iShares ABD Teknoloji fonu (NYSEARCA: IYW IYWiSh US Techn163.39-0.% 21 Highstock ile oluşturulmuştur. 4. 2. 6 ), Dow Jones ABD Teknoloji Endeksinin toplam performans getirisini referans olarak izleyerek yatırımcıların yerli teknoloji şirketlerine erişimini sağlayan, yatırım fonları veya ETF'dir. Dow Jones ABD Teknoloji Endeksi, Amerika Birleşik Devletleri'nde teknoloji endüstrisinde yoğunlaşan büyük, orta ve küçük boy şirketlerden oluşmaktadır. Gösterge endeksinde yer alan öz sermaye varlıklarının her biri yüzdürmeye göre düzeltilmiş piyasa kapitalizasyonuna dayalı olarak ağırlıklandırılır ve IYW aynı ağırlıklandırmayı özkaynak pozisyonlarına uygular. 2000 yılındaki ETF'nin kuruluşundan bu yana, iShares U. Technology fonu yatırımcılara yıllık dönen -0 getirisini sağlamıştır. Ağustos 2015 itibarıyla% 19.

Nasıl Giderilir

IYW, karşılaştırma dizininin toplam performans getirisini izlemek için bir çoğaltma stratejisi kullanır. Fonun içinde tutulan teknoloji şirketi menkul kıymetleri, piyasa değeri açısından kıyaslama ile aynı şekilde ağırlıklandırılır ve fon yatırımcı varlıkların asgari% 90'ını altta yatan endekste tutulan menkul kıymetler ve mevduat makbuzlarına yatırır. Fon varlıklarının büyük bir kısmı teknoloji sektörüne yatırılırken kalan% 10'u nakit ve nakit benzerleri, tüketici çevrim sirketleri, gayrimenkul şirketleri veya iletişim hizmetleri arasında dağılmış olabilir. Ağustos 2015 itibariyle, IYW varlıklarının% 98. 36'sı karşılaştırma endeksinde bulunan menkul kıymetlerdir.

IYW ağırlıklı olarak teknoloji sektöründe yoğunlaşırken, fonun hisse pozisyonları piyasadaki farklı teknoloji endüstrileri arasında çeşitlilik göstermektedir. IYW holdingleri% 50,77 yazılım ve servis şirketleri,% 34,55 teknoloji donanım ve teçhizat şirketleri ve% 13,22 yarıiletken şirketleri bulunuyor. IYW içindeki en iyi holdingler, fonun benchmark endeksindeki en ağır ağırlıklı şirketlere benzer ve% 19,29,% 10,99 olan Microsoft Corporation,% 5, 76, Facebook, Inc,% 5, Google, Inc dahil Apple Inc. % 5.66, Cisco Systems, Inc.% 4. 13 olarak gerçekleşti. IYW bünyesinde tutulan tüm hisse senedi pozisyonları ve gösterge endeksi, merkezi Birleşik Devletler

Yönetim

iShares US Technology ETF, iShares ana şirketi BlackRock, Inc. aracılığıyla yönetilir ve dağıtılır Yatırımcılar, BlackRock aracılığıyla 700'den fazla bireysel ETF'ye erişir ve şirket, trilyon dolarlık yatırım varlığı. IShares fon ailesi uyarınca IYW, 45 adet yerli sermaye fonu ve teknolojiye odaklı iki sektörün ETF'lerinden birini temsil etmektedir.

Özellikler

IYW'ye sahip fon yöneticileri, fonun varlıklarına pasif bir yönetim yaklaşımı benimsemektedir; yani, gösterge indeksinin toplam performans getirisinin tekrarlanması fonun genel hedefi için en hayati öneme sahiptir.IYW, yatırım yaklaşımında çoğaltma kullandığından, gösterge izleme hatası düşüktür. IYW'nin holdingleri arasındaki seyrek ticaret de% 0,43'lük nispeten düşük bir gider oranına neden olmaktadır. ETF'ler ortalama% 0,6'lık bir harcama oranına; teknoloji sektörü ETF'leri ise ortalama olarak% 0,53'lük bir gider oranına sahiptir. Buna ek olarak, IYW'nin yıllık temettü oranı 1 ABD Doları'dır. 19 Haziran 2015 itibarıyla, kategori akranlarından yaklaşık% 65 daha yüksek.

IYW, 8 binden fazla dövize endeksli menkul kıymetler ve ETF'lerin yanısıra New York Menkul Kıymetler Borsası Arca'sı üzerinde yatırımcılara sunulmaktadır. IYW için harcama oranı nispeten düşük iken, güvenlik satın alındığında veya satıldığında yatırımcılar ücret alabilir veya komisyon ödeyebilir. Yatırımcılara yapılan ücretler, kullanılan ticaret platformuna ve ticaret esnasında bir finansal danışman veya brokere yardıma ihtiyacı bağlı olarak değişir.

