2015 yılı sonunda Daniel Peris, Federated Investors Inc. için Stratejik Değer Temettü ekibinin başında seçildi. Fon için kıdemli bir portföy yöneticisi olan Peris, emekli olduktan sonra 45 yaşını doldurdu. Yıllarca sanayi gazisi Walter Bean. Peris, Ağustos 2002'de Federated'e kıdemli bir yatırım analisti olarak katıldı ve 2007'den beri fonun ortak üst düzey bir portföy yöneticisi oldu. Bu konuyla ilgili üç kitap yazmış ve temettü yatırımında lider bir otorite olarak değerlendiriliyor.

Daniel Peris'in Yatırım Felsefesi

Peris'in yatırım felsefesi, en çok beğenilen kitabı "Stratejik Temettü Yatırımcısı, Yavaş ve Kuvvetli Neden Yarışı Kazanıyor?" Unvanıyla özetlenebilir. "Yatırımlarını yönettiği sürece, yatırımcıların gerçek zenginliği yaratmanın tek yolu temettü yatırımını görüyor. Borsa, spekülasyon için bir platformun tersine, bir ticari girişim olarak görülmelidir demiştir. Temettü tahakkuk ettirmek için borsayı kullanan yatırımcılar, zamanla piyasadaki getirilerin büyük kısmını ele geçirirler. 2000'li yıllardaki borsanın "Lost Decade" da, herhangi bir kazanç elde etmeyi başaran yatırımcıların, temettü hisse senetleri bulunduğunu belirtti.

Peris için, etkin bir temettü yatırım stratejisi, mevcut getiri aramakla sürekli temettülerini artıran şirketlere yatırım yapmak arasında bir denge oluşturacaktır. Fonuna göre, Peris, temettü artışlarının üç ila beş yıllık projeksiyonlarına dayanarak fonun uzun süre sahip olabileceği hisse senedi satın almayı hedefliyor. Portföyünün cirosu oranını yaklaşık% 15 seviyesinde tutuyor ve ortalama tutma süresi 6,5 yıl. Temettülerini artırma geçmişine sahip şirketlere odaklanıyor, bu nedenle portföyü aşağı piyasa koşullarında bile bazı getiriler getiriyor. Birçok yatırımcı, hantal ve sıkıcı şirketler olarak nitelendiren Peris, öngörülebilir olarak açıkladı.

Stratejik Değer Temettü Fonu Performansı

Stratejik Değer Temettü Fonu (SVAIX) amacı, uzun vadeli sermaye değerlemesi yapmak için hisse senedi tutarken cari gelir yaratmaktır. Temettü büyüme potansiyeline sahip yüksek getirili temettü hisse senetlerine, geniş pazarın üzerinde bir portföy getirisi yaratmak için öncelikle yatırım yapar. Beklenti, azalan piyasalardaki oynaklığı sınırlarken portföyün güçlü piyasa ortamlarında rekabetçi getiri sağlayacağı yönündedir. Peris, stokları görüntülemek için nicel analiz kullanıyor ve aşağıdan yukarıya temel proprietik araştırma ile takip ediyor.

Fon, şu anda S & P 500'teki en iyi Temettü Aristokratlarından birçoğu dahil olmak üzere 30 hisse senedine yatırıldı.AT & T ve Kraft Foods en iyi holdingleri arasında yer alırken, fon varlıklarının% 25'i GlaxoSmithKline (NYSE: GSK

GSKGlaxoSmithKline36. 14-0.% 03 <% Highstock 4. 2 ile oluşturulmuştur) gibi yabancı menkul kıymetlere yatırılmıştır. 6 ) ve Royal Dutch Shell. 15 Aralık 2015 itibarıyla, fon önceki beş yıl içinde% 12.06, önceki 10 yıl içinde% 6. 56 oranında geri döndü. Çoğunlukla% 6,50 geri döndüğü kıyaslamalarına ayak uydurdu. Fonun performansı, Morningstar'tan riske ayarlı toplam getirisinin yanı sıra 3-, 5- ve 10 yıllık getirileri için beş yıldızlı bir derece kazandı. Stratejik Değer Temettü Fonu, aracılar tarafından satılmaktadır; bu da yatırımcıların yıllık giderlerin üstünde bir satış ücreti ödeyeceği anlamına gelmektedir. Onun% 1, 05'lik gider oranı kategorisi için düşük kabul edilir.