Belediye tahvilleri 2015 yılında yükselen faiz oranlarına rağmen iyi performans göstermeye devam etti. Barclays Belediye Başkanı TR USD Endeksi, 2014'te% 9 05'lik bir artışla% 3. 30'luk bir yükseliş yaşadı. 21 Mart 2016'da yavaşlama sinyalleri vermedi. Yıllık% 1 ile% 35 oranında bir kazanç elde etti. . Vergi muaf tahvil yatırımcıları için gerçekten iyi bir haber, uzun vadeli belediye tahvillerinin getirilerinin Hazine 30 yıllık notasındaki getirilerden daha yüksek olmasıdır. 21 Mart 2016 tarihi itibarıyla, 30 yıllık genel zorunlu belediye tahvillerinin ortalama getirisi% 2.82 iken, Hazine 30 yıllık notlarındaki% 2.68 oranındaki getiri. Aynı seviyede emniyet seviyesinde bulunamayan% 4.43 vergilendirilebilir verime eşdeğerdir. 2016'da önümüzdeki yıl yapılacak iyi haberler, potansiyel faiz artışlarının, faiz oranlarının artmasına daha az hassas olma eğiliminde oldukları için, belediye bono fiyatları üzerinde önemli ve olumsuz bir etkisi olmayacağı yönünde.

Yüksek vergi isteyen yatırımcılar için, belediye bonolarına yatırım yapmak için iyi bir zaman olabilir. Yatırımcılar, daha düşük faiz oranı ve kredi riski sunarken, orta vadeli vadelere sahip yatırım dereceli tahvil ve tahvilleri aramalıdır. Çoğu yatırımcının belediye tahvillerine yatırım yapmanın en iyi yolu, bu özelliklere sahip tahvilleri hedefleyen döviz ticareti fonları (ETF) aracılığıyla gerçekleştirilir. Mart 2016'dan itibaren en büyük belediye bonosu olan ETF, National AMT-Free Muni Bond ETF'yi (NYSEARCA: MUB MUBiShs Ntnl Mn Bd110.85 +% 0 10% Highstock ile oluşturdu. 4. 2. 6 < ),% 1.43 arttı ve kategori ortalamasının% 1.43 altında kaldı.

2016 Yılında En İyi Yapılan Belediye Tahvil Bono Fonu

Market Vectors® CEF Belediye Gelirleri ETF

29 Mart 2016 tarihinden itibaren CEF Belediye Gelirleri ETF (NYSEARCA: XMPT < XMPTVanEck Vct CEF26.61 + 0.% 14

Highstock 4. ile oluşturuldu. 2. 6 )% 4. 27 YTD oldu. 12 aylık getirisinin% 5,09 olduğu görülüyor. Fonun parası 80 $ 'dı. 30 milyon aktif varlık (AUM) ve 24, 612 ortalama günlük ticaret hacmi (ADTV). Fonun amacı, S-Network Belediye Tahvil Endeksi Fon Endeksinin performansını ve verimini ABD'li listede bulunan kapalı uç fonlarının hisseleri. En büyük holdingleri arasında BlackRock Belediye 2030 Hedef Dönemi gibi fonlar ve Nuveen Investments Inc. tarafından yönetilen birkaç farklı belediye tahvil fonları yer alıyor. Dört yaşındaki fon son üç yıl içinde% 5.9 iade etti ve harcama oranı % 43.

Deutsche X-izcileri Belediye Altyapı Hasılatı Tahvil ETF

Deutsche X-trackers Belediye Altyapı Hasılatı Tahvil Bono Fonu (NYSEARCA: RVNU

RVNUXt Mncp Inf Rvn26 .90 + 0.% 19

Created with Highstock 4. 2. 6 ) Mart 2016'dan itibaren% 2.49 artmış ve 12 aylık getiri% 2.99 olarak gerçekleşmiştir. Fon, Solaklı Belediye Altyapı Hasılatı Tahvil Endeksi'ne benzer yatırım sonuçları elde etmeyi amaçlıyor. 29 Mart 2016 itibarıyla, fon 26 ABD Doları idi. AUM'daki 6 milyonluk ağırlıklı olarak tahvil bonolarına, en yüksek nakliye ağırlığına sahip olan yatırımlar yapmış, bunu suyun ve kanalizasyon sektörünün ağırlığı izlemiştir. Fon üç yıldan daha eski. Mart 2016'dan itibaren, bir yıl boyunca% 4,49 geri dönüş ve% 0,30'lık bir gider oranı vardı. 2016'da Belediye Tahvilleri En Kötü ETF YTD SPDR® Nuveen Barclays ST Muni Bond ETF

SPDR Nuveen Barclays ST Muni Bond ETF (NYSEARCA: SHM

SHMSPDR Nuv Blmbrg48. 460. 00% <969> Created with Highstock 4. 2. 6

), 29 Mart 2016 itibarıyla% 0.37 oranında bir geri ödeme yapmıştı. Fonun amacı Barclays Yönetilen Para Kısa Vadeli Endeksinin fiyatını ve getirisini, . Bir yıldan beş yıla kadar vadeli tahvillerde AUM 89 milyar. Portföy, devlet tahsisi ve yerel genel zorunlu (GO) tahvillere% 48,48, eğitim tahvillerine% 20,22 tahsis edilmekte ve denge ulaştırma, su ve kanalizasyon sektörü ile kamu hizmetleri arasında ayrılmaktadır. Fonun beş yıllık getirisi% 1,60 ve gider oranı% 0,20'dir. PowerShares VRDO Vergi Dışı Haftalık ETF PowerShares VRDO Vergi Dostu Haftalık ETF (NYSEARCA: PVI PVIPwrShr ETF FTII24. 92 + 0. 01%

ile Oluşturuldu 29 Mart 2016 tarihi itibariyle Highstock 4. 2. 6

)% 0. 04 düşüş gösterdi. Fon, değişken faizli talep yükümlülüğü (VRDO) bonolarından oluşan Bloomberg ABD Belediye AMT-Free Haftalık VRDO Endeksinin performansını tekrarlamayı amaçlıyor. VRDO'lar, periyodik olarak, genellikle haftalık olarak sıfırlanan değişken faizli uzun vadeli şehir tahvilidir. Fonun 69 doları vardı. AUM'larının% 74'ü devlet ve yerel GO, sağlık, ulaştırma, konut ve eğitim tahvilleri arasında tahsis edilmiştir. Son beş yılda fon% 0 04, geri gidiş oranı% 0,25 olarak gerçekleşti.