Uygunluk ve Öneriler

IYW, yatırımcılara, büyüme potansiyeline sahip, teknoloji odaklı, yerli şirket stoklarının çeşitlendirilmiş bir havuzuna erişim sağlamak üzere tasarlanmıştır. IYW'ye dahil olan büyük şirketler, bilinen maddi güçleri ve tüketicilerden gelen tutarlı talepleri nedeniyle bir miktar istikrar sağlamaktadır. ETF'de yer alan orta ve küçük ölçekli şirketler, büyük teknoloji şirketlerinde yetersiz kalabilecekleri fonu içinde büyüme potansiyelleri sunmaktadır. ETF içindeki piyasa kapitalizasyonu ve çeşitli teknoloji sektörleri arasındaki çeşitlilik, IYW'yi, çeşitlendirilmiş bir yatırım portföyünün küçük bir kısmı olarak endüstriye maruz kalmak isteyen yatırımcılar için çekici bir seçenek haline getirmektedir.

IYW, birikimine sahip olsa da, fon bir derece risk taşıyor. Herhangi bir hisse senedi varlığında olduğu gibi, teknoloji sektörü şirketlerinin performansı da zamanla dalgalanmaktadır. Yenilik bu şirketlerin anahtarıdır, ancak teknoloji tabanlı ürünler ve hizmetlerdeki ilerlemeler için gerekli olan araştırma ve geliştirme, nihai olarak hisse senedi fiyat ve değerine zarar verebilecek büyük bir sermaye gerektirir. IYW gibi sektör odaklı bir ETF'de tutulan teknoloji şirketlerinin riskleri, fonun risk ölçümlerini, beta ve standart sapmayı değerlendirirken açıktır. IYW'nin beş yıllık son sürümü 0,95'tir; bu, fonun zaman içinde genel piyasa ile aynı hizada hareket etmesi anlamına geliyor. Benzer şekilde, IYW'nin beş yıllık standart sapması% 14.87'dir ve bu, fon performansındaki yüksek oynaklığı göstermektedir.

Daha fazla potansiyel bir ödül almak için yüksek derecede risk almak isteyen bir yatırımcı, IYW'yi iyi çeşitlendirilmiş bir portföyde uzun vadeli bir holding olarak kullanabilir. IYW, bağımsız bir yatırım olarak kullanılmamalı, kısa bir süre için bir yatırım hesabına yerleştirilmemelidir.

Finansal Danışman Müşterileri, Bu ETF'yi Nasıl Kullanabilir

Mali müşavirler, IWY'yi bir müşterinin yatırım portföyünde, diğer sektör ETF'leri, uluslararası ve yerli hisse senetleri, tahvil sahipleri ve nakit benzerleri içerisinde taktiksel olarak tutabilir. Bu menkul kıymetleri elinde tutan teknoloji stokları ve sektör fonları oldukça değişken ve zamanla dalgalanma olasılığı yüksektir.Bu özelliklerden dolayı IYW, risk iştahı ve hesap değerindeki dalgalanmaları işleme kabiliyeti olan bir müşteri için en uygunudur. Çeşitli varlık sınıflarına yayılan diğer yatırım seçimleriyle birleştiğinde, IWY, emeklilik birikimi tasarrufları veya diğer büyüme odaklı yatırım hedefleri gibi uzun zaman çerçevelerine sahip müşteri hesapları için uygun bir seçimdir.

Ana Rakipler ve Alternatifler

Teknoloji sektörü, yatırımcılar ve finansal danışmanlar arasında popüler bir taktik yatırım tercihidir ve bu nedenle piyasada IYW'ye alternatifler bulunmaktadır. Vanguard Bilgi Teknolojisi ETF, yatırımcılara MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Endeksi'ni takip ederek 387 teknoloji şirketine erişim imkanı sağlıyor.

State Street Global Advisors aracılığıyla dağıtılan Technology Select SPDR, 73 teknoloji odaklı holdingi ve S & P Technology Select Sektör Endeksinin performansını izliyor.

Fidelity ayrıca, 397 öz kaynak pozisyonuna sahip olan ve MSCI USA Investable Market Information Technology Index'i takip eden MSCI Bilgi Teknolojisi Fonu ile teknoloji odaklı bir ETF sunuyor.

SPDR ETF'in% 0,15'lik bir gider oranı olan Vanguard'ın alternatifi% 0,12'lik bir gider oranına ve Fidelity alternatifine sahiptir.