Birçok yatırımcı, hisse senetlerini, gelirleri, değerlemesi veya endüstri eğilimleri gibi esaslarına göre analiz eder; ancak temel faktörler her zaman piyasa fiyatına yansımaz değildir. Teknik analiz, tüccarlar ve yatırımcılar, istatistiksel analiz ve davranışsal ekonomi gibi tekniklerden yararlanarak iç değer ile piyasa fiyatı arasındaki boşluğa ulaşmalarına yardımcı olur. Çoğu yatırımcı, karar vermek için hem teknik hem de temel analiz kullanmaktadır.

Doğru Yaklaşımı Seçin

Teknik analizde iki farklı yol var: Yukarıdan aşağıya doğru yaklaşım ve aşağıdan yukarıya yaklaşım. Sıklıkla kısa vadeli tüccarlar yukarıdan aşağıya doğru bir yaklaşım ve uzun vadeli yatırımcılar aşağıdan yukarıya doğru bir yaklaşım alacaklardır.

• Üstten Aşağı - Yukarıdan aşağıya yaklaşım, belirli teknik kriterlere uyan stoklar için tarama yapılmasını gerektirir. Örneğin, bir tüccar, satın alma fırsatı olarak 50 günlük hareketli ortalamalarından çıkan hisse senetlerine ilgi duyuyor olabilir.
• Alttan - Aşağıdan yukarıya yaklaşım, potansiyel giriş ve çıkış noktaları için ilginç olan temelde bir stok analizini içerir. Örneğin, bir yatırımcı, belirli bir giriş noktasını tanımlamak için hisse senedi dipten çıkabilirken teknik analiz kullanan bir düşüş eğilimi trendinde düşük değerli bir hisse senedi bulabilir.

Bu hususlara ek olarak, farklı tüccarlar farklı teknik analiz şekillerini tercih edebilir. Gün tüccarları, karar vermek için basit eğilim çizgileri ve hacim göstergelerini kullanabilirken, salıncaklı veya pozisyon tüccarları grafik desenlerini ve teknik göstergeleri tercih edebilir. Otomatik algoritmalar geliştiren tüccarlar, karar verme sürecinde hacim göstergelerinin ve teknik göstergelerden oluşan bir kombinasyon kullanan tamamen farklı gereksinimlere sahip olabilirler.

Nasıl Başlanır?

Teknik analiz başlamak için beş ana adım vardır.

1. Bir teknik analiz stratejisini belirleyin veya bir ticaret sistemi geliştirin.
2. Teknik stratejiyle uyan satılabilir menkul kıymetleri belirleyin.
3. İşlemleri gerçekleştirmek için doğru komisyoncu hesapını bulun.
4. Esnafı izlemek ve izlemek için bir arayüz seçin.
5. Stratejiyi uygulamak için gerekli olabilecek diğer uygulamaları tanımlayın.

Bu örneklerin her birine bir örnek verelim.

Bir teknik analiz stratejisini tanımlayın veya bir ticaret sistemi geliştirin: İlk adım, bir strateji tanımlamak veya bir ticaret sistemi geliştirmektir. Örneğin, acemi bir tüccar belirli bir borsa fiyat hareketinde iki hareketli ortalamanın (50 gün ve 200 gün) izleneceği hareketli bir ortalama geçiş stratejisini izlemeye karar verebilir. Bu strateji için, kısa vadeli 50 günlük hareketli ortalama, uzun vadeli 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkarsa, yükseliş eğilimi gösterir ve bir satın alma sinyali üretir.Bunun tersi bir sat sinyali için de geçerlidir.

Teknik stratejiyle uyan satılabilir menkul kıymetleri belirleyin: Tüm hisse senetleri veya menkul kıymetler, likit olmayan veya istikrarlı hisse senetleri yerine yüksek likiditeye sahip ve uçucu hisse senetleri için ideal olan yukarıdaki stratejiyle uyuşmayabilir. Farklı stoklar veya sözleşmeler, ayrıca farklı parametre seçimleri gerektirebilir - bu durumda, 15 günlük ve 50 günlük hareketli ortalama gibi farklı günlük hareketli ortalamalar.

