iShares Russell 2000 (NYSEARCA: IWM IWMiSh Russ 2000148. 78 + 0. 11% Highstock ile oluşturulmuştur. 4. 2. 6 ), borsa ile işlem gören Russell 2000 Endeksi olarak bilinen ABD küçük firmalarından oluşan bir endeksin genel fiyatına ve getirisine karşılık gelen yatırım sonuçlarını üretmek isteyen yatırım fonu (ETF). IShares Russell 2000 ETF, 14 Temmuz 2015 tarihi itibariyle, 22 Mayıs 2000 tarihinde kuruluş tarihinden bu yana Russell 2000 Endeksini izleyerek% 8,02'lik yıllık ortalama yıllık getiri elde etti.
ETF'nin şu anki en iyi 10 holdingi% 0,2 Anacor Pharmaceuticals Incorporated (ANAC),% 0,25 Team Health Holdings Incorporated (TMH),% 0,25 Tyler Technologies Incorporated (TYL),% 0,24 Manhattan Associates % 0,23 Çapehit (CPHD),% 0,23 Yatırımcı Bancorp Kuruluşu (ISBC), 0,23% Ticaret Satış Ortaklığı % Neurocrine Biosciences Incorporated (NBIX) ve% 0.2 Ultragenix Pharmaceutical Incorporated (RARE). IWM'deki bu holdinglerin ağırlığı, Russell 2000 Endeksinin üst sırrını tekrar etmeyi amaçlıyor.

iShares Russell ETF, küçük miktarlı hisse senetlerinin çeşitlendirilmiş bir sepetidir. IWM, fonunu% 24. 52, mali bilimler için% 16., bilgi teknolojisine% 16., sağlık hizmetleri için% 16.47, tüketici ihtiyariğinde% 14.72 ve sanayi sektörlerine% 12.71 gibi fonları birden fazla sektör için tahsis etmektedir. % 91'i enerji,% 3.61'i enerji,% 3.34'ü kamu hizmetleri,% 3. 07'i tüketici telleri ve% 0.82'i telekomünikasyon sektöründedir. IWM, fonunun% 0,24'ünü nakit ve / veya türevleri için de ayırır.

Özellikler

iShares Russell 2000 ETF, BlackRock iShares tarafından yönetilen ve BlackRock Investments, LLC tarafından dağıtılan açık uçlu yatırım şirketi olarak yapılandırılmıştır. 13 Temmuz 2015 itibarıyla, IWM, nakit ve diğer türevler hariç olmak üzere 1 978 holding ve 30 ABD Doları tutarında holdinge sahiptir. Net varlıklar içinde 5 milyar. IShares Russell 2000 ETF, New York Borsası Arca Exchange'de (NYSE Arca) listelenmiştir. IWM, küçük ölçekli ABD hisse senetlerinin temel göstergelerini izlemektedir ve 1 milyar dolardan daha az piyasa değerine sahip olan 2.000 küçük ölçekli hisse senedine tek bir fona erişim sağlamaktadır.
31 Mart 2014 itibarıyla, iShares Russell 2000 ETF,% 0,20 net maliyet oranını koruyor ve bu oran kategorideki% 0,35'lik ortalamaya kıyasla göreceli olarak düşük. Bunun nedeni, fonun% 19'luk düşük ciro oranına sahip olması, BlackRock iShares'in fonun pasif bir şekilde yönetildiğini gösteriyor.

Uygunluk ve Öneriler

iShares Russell 2000 ETF, Russell Endeksi'ni izlediğinden, yatırımcılar, küçük U. Kamu şirketlerine maruz kalabilirler. Bununla birlikte, yatırımcılar, ülke riski, kur riski, ekonomik risk ve faiz oranı riski gibi bu fonla ilişkili risklere karşı dikkatli olmalılar.Yatırımcılar özellikle ABD'nin ekonomik riski ve finansal istikrarı yakından takip etmelidir. Ekonomik istikrarsızlık dönemlerinde, az gelişmiş şirketlerin işinden çıkması muhtemel olduğu için IWM büyük zarar görebilir.

29 Haziran 2015 tarihi itibariyle, IWM'nin beş yıllık alfa-3'ü var. 86, bir beta 1.26,% 16.76 standart sapma,% 16. 30 ortalama yıllık getiri ve Sharpe oranı 1. 03. Bu modern portföy teorisi (MPT) istatistiklerine göre, IWM, MSCI ACWI NR USD Endeksini% 3.86 daha düşük performans göstermiştir.

Fonun beta 1. 26'sı teorik olarak standart indeks olarak da bilinen MSCI ACWI NR USD Endeksine göre% 26 daha değişken. Fonun sürmekte olan beş yıllık Sharpe oranı 1. 03, fonun uzun süredir devam eden yatırımcıların, aldıkları risk için yeterli getiri elde ettiğini gösteriyor.
iShares Russell 2000 ETF'nin MPT istatistiklerine dayanan iShares Russell 2000 ETF'ye yapılan yatırım, agresif büyüme yatırım stratejisini takip eden yatırımcılar için uygundur. Fon, küçük çaplı ABD hisse senetlerine maruz kalmak isteyen ve orta-yüksek risk toleransına sahip olan yatırımcılar için önerilir. IWM, portföylerinde uzun vadeli büyüme potansiyelini korurken ABD hisse senedi tahsisatlarını çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için de uygundur.