Farklı işletmeler ve endüstri sektörleri, seçici bir azınlığın belirli bir süre boyunca diğerlerinden daha iyi performans sergilediği döngüsel performans sergiliyor. Belirli bir hisse senedi, uzun süreler boyunca en iyi performans gösteren olarak kalabilir ve zaman içinde ilerleyen zamanlarda en iyi performans gösteren hisse senetleri değişir. Bir sektöre veya bir bölgeye özgü hisse senedi / fon / ETF'den zamanında geçiş, özenle seçilmiş varlıklardaki yatırımlardan elde edilen getiriyi artırabilir.

Bu yazıda, ortak yatırımcılar tarafından yatırımlardan elde edilecek maksimum kazancın elde edilmesi amacıyla kullanılabilecek popüler sektör rotasyon stratejilerinin temelleri tartışılmaktadır. Ülkelere ve sektörlere özel ETF'lerin kullanılabilirliği, birden fazla bölgeye ve sektörlere yapılan yatırımları yaygınlaştırmak için kullanılabilir.

Özellikle ETF'ler, yatırımcılara, bireysel bir sektör, alt sektör, bölge veya ulus üzerine odaklanmış bir yatırım seçebilmek için çok fazla esneklik sağlar. (Daha fazla bilgi için, bkz. Sektör Rotasyonu: Esaslar). Ayrıca, düşüş eğiliminden yararlanmak isteyenler için kısa satış fırsatları yaratıyorlar. Her şeyden önce, ETF'ler düşük işlem masraflarıyla karşılanır ve yatırımcıların kazançlarına katkıda bulunur. Birkaç ülke de ETF yatırımlarında vergi avantajı sunmaktadır. Sektör rotasyonu için ortak stratejilere ve bunlara uyan birkaç ETF'ye bakalım.

Pazar / Ekonomi Döngüsüne Dayalı Yatırım Rotasyonu

Her pazar ve yerel ekonomi genel olarak iniş ve çıkışlar yaşar. Business Insider, piyasa çevriminin ve ekonomi döngüsünün birlikte hareket etmesiyle ilgili grafiksel bir illüstrasyon sağlar. Tarihsel çalışmalar piyasa döngüsünün ekonomi döngüsünü yönlendirdiğini göstermektedir. Örneğin, ekonomi büyüdükten sonra hisse senedi fiyatları yukarı yönlü hareket eğilimi gösteriyor ve ekonomik yavaşlama yaklaştıkça düşüş eğiliminde. Pazar ve ekonomi döngüleri değişmek için birkaç ay veya hatta yıllar sürebilir, ancak tarihi gözlemler bu döngüsel kalıpların tekrarlamasını onaylar.

Resim Nezaket: İş Dünyası İçerisindeki

Grafik ayrıca, pazarın belirli bir aşamasında ve ekonomik döngüde daha iyi performans gösteren belirli sektörleri de göstermektedir. Örneğin, piyasa dip döneminin hemen ardından, finansal ve teknoloji sektörlerinin en iyi performans gösteren oyuncular olduğu görülmektedir. Pazar boğa döngüsüne girdiğinde, sanayi ve ana metaller toplanmaya başlıyor. Piyasalar derin ayı pazarı aşamasına geldiğinde, kamu hizmetleri ve sağlık sektörleri diğerlerine kıyasla daha iyi performans gösteriyorlar. Pazar döngüsü devam ederken benzer kalıplar diğer sektörlerden de takip edilmektedir.

Yatırımcılar, bu gözlemleri, çeşitli sektörlere ve alt sektörlere geçiş yapmak suretiyle yatırımlarını doğru bir şekilde zamanlamak için kullanabilirler. Bu sektörlerin her birinde en iyi performans gösteren ETF'leri, fonları veya belirli hisse senetlerini seçebilirsiniz.

Örneğin, teknoloji sektöründeki yatırımlar NASDAQ 100 Trust (QQQ), First Trust Dow Jones İnternet İndeks Fonu (FDN FDNFT) gibi İnternet şirketlerine odaklı bir ETF gibi NASDAQ tabanlı ETF'leri seçerek yapılabilir. DJ Internet107, 65 + 0 24% Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur) ve Renaissance IPO ETF gibi bir teknoloji başlatma ETF'dir (IPO IPORenaissance Cap27.94 + 0 59% < Highstock ile oluşturulmuş 4. 2. 6 ). Sağlık ve biyoteknolojiye dayalı yatırımlar, iShares Nasdaq Biyoteknoloji ETF (IBB IBBiSh Nasdaq Biot315. 59-0.% 40 Highstock 4. 2. 6 ile oluşturulmuştur) aracılığıyla yapılabilirken yatırımcı arıyor petrole ve yatırımcılara bahis yapmak için Top Oil ETF'lerini (XLE, AMLP, VDE, USO) keşfedebilirsiniz Bunların ötesinde, genel piyasa döngüsü ve ekonomik döngüye de bahse girebiliriz.

