Yatırımcıların çoğu Warren Buffett gibi finansal piyasalarda yeterince yetenekli değildir ve değer yatırımına ilişkin yatırım stratejisini çoğaltamayabilir. Buffett tüm zamanların en büyük yatırımcılarından biridir. Bir şirkete yatırım yapmadan önce büyük bir titizlik ve temel analiz gerçekleştirir.

Buffett'ın değer yatırım stratejisi pek çok yatırımcı için ulaşılamıyor. Bununla birlikte, yatırımcılar Berkshire Hathaway, Inc.'deki hisseleri satın alarak yatırım stratejisini taklit edebilirler. Alternatif olarak, yatırımcılar Buffett'in kendi tavsiyelerini takip edebilir ve düşük maliyetli bir hisse senedi endeks fonuna yatırım yapabilir.

Buffett'in Değerli Yatırımları

Buffett değeri yatırım stili ile tanınıyor. Bu strateji, piyasa tarafından değer düşük olan ve bu nedenle iyi bir fiyatla satın alınabilecek şirketleri bulmayı amaçlıyor. Buffett, her şirketin, kalan ömrü boyunca bir işletmeden çıkarılacak nakit miktarı olarak tanımladığı özünde bir değere sahip olduğuna inanıyor. Zorluk, içsel değeri hesaplamaktır. Buffett, bu rakamın zor bir rakam yerine bir tahmin olduğunu belirtiyor. Faiz oranları değişirse veya gelecekteki nakit akış miktarı kayarsa, iç değer değişebilir. Buffett, bir şirketin öz değerini belirlemek için farklı temel finansal oranlara bakıyor.

Eğer bu öz değer şirketin piyasa değerinin altında ise, Buffett onu bir yatırım fırsatı olarak keşfedebilir. Ayrıca yatırım için başka kurallar da kullanıyor. Anlamlı ve anlayan işletmelere yapışıyor. Teknoloji endüstrisindeki gibi uzmanlık alanlarının dışındaki şirketlere ulaşmaz. Ayrıca, ekonomik hendekler olan şirketleri arıyor. Bir hendek, aslında şirketin geleceğe yönelik gelir üretmeye devam etmesini sağlayacak bir rekabet avantajı.

Açıkçası, değeri yatırım tarzı çok sayıda analiz ve öznellik içerir. Çoğu yatırımcının, bu yaklaşımı izleyecek zaman veya enerjiye sahip olmadığı.

Berkshire B Sınıfı Hisse Senetleri

Değer yatırım yaklaşımını taklit etmek isteyen yatırımcılar için iyi seçenekler vardır. En kolay yol, Berkshire Hathaway'de B Sınıfı hisse satın almaktır. Berkshire Hathaway, Kasım 2015'ten itibaren 335 milyar dolar piyasa değeri ile dünyanın en büyük şirketlerinden biridir. Şirket, Haziran 2015'ten bu yana 109 milyar doları aşan büyük bir portföye sahiptir.

şirket, yatırımcılar kısmen Buffett'in muazzam portföyünü izliyorlar. Bu strateji için birkaç uyarı var. Portföyünde hissedarlarına nakit dağıtan hisse senetleri olmasına rağmen, Berkshire Hathaway herhangi bir temettü ödememektedir.Örneğin, şirketin portföyündeki en büyük holding, Kasım 2015'ten itibaren% 2,7'lik bir temettü randımanını ödeyen Wells Fargo & Co.'dır. Hissedarlar aslında bu temettüyü gözden kaçırmışlardır.

Şirketteki hisseleri satın almak, Berkshire Hathaway'in yatırım yaptığı çok çeşitli iş alanlarına da açıklık getiriyor. Bununla birlikte, birçok işletme kazanç ve büyüme konusunda çılgınca başarılı olduğu için bu bir yararı olabilir.

Endeks Fonları

Buffett, pazarı takip eden düşük maliyetli endeks fonlarının büyük bir fanatiğidir. Bu fonların çoğu yatırımcının pazara girmenin en kolay yol olduğuna inanıyor. Buffett, 2014 hissedar mektubunda, mülkünün mütevellisinin çok basit bir yatırım stratejisini izlemesi gerektiğini söyledi. Mütevelli heyet, gayrimenkulün nakit varlıklarının% 10'unu kısa vadeli devlet tahvillerine,% 90'ı da düşük maliyetli bir S & P 500 endeks fonuna yatırım yapması gerektiğini yazıyor. Buffett, bu basit stratejinin, yüksek ücretli yöneticileri kullanan büyük kurumsal yatırımcıların bile getirilerini aşacağına inandığını belirtti. Bu strateji, deneyimsiz yatırımcıların uygulamak için çok basit ve ucuzdur.