Küçük ölçekli hisse senetleri son üç ay içinde daha da hareket ediyor. Miting için ilk kıvılcım, Federal Reserve'nin 2016'daki faiz beklentilerini dört ila iki arasında düşürmesiydi. Bu, küçük cap şirketlerin, büyümeyi hızlandırmak ya da en azından denemek için ucuz borcu almaya devam etmek için yeşil ışık yaktıkları anlamına geliyordu.

Federal Rezerv daha hawkish hale geldiğinde küçük dolum stoklarını da destekledi; çünkü çoğu ABD doları gücüne sınırlı maruz kalmış yerli şirketler. Federal Reserve faiz oranlarını artırdığında ABD Doları'nı güçlendirir. Kimi yatırımcılar, güçlü şirketlerin hala büyük kazançlar sağlayabilmelerine ve hissedarlarını temettü ve geri alım yoluyla ödüllendirebilecek olmalarına rağmen, güçlendirici ABD doları karşısında duyarlı davranmamak için çokuluslu şirketlerden dönüyorlar. (Daha fazla bilgi için, bkz. 2016 için İlk 3 Küçük Kardeşlik ETF'si.)

Ayrıca, doların güçlenmesine ve çokuluslu şirketleri etkilmesine rağmen, yerli şirketler olmasına rağmen, daha yüksek faiz oranlarının stoklara ağırlık. Her zammda, ağırlık artar ve daha küçük olur-riske karşı korur. Bu ortamda, meraklı yatırımcılar riskli küçük-küçük hisseli hisse senetlerinde dolaşmayacaklardır.

Dedi ki, eğilim sizin arkadaşınız ve şu anki trend küçük-büyükler için olumlu. Bu potansiyel ticarete yaklaşırken dikkatli olmanız yeterlidir.

Küçük-Sınırlı Borsa Yatırım Fonu

Birçok yatırımcı, çeşitlendirme için bireysel hisse senetleri üzerinden döviz ticareti gerçekleştirilen fonları (ETF) tercih eder. Masraf oranının düşük olması mantıklıdır. Ayrıca, bir temettü verimi varsa yardımcı olur. IShares Russell 2000 (IWM IWMiSh Russ 2000148. 85 + 0.% 16 Highstock 4. ile yaratılmıştır. 2. 6 ), Schwab US Small-Cap ETF (SCHA SCHASchw US Sm-Cp67. 87 + 0.% 13 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur) ve iShares Core S & P Küçük Kep (IJR IJRiShs Cr S & P SC74) 12 + 0.% 24 Highstock 4. ile oluşturulmuştur. 2. 6 ).

ETF yatırımcılarının ve yatırımcılarının büyük çoğunluğu, Russell 2000 Endeksini takip eden IWM'yi tercih ediyor. IWM'nin daha popüler olduğunu biliyoruz çünkü son üç ayda ortalama günlük işlem hacmi yaklaşık 29 milyon. Ayrıca son üç ayda% 7,5 değer kazandı. Verim% 1.78. Tüm bunlara rağmen, en iyi küçük-kapaklı ETF değil. (Daha fazla bilgi için, bkz. Başarılı Yatırımcıların 5 Yolu Seçme Yöntemleri. )

SCHA, Dow Jones U. Small-Cap Toplam Borsa Endeksini izler. SCHA için ortalama günlük işlem hacmi sadece 270, 000. Son üç ay içinde% 7.32 değer kazanmış ve sadece% 1.55 seviyesini buluyor. Sanki IWM daha iyi seçenekmiş gibi görünüyor, ancak bu yanlış, en azından tarihsel olarak konuşuyorsun.SCHA,% 0,07 olan son derece düşük bir harcama oranı ile spor yapıyor. Bu, SCHA'nın uzun mesafe boyunca IWM'den daha iyi performans göstermesine izin verdi. Son beş yılda SCHA ve IWM, sırasıyla% 56,73 ve 48,65% değer kazandı. Etkileyici, ancak yine de en iyi küçük cap ETF opsiyonu.

IJR, S & P SmallCap 600 Endeksini izler. Gider oranı% 0,12'de SCHA'dan yüksek, ancak IJR tasarımı, beş yıllık kârlı kazanç 68.% 76'ya çıktı. Bu, mevcut temettü verimi olan% 1.43'e ek olarak verilmektedir. IJR, yaklaşık olarak 864, 000 günlük ortalama işlem hacmine sahiptir ve bu da yeterince likid bir ekonomidir.

İşlem yapılırsa dikkatli olun küçük-büyüklüklere yaklaşın. Uzun sürede küçük-büyük harflerle yatırım yapmayı düşünüyorsanız, IJR en iyi seçenek olabilir. (Daha fazla bilgi için, bkz. 4 En Büyük Küçük Yatırım Fonu (ETF) . Dan Moskowitz, IWM, SCHA veya IJR'de herhangi bir pozisyon bulunmamaktadır.