesine kapılmayın. Bir endüstride alt toplamak son derece zordur ve çoğu zaman başarısızlıkla sonuçlanır. Bunun yerine, bir endüstrinin köşeyi dönmüş olduğunun kanıtlanmış işaretlerini bekleyin. Bu, ters potansiyelinizi düşürebilir, ancak sermayeyi koruyacak ve muhtemelen kara gidecektir. Small-Cap Research, 'ta büyük bir etkiye sahip olabilir.

Apply Logic

Endüstri eğilimleri büyük önem taşırken, ekonomik koşullara da dikkat etmeniz şarttır. Sürekli değişen bir ekonomik ortamda standart varsayımların yanlış olduğu kanıtlanabilir. Örneğin, ABD doları takdir ederse, karın azalması ve denizaşırı ülkelerdeki ABD ürün ve hizmetleri talebinin azalması nedeniyle büyük sermayeli çok uluslu şirketlere zarar verecektir. Bu, büyük caplı çok uluslu şirketlerin piyasa düzeltmelerine karşı dirençli olduğu önceki varsayımını değiştirir.

İronik olarak, bu ortamda, yüksek büyüme, kârlılık, düşük kaldıraç ve güçlü bir endüstri maruziyeti olan yerli küçük firmalar daha güvenli olacaktır. Büyük caplı çokuluslu şirketler lehine sonuç vermezken, para yöneticileri ve analistleri, başka yerlerde, özellikle ayı pazarının etkisini dengelemek için yeterince güçlü büyüme potansiyeline sahip şirketler ararlar. (Daha fazla bilgi için, bkz. 2015 için En Küçük Boy Hisse Senetleri .)

Alt satır

Küçük boyutlu alanlardaki sermaye tahsisi ve çeşitliliği önemlidir, ancak kazananları bulmak için derin araştırmalardan başka bir şey daha önemlidir. Tutarlı top-line büyüme, karlılık veya daha küçük kayıplar, sağlıklı bir bilanço ve sanayi güçlendirme şirketleri arayın. Biyoteknoloji şirketlerinde - ya da herhangi bir şirkette - üst çizgi büyümesinden yoksun, üç ayda bir kayıptı azalmadan hiçbir zaman para tahliye etmeyen, aşırı yüklenilen ve zayıf ya da ölmekte olan endüstrilere maruz kalma hisselerini satın alma cazibesine kapılmayın. Küçük sermayeli hisse senetleri, orta ve büyük sermayeli hisse senetlerine göre daha yüksek riskler sergilemekle birlikte, sermaye korunması zihin çerçevesi ile yaklaşılabilir ve güzel getiriler geri verir. (Daha fazla bilgi için, bkz. Bu Üç Hisse Hakkına Dikkat Edin! )