İşlemleri gerçekleştirmek için doğru brokerlik hesabını bulun: Seçilen güvenlik türünü (örn., Hisse senedi, kuruş stoku, vadeli işlemler, seçenekler, vb.) Destekleyen doğru ticaret hesabını edinin. Seçilen teknik göstergelerin takibi ve izlenmesi için gerekli işlevselliği sunarken, kara girmekten kaçınmak için maliyetleri düşük tutmalıdır. Yukarıdaki strateji için, şamdan çizelgelerinde ortalamaların hareket ettirilmesine ilişkin temel bir hesap iyi iş çıkardı.

İşlemleri takip etmek ve izlemek için bir arayüz seçin: Yatırımcıların stratejilerine göre farklı düzeylerde işlevsellik gerektirebilir. Örneğin, günlük tüccarlar Düzey II tekliflerine ve piyasa yapıcı görünürlüğüne erişebilecek bir marj hesabı isteyeceklerdir. Ancak yukarıdaki örneğimiz için, düşük maliyetli bir seçenek olarak temel bir hesap tercih edilebilir.

Stratejinin uygulanması için gerekli olabilecek diğer uygulamaları tanımlayın : Performansı en üst düzeye çıkarmak için gereken diğer özellikler olabilir. Bazı tüccarlar, hareket halindeyken mobil uyarılar veya ticarete erişim talep edebilirken, bazıları kendi adına ticaret yapmak için otomatik ticaret sistemlerinden yararlanabilir.

Tüccarlar, maliyetler üzerinde tasarruf ederken, ticaret ihtiyaçları için doğru uygunluğu bulmak için bu soruların ve bunlarla ilgili soruların tümünü düşünmelidir.

[Teknik analizde sizin için en iyi olabilecek birçok strateji ve yaklaşım vardır. Daha fazla strateji öğrenmeye ve "başlangıç" seviyesinin ötesine geçmek istiyorsanız, Investopedia Academy'nin Teknik Analiz Kursu, grafik analizini öğrenmek için harika bir yer ve temel bir startegyeyi uygulanabilir bir ticaret planına dönüştüren gerekli göstergeleri öğrenir.]

İpuçları & Risk Faktörleri

Ticaret, herkes için zorlu bir meslek olabilir; bu, ödevinizi yukarıdaki noktaların ötesinde yapmak önemlidir. Bazı diğer temel hususlar şunları içerir:

• Teknik analizin arkasındaki mantığı ve altında yatan mantığı anlayın.
• Geçmişte nasıl performans göstereceğini görmek için ticaret stratejilerini destekleyin.
• Gerçek sermaye taahhüdünde bulunmadan önce bir demo hesabı ticareti yapın.
• Maliyetli başarısızlıklardan ve sürprizlerden kaçınmak için teknik analizin sınırlamaları olduğuna dikkat edin.
• Ölçeklenebilirlik ve gelecekteki gereksinimler konusunda düşünceli ve esnek olun.
• Ücretsiz deneme talebinde bulunarak ticaret hesabının özelliklerini değerlendirmeye çalışın.
• Başlangıçta başlayın ve biriktirme deneyiminiz kadar genişletin.

Sonuç

Birçok yatırımcı, teknik analiz teknik boşlukları doldurmaya yardımcı olduğundan, yatırım kararları alırken temel ve teknik analizlerden yararlanır. Teknik analiz anlayışı geliştirerek tüccarlar ve yatırımcılar uzun vadeli risk ayarlamalı getirilerini artırabilirler ancak pahalı hataları önlemek için gerçek sermayeyi uygulamadan önce bu teknikleri anlamak ve uygulamak önemlidir.