Çoğu finansal danışman, tutarlı ipuçları üretmenin zor olduğunu düşünmektedir. Bunun başlıca nedeni doğru stratejileri kullanmamasıdır. Çoğu durumda, modern dünyada artık çok etkili olmayan eski stratejileri kullanıyorlar. Eski ve modası geçmiş bu stratejiler soğuk arama, doğrudan posta ve gazete veya dergi reklamlarını içerir.

Mali müşavirler bu arkaik taktikleri kullanan bazı sonuçlar görebilir, ancak maliyet veya zaman açısından verimli değildirler. En iyi finansal danışmanları araştırırsanız, onlardan biri, birincil kurşun üretim stratejilerinin yukarıda listelenenlerden birini içerdiğini söyleyemez. Halen bazı potansiyelleri var, ancak yol açan tercih edilen yöntem olmamalıdır. (Daha fazla bilgi için, bkz. Para Öneren Eğilimler Eğilimleri).

Aşırı Değerli Stratejiler

Aşağıda, daha ortak stratejilerin daha azının neden güçlü olmadığına ilişkin hızlı bir döküm yer almaktadır:

• Soğuk Çağırma: Mali müşavirler, soğuk çağrılar hakkında çok fazla olumsuz tepki almaktadır. Bunu düşük başarıyla birleştirdiğinizde hayal kırıklığı ve potansiyel tükenme olur.
• Doğrudan Posta: Çoğu alıcı tarafından önemsiz posta olarak görüntülendi. Ayrıca belirli bir kitleyi hedeflemiyor ve bu da çok düşük bir dönüşüm oranına neden olacak.
• Gazete ve Dergi Reklamları: Bir kez daha, niş yayınlarda reklamlar yerleştirmediğiniz sürece belirli bir kitleyi hedeflemiyor. Bu, aynı zamanda, yüksek net değerli yatırımcıları hedeflemenin en az etkili yollarından biridir. (Daha fazla bilgi için, bkz. Mali Müşavirler İçin Yüksek Net-Değerli Müşteri İpuçları.)
• Web sitesi: Listedeki diğerlerinden daha fazla potansiyele sahiptir, ancak verimlilik düşer. Adınız ve iletişim bilgileriniz olan bir web siteniz varsa ancak içerik yoksa, sizin için fazla bir şey yapmayacaktır. Uygun bir oranda bilgili yazarlar tutarsanız ve hedef kitlenize yönelik makaleler yayınlarsanız, o zaman arama motorları optimizasyonunuzu (SEO) sıralamalarını artırabilir ve nitelikli yol açabilirsiniz. Buradaki en büyük dezavantaj, bu potansiyel müşterilerin çoğunun yerel olmayacağıdır. (Daha fazla bilgi için, bkz. Mali Müşavirler için SEO İpuçları.)

Yapılacaklar'ın

Ne yapmayacağını bilmek, ne yapacağını bilmek kadar önemlidir. Yanlış stratejiler kullanırsanız, özellikle rakipler doğru stratejileri kullanırken işletmeniz başarılı olmayacaktır. Bununla birlikte, finansal danışmanların liderlik konusunda en önemli hatası, üzerinde çok fazla zaman harcadıklarıdır.

Bunun anlamı şaşırtıcı olabilir, ancak zamanınız önemlidir, bu da otomatik cevaplayıcıların zorunlu olduğu anlamına gelir. Ayrıca, öğle yemeği de dahil olmak üzere her zaman telefonla bulunmak isteyeceksiniz. Yerel umutların çoğu, öğle molasında da arar, ki bu da sizin de sizin. Eğer elinizde bulunmuyorsa toplantı açma ihtimalini düşürecektir.(Daha fazla bilgi için, bkz. Müşteriler Mali Danışmanları Yangın Eden Neden.)

Daha da önemlisi, belki de en önemlisi, finansal danışmanların çoğunun, mevcut müşterileriyle iletişim kurmak ve ilişki kurmak için yeterli zaman harcaması olmamasıdır. Bu mutlak bir zorunluluktur. Temas halinde kalınmak, yalnızca bir satış görevlisi değil, bakmakta olduğunuzu gösterir. Yönlendirmelerden aldığınız potansiyel müşteri sayısını da artırır.

Değerlenmemiş Stratejiler

Yol yaratmak düşündüğünüzden daha kolaydır. Bu sadece günümüzün en etkili manevralarına ayak uydurmak meselesidir. İşte 10 etkili kurşun üretme stratejisinin hızlı dökümü:

