Tahmini değerleme: Açıklanmayan

Ürün: Risk ve portföy yönetimi

IPO Zaman Çizelgesi: Tespit Edilecek

Kuruluş Tarihi: 1 Mart 2011

Riskalyze öncül temel üzerine kuruldu bir yatırımcının risk toleransı tek bir rakamla hesaplanabilir ve daha sonra bu toleransa uyan bir portföy yaratılır. Aaron Klein, Michael McDaniel ve Matt Pistone tarafından ortaklaşa kuruldu ve ortak bir vizyonu paylaşarak, bir sonraki seviyeye nasıl risk analizi yapabilecekleri konusunda görüşlerini paylaştı. Merkezi, Auburn, California'da, birçoğu müşterilerinin risk toleransını doğru bir şekilde ölçmek için çabalayan danışmanlarla hızla popülerlik kazanmıştır.

Şirket, tek bir yatırımcıdan toplam 23 $ tutarında altı sermayeli yatırım sermayesi finansmanı sağlamıştır. 5 milyon, En yeni tur ile 2016 Ekim'inde 20 milyon ABD Doları tutarında A Serisi finansman sağladı. Daha fazla bilgi için Riskalyze, Danışman Tech 'ı Artırmak İçin 20 Milyon Avro Para Kazandı.)

Nasıl Çalışır < Sunulan hizmet danışmanlara, müşterilerine finansal riskle ilgili soruların bir listesini sorma ve bu cevapları temel alan bir sayı atama olanağı tanır. Patentli Risk Number teknolojisi, 2002'de Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan bir hesaplama platformunu kullanmaktadır. Danışmanlar, bu program tarafından üretilen rakamları, tam doğru risk miktarını içeren portföyler hazırlamak için kullanabilirler. Müşterilere, mevcut portföylerinde fark ettiklerinden daha fazla risk alıyor olabileceğini göstermek için de kullanabilirler.

Şirket ayrıca, hem perakende hem de emeklilik hesaplarını ve planlarını yönetmek için kullanılabilen AutoPilot adlı otomatik bir yatırım programı sunmaktadır. Diğer ürünler arasında, bir danışmanın işletme kitabını otomatik olarak izleyen ve bir yönetmelik ihlal edildiğinde bir uyarı gönderen kapsamlı bir uyum programı olan Uyum Bulutu (Compliance Cloud) bulunur. Bu modül, danışmanlara, kendi iş kitaplarında arama yapmalarına ve sorun olmaya başlamadan önce eşleşmeyen hedefleri ve aşırı yoğunlaşmış pozisyonları ve diğer olası sorunları bulmalarını sağlar. Ayrıca, danışmanlara iş akışlarını otomatikleştirmelerine ve hesaplarını çeşitli kriterlere göre zekice öncelik vermelerine yardımcı olabilir.

Şirketin ürünleri danışmanlara 2012'de 2 milyar dolardan fazla portföy inşa etmelerinde yardımcı oldu. Şu anda, ABD dışında ürün pazarlamaya başlamak için belirli planlar yok (Daha fazla bilgi için,

Yönetici Müşteri Riski: Riskalyze 'a bakın.) Riskalyze, ürünlerini Kayıtlı Yatırım Danışmanlarına (RIA'lara), bağımsız broker-bayiilere, hibrit danışmanlara, DEA ağlarına, plan ve hesap saklama görevlilerine, şirketleri ve varlık yöneticilerini temizlemek için pazarlamaktadır. yerel bankalar olarak. Riskleri tek bir sayıyla ölçmenin yanı sıra, Riskalyze programı, danışmanlara, bir piyasa çöküşü veya faiz oranlarında atlama gibi çok çeşitli senaryoları kullanarak bir portföy üzerinde stres testleri yapmalarını sağlar.Bu araç, müşterilerin portföylerinde nerelerde savunmasız olduklarını ve bu riskleri nasıl azaltabileceklerini görmelerini sağlar. Programın portföy eşleme modülü, danışmanlara, belirli bir müşterinin portföyünün müşterinin istediği getirileri elde edip etmeyeceğini% 95 doğrulukla projelendirmenin bir yolunu sunar.

Bu araçlar, müşterilerin paralarıyla gerçekten ne kadar risk aldıklarını görmek ve portföylerini buna göre ayarlamak için bir araya getiriyor. Danışmanlar, portföy performansı beklentilerini, ortalama dönüşlerden ziyade riske dayalı olarak da ayarlayabilirler; bu da, projeksiyonun daha doğru bir biçimi olabilir.

MoneyGuidePro Entegrasyonu

2016 Kasım'ında PIEtech MoneyGuidePro finansal planlama yazılımını Riskalyze ile entegre ettiğini açıkladı. Entegrasyon, her iki programın kullanıcılarının da bir sistemden diğerinden başlatmalarına olanak tanıyacak. PIEtech'in başkanı Kevin Knull, "Riskalyze'yi kısa vadeli zamanın ufku risk profilleme araçlarını MoneyGuidePro'nun bütünsel uzun vadeli risk profilleme yaklaşımıyla birleştirerek, danışmanların müşterinin mevcut riski ve gerçek risk kapasitesini daha iyi bir şekilde değerlendirebileceklerini" söyledi. Bir deyim. (Daha fazla bilgi için, bkz.

Nasıl Teknoloji Mali Müşavirlere Yardım Eder .)