Uygulamalarını değiştirmek isteyen finansal danışmanlar ve plancılar bir koçluk programı kullanmalıdır. Koçluk programları danışmanlara endüstrinin en seçkin uygulamaları tarafından kullanılan uygulamaları ve metodolojileri öğretir.

CEG Dünya Çapında

CEG Worldwide LLC, CEO John Bowen tarafından 2000 yılında kurulan Kaliforniya merkezli bir koçluk şirketidir. Şirket, finansal danışmanlar için bire bir koçluk ve kurumsal çalıştaylar yoluyla çeşitli çözümler sunmaktadır. Bu çözümlerden biri, Danışmanlık uygulamalarında danışmanları daha başarılı kılacak uygun danışma davranışını öğreten Breaking Through Bir Yıllık Koçluk Programıdır. Katılımcılara beş avantaj sağlar: girişimcilik, güven, odaklanma, amaç ve yaklaşım.

Breaking Through programı, 16 taktikten oluşur ve danışmanlara çeşitli şekillerde hizmet sunar. Katılımcılar, şirket merkezinde üç yoğun iki günlük oturumlara devam ediyorlar. Danışmanlar, bir yıl boyunca her ay, adım adım stratejilere yardımcı olmak için bireysel koçluk çağrıları alır. Bireysel planları ile danışmanlara rehberlik etmek için yıl boyunca dört özel web seminerleri bulunmaktadır. CEG haftalık e-postalar, e-öğrenme web sitesi ve akran koçluğu da sağlar.

Programı tamamlayan danışmanlar, yöntemlerin çalıştığını ve uygulamanın özünü daha iyi hale getirdiğini iddia etmektedir. CEG, iş yaşam dengesi bakımından daha kolay yönetilebilirken, programdan geçen danışmanlar gelir ve müşteri hizmetleri kalitesini artırıyor. Breaking Through programı, seyahat masrafları hariç 24, 000 dolar tutarında maliyetlidir.

Oechsli Enstitüsü

Oechsli Enstitüsü, finansal danışmanlar tarafından en çok kullanılan koçluk şirketlerinden biridir. 1978 yılında kurucusu Matt Oechsli tarafından kurulan Oechsli Enstitüsü, varlıklı yatırımcılar ve başarılı finansal uzmanlarla ilgili yıllık araştırma yapar. Sonuçlar, şirketin koçluk programları boyunca paylaşılıyor. Ana program, Performans Koçluğu yöntemi olarak adlandırılır. Oechsli Enstitüsü, ortalama koçluk müşterisinin son 12 ay içinde 19 milyon doların üzerinde varlık getirdiğini, 21 yeni müşteri eklediğini ve danışmanlık ücretlerinin yaklaşık% 22 oranında arttığını iddia ediyor.

Oechsli Enstitüsü, en başarılı danışmanların en az üç yıl kayıt yaptırmış olmasına rağmen, Performans Koçluğu zaman çizelgesine sahip değildir. Program, danışmanın almak istediği hizmetleri temel alarak özelleştirilebilir. Müfredat üç bölümden oluşur: ilişki pazarlaması, ilişki yönetimi ve dijital varlığı. Seçkin danışman değerlendirmesi ile başlayan, enstitünün doğru koçla danışmanın eşleşmesine yardımcı olan birkaç sonuç vardır.Bire bir koçluk oturumları, telefon veya web konferansı yoluyla iki haftada bir yapılır. Program ayrıca katılımcılara eğitimsel ve bilgilendirici web seminerlerine sınırsız erişime izin veriyor. Enstitü, müşterileri koçluk etmek için özel olarak tasarlanmış iki yılda bir Zengin Pazarlama Sempozyumu sunmaktadır. Masraflar, sipariş verilen hizmetlere bağlı olarak değişir, ancak ayarlı bir maliyet ve yönetilebilir bir aylık ücretle yapılandırılmıştır. Zengin Pazarlama Sempozyumu, seyahat masrafları dahil olmak üzere 1 $ 695'lik bir eğitim ücreti vermiştir.

Tepe Danışmanı İttifakı

Carson Servet'in kurucusu ve CEO'su olan Ron Carson, 1993 yılında bir finansal danışmanlık uygulamasının nasıl geliştirileceği konusundaki görüşlerini paylaşmak için Tepe Danışmanı İttifakı'nı başlattı. Peak Danışman Alliance tamamen video konferans yoluyla dijital koçluk temelli. Koçluk programı kendine özgü yönlendirme ve özel bir büyüme planı sunarak kendini farklılaştırıyor. Belirli bir program veya müfredat yerine, danışmanlar tanıtıcı bir keşif çağrısı ile başlar. Antrenörler, danışmanların karşılaştıkları zorlukları dinleyerek başlarlar. Kişiselleştirilmiş bir plan yapıldıktan sonra, şirket planlı koçluk danışmalarını formüle eder.

Web sitesi, koçluk programına katılan ve başarıyı elde eden danışmanlardan çeşitli referanslar sunmaktadır. Örneğin, bir danışman, başka bir danışmanın pratiği edinirken sağlıklı bir iş / yaşam dengesini sürdürme konusuna sahip olduğunu belirtti. Koçu, uygulamanın daha etkin bir şekilde büyümesine yardımcı olan yeni bir çalışanın taranması, işe alınması ve eğitimi konusunda ona tavsiyede bulundu.

Danışmanın ihtiyaçlarına göre masraflar, planlanan danışma toplantılarının ortalama aylık maliyeti ve web sitesine erişim ayda 495 $ olmak üzere değişmektedir.