Borsa yatırım fonları (ETF), bireysel yatırımcılara, egzotik türevler de dahil olmak üzere, hedge fonları ve kurumsal yatırımcıların kullandığı stratejilerin çoğuna erişmelerini sağlar. Alternatif yatırımlar olarak da adlandırılan bu kategori, muhafazakar yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmek için ETF'leri seçme imkânı verirken, spekülatörler piyasanın maruz kalmasını ve varlıklarının kaldıraçlı fonlarla oynaklığını artırabilir.

Egzotik ve karmaşık ETF'lerin pazara sürekli akışı ile, yatırımcılar için zorluk, yatırım hedeflerine en uygun fonları bulmaktır. Aşağıdaki faktörlerin göz önüne alınması, portföyünüz için doğru ETF'ler hakkında bilinçli kararlar vermenize yardımcı olabilir.

Egzotik Türev ETF Türleri

Egzotik türev kategorisinde, yatırımlar, farklı stratejiler ve ölçütler kullanarak geniş bir portföy sınıflarında yapılabilir. Varlık sınıfları, hisse senetleri, sabit getiri ve emtialardan oluşur; bunlara uzun süren, kısa süren veya kaldıraç kullanan stratejiler bulunur.

Hisse senedi fonları için Benchmarks, S & P 500, Russell 2000 ve sektörel endeksler içermektedir. Sabit gelirli karşılaştırmalarda Hazine, yüksek getirili ve kredi varsayılan takas endeksleri bulunmaktadır.

Yatırımcılar, çok piyasa, yönetilen vadeli işlemler ve arbitraj stratejileri içeren hedge edilen ETF'leri de satın alabilirler. Bu stratejiler genellikle büyük varlık sınıflarıyla ilişkilendirilmez ve genellikle portföy çeşitlendirmesi için kullanılır.

Stratejinin Anlaşılması

ETF'lerde paketlenmiş egzotik türevler iki uçlu bir kılıç olabilir. Bir taraftan erişilebilir durumdadır, minimum yatırım gerektirmez ve genellikle çok sıvıdırlar. Öte yandan, yatırım stratejilerinin anlaşılması zor olabilir ve oynaklık, hisse senedi veya tahvil endekslerini izleyen ETF'lerden çok daha büyük olabilir. Örneğin, ProShares CDS Kısa Kuzey Amer HY Crdt (BATS: WYDE WYDEPSh CDS Shr Am33.49 + 3.00% Highstock 4. ile yaratılmıştır. 2. 6 ), yatırımcılara Endeks tabanlı kredi temerrüt swaplarını kısa devre ederek Kuzey Amerika'daki yüksek getirili tahvil piyasasının kredi kalitesi.

Fon, oldukça karmaşık bir strateji olmasının yanı sıra kısa pozisyonda kupon ödemeleri yapmak zorundadır. Sonuç, yüksek getirili piyasa nispeten istikrarlı olsa bile, fon paylarının değerini düşürebilir. Paket servis, egzotik türevlerin performansı etkileyen çok sayıda hareketli parçasına sahip olabilmesi, bu nedenle satın almadan önce gereken özenli davranmanızın yapılması.

Risk Toleransı ve Uygunluğu

Egzotik türevlerden oluşan ETF'leri satın alabilmeniz, onları satın almanız anlamına gelmez.Satın almadan önce, düşünmekte olduğunuz fonun, risk toleransınıza düştüğünden ve yatırım hedeflerinize uygun olduğundan emin olun.

Örneğin, Direxion Daily S & P500 Bull 3X ETF (NYSEARCA: SPXL SPXLDirx Dly S & P50041. 63 + 0. 41% Highstock 4. ile yaratılmıştır. 2. 6 ), üç S & P 500 Endeksinin oynaklığını hafifletti. Bu fon, riske toleranssız spekülatörler için doğru seçim olabilir, ancak muhtemelen sabit bir gelirde yaşayan emekliler için uygun değildir.

Yatırım Zaman Çizelgesi

Genel olarak, kısa bir zaman çizelgesi, yatırım için daha muhafazakar ve çeşitlendirilmiş bir yaklaşım çağrısında bulunurken, uzun vadede oluşturulan bir portföy, daha agresif pozisyonlar içerebilir. Örneğin, yakın vadede bir evde bir peşin ödeme için bir bölümünü veya tamamını yatırım portföyünüzü kullanmayı planlıyorsanız, oynaklığı azaltmak için hedge edilen veya mevcut portföyünüzle ilişkilendirilmeyen ETF'leri düşünebilirsiniz.

Geleneksel varlık sınıflarıyla ilişkilendirilmemiş bir ETF örneği, IQ Hedge

Çoklu Strateji İzleyici ETF'dir (NYSEARCA: QAI QAIIndexiq ETF Tr30.18-0.% 03 ile oluşturulmuştur. Highstock 4. 2. 6 ). Bu ETF, riske uyarlanmış hedge fon performansını taklit etmek için tasarlanmış bir fon fonudur. Fonun portföy oynaklığını azaltmak için iyi bir iş çıkardığını bildiren ETF için beş yıllık yıllık getiri toplam getirisi,% 17.7, 2016 itibarıyla% 1.72'dir.

Genel olarak, daha uzun bir yatırım zaman çizelgesi yatırımlarınızla daha agresif olma fırsatı sağlar. Bunun nedeni büyük bir peşinat yatırmak, pahalı bir dersi finanse etmek veya bir rüya tatilinde ödeme yapmaktan endişe duymadan kısa vadeli kayıpları atma zamanının olması.

Egzotik ETF'ler, risk ve strateji toleransınıza bağlı olarak kaldıraçlı uzun ve kısa vadeli hisse senetleri, altın, gümüş ve petrol fonları dahil olmak üzere geniş bir agresif yatırım seçenekleri sunar. Dengeleme fonlarının satın alımını düşünmekteyseniz, genellikle satınalma ve satın alma yatırımları olarak önerilmediğini ve genellikle profesyoneller tarafından kısa vadeli ticarette kullanıldığını unutmayın.

Egzotik türevlerden oluşan Alt Satır

ETF'ler, bir zamanlar sadece fonları ve kurumsal yatırımcıları korumaya yönelik olan yatırımlara bireylerin erişimini sağlar. Bununla birlikte, bu fonların yapısı karmaşık olabilir ve tahmin edebileceğinizden daha fazla risk oluşturabilir. Yatırım yapmadan önce, düşünmekte olduğunuz fonların beklentileri karşılamak için kendi özeninizi yapın ve portföyünüz için uygun olanı yapın.