1. LinkedIn: Kişileri sıralamak ve filtrelemek ve eski meslektaşlarıma ve yerel işletme liderlerine basit bir ileti göndermek (belki bir yatırım veya para yönetimi ipucu ile) için ağ sekmesini kullanabilirsiniz . Ev sekmesini kariyer başarılarıyla ilgili umutları öğrenmek veya içeriğini beğenmek için kullanabilirsiniz. Arazi tanıtımlarında karşılıklı bağlantıları kullanmak için gelişmiş sekmeyi kullanabilirsiniz. Bir diğer önemli not: LinkedIn, yüksek net değerli bireyleri cezbetmektedir. (Daha fazla bilgi için, bkz. Mali Müşavirler Sosyal Medyadan Nasıl Artırılır.)
2. Sözlü Şahit: Bu beklenmektedir ve üzerinde kontrol sahibi olmadığınızı düşünebilirsiniz; ancak şu anki müşterilere dört Cs'e sahip olduğunuzu gösterin - Güvenilir, Bakımcı, İşbirlikçi, Kimya - müşteri tavsiyelerini görme ihtimaliniz fırladı.
3. Akşam Yemeği Semineri: Restoran mekanıyla ucuz olmayın ve yalnızca belirli potansiyelleri davet edin. Bu kurşun üretimi yöntemi, yüksek bir maliyet gerektirir, ancak doğru bir şekilde çıkarılması durumunda, yatırım getirisi (ROI) mükemmel olmalıdır. İki aydan daha kısa sürede 50+ yüksek kaliteli potansiyel müşteriyi görebilirsiniz.
4. Eğitim Atölyeleri: Akşam yemeği seminerlerine daha uygun fiyatlı bir alternatif. Müşteriler, muhtemel müşteri için o kadar yüksek bir baskı oluşturmayan bir ortam sağladığı için birebir satış toplantılarında atölye çalışmalarını tercih ediyorlar.
5. Kurşun Grubu: Bu gruplar genellikle haftada bir kere toplanır ve yüksek nitelikli potansiyel müşterileri paylaşır, ancak bunlar genellikle farklı endüstrilerdeki ticari profesyonellerdir, bu nedenle sahip olmadığınız kişilerdir. Rekabet konusunda çok endişelenmek.
6. Ücretsiz Raporlar: Salyangoz postası, e-posta veya herhangi bir iletişim biçimi aracılığıyla olsun, herkes özgür ilgileniyor. Okudular ve iletişim bilgileriniz hoşlanıyorsa, güçlü bir yanıt alırsanız şaşırmayın.
7. Topluluk Ağları: Güvenliği sağlamak zorunda kalacağınız için biraz zaman alıyor. Topluluk etkinliklerine katılmak tutarsanız, özellikle de onlara sponsorluk yapmak ve yerel alanda bir marka oluşturmak için uzun bir yol kat edebilir. Ayrıca, yerel radyo şovlarında, televizyon şovlarında ve podcast'lerde markanızı oluşturmanıza yardımcı olabilirsiniz. (Daha fazla bilgi için, Finansal Profesyoneller için Ağ Oluşturma: Güçlü Bir Endüstri Varlıklarının Korunması.)
8. Facebook: Bu giderek yaygınlaşıyor ve zamanla ilişkilerin oluşmasına yardımcı olacak.Mali müşavirler, kullanıcıları yaklaşan vaatlerde bilgilendirmek için kullanılabilecek Facebook Etkinliklerinden yararlanabilirler.
9. Google Reklamları: Bunlar bütçenize bağlı olarak pahalı olabilir, bu nedenle reklamlarınızın yüksek oranda hedeflendiğinden emin olun.
10. Gazete Makalesi: Bu bir gazete reklamından farklı. Yerel bir gazeteniz varsa, onlarla iletişime geçin ve uzmanlık alanınızı temel alan bir makale yazmasını isteyin. Yeşil ışığı alırsanız, yakında toplumunuzda yetkili bir figür olarak görüleceksiniz. Bu olduğunda, potansiyel müşterileri aramanıza gerek yoktur. Sana gelecekler.

Olağanüstü Potansiyel

Duymak veya okuduğunuz şeyin aksine, tarih boyunca mali bir danışman olmak için daha iyi bir zaman olmadı. Gelecek 15 yılda ortalama 10, 000 Baby Boomers her gün emekli olacak. Çoğunluğu kısmen emeklilik için nasıl plan yapacaklarını bilmiyor çünkü kısmen bunu yapmak için yeterli paralarının olmadığını düşünüyorlar. (Daha fazla bilgi için, Baby Boomers için En İyi 10 Yatırım.)

Yeni emeklilere yardım edebileceğinizi ve yetişkin çocukların ebeveynlerinin mali özenine yardımcı olabileceğini düşünüyorsanız, bu pazar için bir satış kanalını formüle etmeyi düşünün. Basitleştirmek için üç adımlı bir süreç kullanın: Kurşun Üretimi, İlişki Oluşturma ve Kapanış ve Satış. En etkili ve en az etkili olanı bulmak için alt işlemleri değiştirin.

Mali müşavirler, yeşillikler içinde emekli olan en büyük nesil tarihten yararlanmak için bir fırsata sahiptir. Eski kurşun üretim stratejileri hariç tutulmamalı, ancak artık odak noktası olmamalıdır. (Daha fazla bilgi için, bkz. Mali Müşavirler İçin Büyüme Stratejileri.)