Mevsimsellik Tabanlı Yatırım Rotasyonu

Pazar ve ekonomik döngülerin değişmesi yıllar sürebilir ve uzun vadeli yatırımcılara uyarlanabilir. Normal getirileri arayan orta ve kısa vadeli yatırımcılar, sıkça getiri sağlayabilecek yatırımlara gitmek isteyebilir. Bir takvim yılı boyunca mevsimsel desenleri birden çok kez gösteren hisse senedi / ETF'lerin seçilmesine dayanan yatırım rotasyonu, bu tür yatırımcılara uyar. Örneğin, Eylül - Ocak ayları perakende sektörü için bir patlama dönemi olarak kabul edilir; öğrenciler yeni akademik yıla başladıkça yüksek perakende satışlara yönlendirirler. Ayrıca Aralık ile Ocak ayları arasında uzanan tatil sezonu eşlik ediyor. SPDR S & P Perakende Borsa Yatırım Fonu (XRT

XRTSPDR S & P Retail39. 94 + 0.% 15 Highstock 4. ile yaratılmıştır. 2. 6 ) perakende sektörüne yatırım yapmaya iyi bir uyum sağlar. (Daha fazla bilgi için, Perakende Devrini Değiştirmek için En Çok Katkıda Bulunanlar ETF'ler sayfasına göz atın). Kışın, dünyanın dört bir yanındaki soğuk ülkelerde ev enerjisine olan talep artar, bu da kamu hizmetleri şirketleri için iyi işler yaratır. Bu tür fırsatlar, belirli ülkeleri hedef alan kamu yatırım fonlarına yatırım yaparak engellenebilir. (Ayrıca bakınız: Yardımcı sektörü izlemek için ne gibi ETF'ler satın almalıyım?)

Yaz aylarında, dondurmanın satışı süt, şekerleme ve ilgili gıda işletmelerinden yararlanarak artar. İnsanlar ayrıca yaz tatillerinde seyahat, araba kullanıyor ve uçuyor; bu da konukseverlik, benzin ve havayolu işletmeleri için iyi bir talep oluşturuyor. Dinamik Boş Zaman ve Eğlence Portföyü (PEJ

PEJPS Dyn Leis & Ent42. 15 + 0. 81% Highstock 4. 2 6 ile Oluşturulan), benzine odaklı bir ETF gibi, eğlence ve eğlence odaklı ETF'ler ABD Benzin Fonu (UGA UGAUS Benzinli Fd Ortaklık Birimleri 32.90 + 2.5% Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur) ve US Global Jets ETF gibi havayolu odaklı bir ETF gibi JETS JETSUS Global Jets29. 57 + 0.% 65 Highstock 4. 2 6 ile düzenlendi), yatırımcıların bu gibi mevsimlik fırsatları telafi edebilmesi için doğru yatırım varlıklarını sunarlar. (Bkz. Dünyanın En Yeni Gelişmekte Olan Ülkeleri (VA, LUV).) Bölgesel Yatırım Dönme

Sanayi sektörlerinde olduğu gibi, ülkeler ve bölgeler bile boğa ve ayı pazarlarının farklı evrelerinden geçebilir.Dikkatli bir çalışma ve düşünceli bir değerlendirmeden sonra portföyünüzü uluslararası düzeyde seviyeye çekmeye değer; çünkü küresel pazarlar, yerel yatırımlardan daha yüksek getiriler sunabilir.

Michigan merkezli bir yatırımcı, ETF sayesinde, çikolata fiyatlarındaki hızlı yükselişten faydalanmak için Afrika ve Endonezya'da kakao üreten tarım işletmelerine yatırım yapabilir (Ayrıca bakınız: Çikolatayı En Fazla Üreten 4 Ülkeyi ve Neden Dünyayı Çikolatadan Kaçıyor).

ETF'li yatırımlar için ülke, bölge ve kıta düzeyinde önemli çeşitlilik mevcuttur. Örneğin, Singapur ekonomisinde yükseliş gösteren yatırımcılar, iShares MSCI Singapur ETF (EWS

EWSiSh MSCI Sng Cp25 .61-0.% 20 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulan) aracılığıyla yatırım yapabilirler. Asya ekonomisi üzerinde pozitif olanlar, iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF'ye (EEMA EEMAiShs MSCI EM As73. 85 +% 0 34% Highstock 4. 2 6 ile Yarattı) bahis oynayabilir. Ayrıca temaya özgü ETF'leri gelişen piyasa, sınır pazarları ve gelişmiş pazarlar üzerine bulabilir. Örneğin, iShares MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar ETF (EEM EEMiShs MSCI Em Mk46.86 + 1,12% Highstock 4. 2 6 ile Oluşturulan) tüm gelişmekte olan ekonomi ülkelerine açıklık getirmektedir. (Ayrıca bkz: İlk 3 Gelişen Piyasalar ETF'leri, Sınır Piyasalarına Yatırım: Top African ETF'ler ve Top 4 Asya-Pasifik ETF'leri.) Bottom Line

Yatırım rotasyonu aslında bireyin aktif portföy yönetimine çevirir. Aktif ticaret ve araştırma yoluyla bir veya birden fazla servetten diğerine veya başkalarına geçişi gerektirir. İyi bir çeşitlendirme derecesi sağlar, böylece portföy getirilerini arttırır. Böylesi bir yatırım rotasyonu, bireysel yatırımcı kendi araştırmalarını yapmak, kendi çağrılarını almak ve kâr / zararını kendi kapasitesinde elde etmek ile kendi zorluklarıyla birlikte gelir. Sık sık portföy çalkalaması, kar payı içine giren ve kayıpları artıran yüksek işlem masrafları da getiriyor. (Ayrıca bkz: Tüm Hava Durumu Fonu: Tüm Piyasalar İçin En İyili)